MonitorLatAm - Resumen


México: El 10.2% de los clientes premium explica el 30% del volumen de transacciones con tarjetas

Un 10.2% del total de clientes tiene una tarjeta premium o con orientación al segmento de alto ingreso de México, según los últimos datos del cierre 2019. Paralelamente, este segmento explica el 30% del volumen de transacciones del total de negocio de tarjetas. Asimismo, a nivel promedio cada cliente premium tiene un límite de crédito 4,4 veces superior al límite de los clientes de tarjetas estándar. Al considerar estos ratios es importante recordar que la diversidad de los productos que conforman la oferta de tarjetas de crédito en México es muy amplia, e incluso de tal magnitud que en muchas dimensiones los productos muchas veces no son comparables entre sí. Ver investigación relacionada

Chile: Negocio de remesas capta interés de competidores tecnológicos

Ángel Sierra, director ejecutivo de FinTech Chile, explica que la clave en los servicios de remesas es la velocidad de transacciones y por eso las Fintech tienen un diferencial al competir con actores financieros tradicionales. El directivo ejemplifica que si una persona tiene que hacer una remesa en un banco, es un proceso engorroso, complicado y costoso. Pero a través de estas plataformas digitales se crea un usuario, se hace una validación de forma muy cuidadosa, con el Rut, con el número de serie y, efectivamente, a gente se quita de encima todo ese proceso manual que se tiene que hacer con la banca. Ver investigación relacionada

Uruguay: Más de 200 millones de compras con tarjeta de débito se registraron durante 2019

La adopción del débito mantiene sus buenos indicadores, totalizando compras (sin contar retiros en ATM) por 201.7 millones durante el 2019. Comparado con el volumen de 150 millones de transacciones del 2018 implica un crecimiento de casi el 35% anual. Paralelamente, el uso en el exterior del débito también se intensificó en casi un 80% medido en número de operaciones. Estos indicadores muestran una mejora en el nivel de uso de la tarjeta de débito fuera de los ATMs porque el parque de tarjetas vigentes activas se mantuvo en el período analizado relativamente estable. Ver investigación relacionada

República Dominicana: Total de tarjetas circulando alcanza los 9.3 millones

En el primer trimestre del 2020 un total de 9.3 millones de tarjetas (considerando tanto tarjetas de subsidios, de crédito, débito y prepagadas) circulan en el país, lo que supone un crecimiento del 7% anual respecto de las 8.7 millones de tarjetas que circulaban en Q1 2019. El avance se registra fundamentalmente en las tarjetas de débito que se incrementaron un 10.5% anual, mientras que las tarjetas de crédito lo hicieron en un 3.9%. En contraposición, las tarjetas prepagas y tarjetas de subsidios experimentaron caídas del 5% y 1% anual respectivamente en la cantidad de plásticos vigentes. Ver investigación relacionada

Perú: BCP e INTERBANK lideran colocaciones de tarjeta de crédito

Superando los USD 8000 millones en monto de crédito directo para Tarjetas de Crédito en Febrero 2020, el BCP lideró con el 33% del volumen seguido por INTERBANK con el 23%. Siguieron en participación SCOTIABANK, BANCO FALABELLA y el BBVA, todos gestionando más del 10% del mercado. En el segmento no bancario CREDISCOTIA y FINANCIERA OH! continúan siendo los referentes con un volumen de cartera en Febrero de USD 394 y USD 290 millones respectivamente. Ver investigación relacionada

Ecuador: BANRED apuesta a captar transacciones de pequeño monto en BIMO

Pablo Narváez, gerente de Banred y líder de producto billetera móvil (BIMO), asegura que se han emprendido campañas desde varios frentes para acrecentar el número de usuarios, mientras que se ha avanzado en pagos para entregas a domicilio y también del gas doméstico. El directivo agrega que el objetivo de la BIMO no es competir con las actuales herramientas electrónicas como las transferencias bancarias, sino capturar las millones de transacciones de pequeño monto. Ver investigación relacionada

Colombia: Casi 8 millones de clientes recurrieron a facilidades del sistema financiero por la pandemia

Los planes de gracia acumulados hasta fin de Abril han beneficiado más de 7,73 millones de deudores, entre personas naturales y jurídicas según datos de la Superintendencia Financiera. Las personas naturales son las que más dinero han recibido, con un saldo de $50,32 billones. Ver investigación relacionada

Paraguay: Retrocede la cantidad de clientes pero se incrementa el volumen de financiaciones de tarjetas de crédito

La cantidad de clientes de tarjetas de crédito bancarias tiene una contracción del 4% interanual a Febrero de 2020, con lo que el mercado acumula cuatro meses en los cuales el número de usuarios del conjunto de los bancos relevados ha caído. Paralelamente, el volumen de crédito vinculado a tarjetas medido en términos nominales se ha incrementado un 3.5% anual en el mismo período. Ver investigación relacionada

Panamá: Financiaciones de consumo crecen 4.9% y representan el 23% del total del sistema financiero

El volumen de financiamiento para préstamos personales, financiaciones con tarjetas de crédito y préstamos para vehículos crece a un ritmo anual del 4.9% según los datos a Febrero 2020 de 43 entidades financieras que ofrecen estos créditos en Panamá. BANCO GENERAL, BAC y BANISTMO lideraron en volumen otorgado en las líneas para consumo con el 18%, 14% y 10% de market share respectivamente. Ver investigación relacionada

Argentina: Se contrae la adopción de tarjetas de crédito bancarias mientras crecen tarjetas de débito

La cantidad de titulares de tarjetas de crédito muestra un retroceso del 5% anual analizando los datos del conjunto de emisores bancarios en el país durante 2019. Las más de 50 entidades que participan activamente en el mercado de tarjetas local tenían al cierre del 2019 un total de 24.8 millones de clientes en conjunto, cuando al cierre del 2018 esa cifra ascendía a más de de 26 millones. Paralelamente, la cantidad de tarjetas de débito sube de 47.5 millones al cierre del 2018 hasta 49.3 millones en Diciembre de 2019 (+3.8% anual). Ver investigación relacionada

Honduras: El 55% de los clientes de tarjetas tiene monto otorgado menor a USD 1200

Del total de 825.000 clientes de tarjetas de crédito en el conjunto de once emisores considerados a Febrero 2020, el 55% maneja un monto otorgado menor a USD 1200 y tan sólo el 5% de todo el mercado supera el umbral de los USD 10.000 otorgados. Esta estructura del perfil de clientes a nivel promedio para todo el sector tiene relación con la segmentación de emisores líderes como BAC HONDURAS o FICOHSA (que en conjunto tienen más de 480.000 tarjetas). Paralelamente, otras entidades tienen mucho más concentrados sus clientes en otros tramos de montos, como por ejemplo BANCO AZTECA, PROMERICA o BANRURAL. Ver investigación relacionada

México: 2.6 millones de clientes postergan pagos de préstamos en los cuatro bancos líderes

Los cuatro bancos comerciales más importantes de México reportaron que 2.6 millones de clientes difirieron el pago de sus créditos, como medida de apoyo para los afectados por la pandemia de Covid-19. Los segmentos que más han recurrido a los mecanismos de asistencia han sido el segmento PyME, el segmento de clientes de tarjetas de crédito y el segmento de otras financiaciones a consumo. Ver investigación relacionada

Guatemala: PROMERICA lidera crecimiento interanual en financiaciones con tarjetas de crédito

El volumen de financiaciones con tarjetas de crédito considerando tanto las operaciones en Quetzales como en moneda extranjera tuvo un incremento interanual del 6.2% durante el primer trimestre del 2020. PROMERICA ha sido la entidad con mayor volumen de negocio en el período y de los emisores que mayores crecimientos en la cartera lograron, con un 11.5% de avance interanual. También se destacaron en desempeño en el trimestre entidades como BAC, BANRURAL, AGROMERCANTIL y el INDUSTRIAL. Ver investigación relacionada

Bolivia: Líneas de financiamiento con tarjetas de crédito se incrementan 7% anual

Con un volumen de BO$ 1541 millones al cierre del Q1 2020 el conjunto de Bancos y entidades no bancarias relevados aumentaron sus líneas acordadas para tarjetas un 6.6% interanual. BANCO BISA, BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y el BANCO ECONÓMICO lideraron en participación de mercado al cierre del primer trimestre, gestionando en conjunto el 73.5% del negocio local. Ver investigación relacionada

El Salvador: 40% de la cartera en mora corresponde a financiaciones de consumo

Según el relevamiento de los estados contables de las entidades financieras para el cierre anual resulta que el 39.4% del volumen total de créditos en mora corresponde a financiaciones para consumo. La mayor parte de estos créditos con morosidad se ubican en rangos de atrasos de 91 a 180 días. Otros sectores relevantes en términos de cartera en mora son las financiaciones de vivienda, que explican un 28% de la cartera morosa del sistema bancario nacional, y las financiaciones vinculadas a comercios, con el 15%. Ver investigación relacionada

Chile: Nivel de utilización de tarjetas en 52% del total de tarjetas vigentes

Un total de 7.6 millones de titulares de tarjetas de crédito efectuaron operaciones con sus plásticos, lo que supone una tasa de utilización promedio del 52,5% en el parque de 14.4 millones de tarjetas bancarias vigentes según el análisis de la información 2020 de los principales emisores. Paralelamente, el nivel de activación en tarjetas adicionales mantiene su histórico nivel más reducido, con un promedio del 17.1% respecto de las 2.7 tarjetas adicionales vigentes en el país. Ver investigación relacionada

Ecuador: VISA gana participación de mercado en volumen de operaciones con tarjetas

El volumen total de saldos con tarjetas de crédito en Ecuador durante el 2019 muestra que VISA ha logrado ganar participación para pasar del 40.5% del mercado a inicios de año hasta el 43% a Diciembre del 2019. Por su parte, MASTERCARD mantuvo su market share que sólo cambia del 25.7% al 25.9% mientras que DINERS retrocede hasta el 18.5% manteniendo un amplio diferencial de AMERICAN EXPRESS que maneja el 6.3% del volumen local. El restante se reparte principalmente entre DISCOVER y ALIA. Ver investigación relacionada

Costa Rica: Volumen del sistema de pagos supera el 10% del PIB

El volumen del sistema de pagos mantiene su tendencia de crecimiento y logra superar el 10.4% del PIB en Diciembre 2019, con un valor de liquidado de CO$ 377.4 billones, lo que implica un valor promedio diario de CO$ 1.5 billones. Para ilustrar el sostenido avance hay que tomar en cuenta que tan sólo hace una década el volumen del sistema se ubicaba en el 6% del PIB. Ver investigación relacionada

Colombia: REDEBAN concentra el 70% de las transacciones con tarjetas de débito

Las transacciones para compra con tarjetas de débito en Febrero 2020 totalizaron a nivel nacional 35.8 millones de los cuales REDEBAN concentró el 71%, CREDIBANCO un 28.6% y el volumen marginal restante se canalizó en VISIONAMOS o MASTERCARD. Asimismo, respecto del nivel de uso del débito en la red de ATMs, se registraron 47.9 millones de transacciones. La distribución en los avances correspondió a REDEBAN en 69%, seguida por ATH con un 22% y SERVIBANCA con el 7%. El remante de las operaciones se repartió entre CREDIBANCO, VISIONAMOS y ASSENDA. Ver investigación relacionada

Brasil: Se intensifica la competencia en negocio de consumo

La intensificación de la competencia en las financiaciones de consumo ha derivado en una reducción del nivel de concentración de acuerdo con el análisis de la información al cierre del 2019 de los balances de las entidades del sector. En el año previo los cinco líderes por volumen de financiamiento con tarjetas de crédito en Brasil (ITAU, BRADESCO, SANTANDER, BB y CAIXA ECONOMICA FEDERAL) manejaron el 78% de la cartera en un mercado de más de 2000 competidores a nivel nacional, mientras que para el cierre del 2019 el ratio se reduce hasta el 75% principalmente por el avance de otros competidores como NU PAGAMENTOS o PORTO SEGURO. Ver investigación relacionada

Chile: Tribunal de Competencia resuelve no aprobar acuerdo entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Transbank

Ángel Sierra, director ejecutivo de la Asociación de FinTech Chile, señala que para cambiar el modelo, se debe garantizar la promesa de menores tarifas y mayor competencia, cosa que hoy no estaría sucediendo. El directivo agrega que es de esperar que este fallo lleve a Transbank y a la FNE a buscar un nuevo acuerdo que integre a todos los actores de la industria, cautele de una vez por todas la competencia, promueva la Innovación y acelere la inclusión financiera. Ver investigación relacionada

MERCADO PAGO pago suma 4 millones de tarjetas prepagas en la región

Paula Arregui, Vicepresidente de Producto de Mercado Pago explica que la tarjeta prepaga funciona espejando el saldo digital que las personas tienen en su cuenta. Por esto el producto permite por ejemplo ir al supermercado y hacer las compras usando la cuenta digital, o ir a un ATM y retirar el saldo de manera física o, incluso, acceder a servicios como los de Cabify, Netflix y Spotify, para los cuales se necesita una tarjeta sí o sí. Ver investigación relacionada

MASTERCARD: 78% de los latinoamericanos continuarán usando los pagos sin contacto después de la pandemia

Walter Pimenta, Vicepresidente de Productos e Innovación LAC en Mastercard comenta al tratarse de la primera pandemia global en una era definida por la digitalización, los pagos con las tarjetas sin contacto han adquirido una nueva urgencia. El directivo explica que ven a sus socios en toda la región adoptar los cambios y acelerar la adopción de la tecnología sin contacto, en un contexto en el cual la tecnología ya está disponible y el comportamiento del consumidor está aquí para quedarse Ver investigación relacionada

Adopción de servicios financieros en América Latina | Resultados Q1-2020

Los resultados Q1-2020 del Estudio de Adopción de Servicios Financieros en América Latina muestran que por las medidas de confinamiento derivadas de la pandemia cambian conductas del cliente respecto del uso de servicios financieros, de la forma de comprar y de los medios de pago a utilizar, con un incremento muy importante en niveles de adopción de medios de pago electrónicos en prácticamente todos los países. Ver artículo

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