Seguros en América Latina - Primas directas emitidas por país USD (2023)
Seguros en América Latina - Número de aseguradoras por país (2023)
Al cierre de Diciembre de 2023, el mercado asegurador latinoamericano mostró un panorama dinámico y variado en función del volumen de primas netas emitidas, expresadas en USD. A continuación analizamos el peso relativo de cada país y el número de aseguradoras que compiten en cada mercado.
Los mega-mercados, que comprenden Brasil y México, dominan el sector asegurador latinoamericano. Brasil representa el 39,5% del total de primas emitidas, mientras que México aporta el 24,6%. Juntos, estos dos países representan un importante 64,1% del mercado regional. La magnitud de estos mercados se ve aún más enfatizada por el número de aseguradoras compitiendo: Brasil tiene más de 120 compañías de seguros y México tiene 72, lo que convierte a estos países no sólo en los más grandes en términos de volumen de primas sino también en ámbitos altamente competitivos.
En el segmento de los grandes mercados, que incluye a Argentina, Colombia, Chile y Perú, la contribución combinada es sustancial pero menos abrumadora en comparación con los megamercados. Argentina posee el 7,9%, Colombia el 7,7%, Chile el 8,5% y Perú el 3,1%, lo que en conjunto representa el 27,2% del total de primas emitidas. El número de aseguradoras en estos países varía; Argentina tiene un número notablemente alto de más de 180 aseguradoras, lo que refleja un mercado muy fragmentado. Colombia y Chile tienen 35 y 51 aseguradoras respectivamente, mientras que Perú tiene 16 aseguradoras, lo que indica un mercado más concentrado pero no por ello menos competitivo.
Los mercados medianos, formados por Costa Rica, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Uruguay, representan en conjunto una proporción menor de las primas totales. Costa Rica y Ecuador representan cada uno el 1,2%, Panamá el 1,0%, República Dominicana el 1,1% y Uruguay el 1,3%, sumando un total combinado del 5,8%. El nivel de atomización en estos mercados es moderado: Costa Rica y Honduras tienen cada uno 12 aseguradoras, Ecuador 28, Panamá 22, República Dominicana 33 y Uruguay 15 aseguradoras, lo que indica un mercado moderadamente fragmentado.
El segmento de mercados pequeños, que incluye los países restantes, contribuye mínimamente al total de primas emitidas. Países como Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela juntos representan sólo una pequeña fracción del mercado regional, y cada país contribuye con menos del 1%. El número de aseguradoras en estos países también es relativamente bajo: Nicaragua tiene la menor cantidad con 5 aseguradoras, y otros países como Bolivia, Costa Rica y Honduras tienen cada uno alrededor de 12 aseguradoras, lo que destaca una oferta de seguros menos atomizada, salvo en Venezuela.
En conclusión, el mercado asegurador latinoamericano a finales de 2023 es muy diverso, con importantes disparidades en el tamaño del mercado y la estructura de competencia en cada país. Los mega-mercados de Brasil y México dominan el panorama, tanto en términos de volumen de primas como de número de aseguradoras. Por otra parte, los mercados grandes y medianos también desempeñan papeles cruciales, pero en menor medida. Los mercados pequeños, aunque numerosos, contribuyen colectivamente con una proporción menor de las primas totales y tienen menos aseguradoras compitiendo en promedio, lo que refleja un entorno menos atomizado pero también grandes oportunidades de crecimiento a largo plazo.
Los mega-mercados, que comprenden Brasil y México, dominan el sector asegurador latinoamericano. Brasil representa el 39,5% del total de primas emitidas, mientras que México aporta el 24,6%. Juntos, estos dos países representan un importante 64,1% del mercado regional. La magnitud de estos mercados se ve aún más enfatizada por el número de aseguradoras compitiendo: Brasil tiene más de 120 compañías de seguros y México tiene 72, lo que convierte a estos países no sólo en los más grandes en términos de volumen de primas sino también en ámbitos altamente competitivos.
En el segmento de los grandes mercados, que incluye a Argentina, Colombia, Chile y Perú, la contribución combinada es sustancial pero menos abrumadora en comparación con los megamercados. Argentina posee el 7,9%, Colombia el 7,7%, Chile el 8,5% y Perú el 3,1%, lo que en conjunto representa el 27,2% del total de primas emitidas. El número de aseguradoras en estos países varía; Argentina tiene un número notablemente alto de más de 180 aseguradoras, lo que refleja un mercado muy fragmentado. Colombia y Chile tienen 35 y 51 aseguradoras respectivamente, mientras que Perú tiene 16 aseguradoras, lo que indica un mercado más concentrado pero no por ello menos competitivo.
Los mercados medianos, formados por Costa Rica, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Uruguay, representan en conjunto una proporción menor de las primas totales. Costa Rica y Ecuador representan cada uno el 1,2%, Panamá el 1,0%, República Dominicana el 1,1% y Uruguay el 1,3%, sumando un total combinado del 5,8%. El nivel de atomización en estos mercados es moderado: Costa Rica y Honduras tienen cada uno 12 aseguradoras, Ecuador 28, Panamá 22, República Dominicana 33 y Uruguay 15 aseguradoras, lo que indica un mercado moderadamente fragmentado.
El segmento de mercados pequeños, que incluye los países restantes, contribuye mínimamente al total de primas emitidas. Países como Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela juntos representan sólo una pequeña fracción del mercado regional, y cada país contribuye con menos del 1%. El número de aseguradoras en estos países también es relativamente bajo: Nicaragua tiene la menor cantidad con 5 aseguradoras, y otros países como Bolivia, Costa Rica y Honduras tienen cada uno alrededor de 12 aseguradoras, lo que destaca una oferta de seguros menos atomizada, salvo en Venezuela.
En conclusión, el mercado asegurador latinoamericano a finales de 2023 es muy diverso, con importantes disparidades en el tamaño del mercado y la estructura de competencia en cada país. Los mega-mercados de Brasil y México dominan el panorama, tanto en términos de volumen de primas como de número de aseguradoras. Por otra parte, los mercados grandes y medianos también desempeñan papeles cruciales, pero en menor medida. Los mercados pequeños, aunque numerosos, contribuyen colectivamente con una proporción menor de las primas totales y tienen menos aseguradoras compitiendo en promedio, lo que refleja un entorno menos atomizado pero también grandes oportunidades de crecimiento a largo plazo.
