Puntos clave
Rankings: Rímac lidera con una participación de mercado del 27,4%, seguido de cerca por Pacífico Seguros (23,6%) y Mapfre Perú (13,7%). En conjunto, los cinco principales actores controlan más del 83% del mercado, lo que pone de relieve un panorama competitivo concentrado.
Actores emergentes y crecimiento: Vivir Seguros logró el mayor crecimiento de participación de mercado con +1,6 puntos porcentuales. Otros competidores con notable crecimiento incluyen Ohio National Vida (+0,7) y Avla Perú (+0,5). La creciente competencia está reconfigurando la dinámica del mercado.
Indicadores financieros y rentabilidad: Según la estimación provisoria para el cierre de Diciembre 2024 las inversiones de la industria y los activos totales crecieron un 11,3% y un 9,3%, respectivamente, medidos en USD. Las primas netas aumentaron hasta los 6.080 millones de dólares (+11,3%), mientras que los resultados técnicos mejoraron un 40,7%. Las ganancias netas aumenta un 28,8%, alcanzando los 787 millones de dólares al cierre del año.
Desempeño del segmento: Los seguros de pensiones y jubilación experimentan el crecimiento más sustancial, alcanzando USD 1.800 millones (+22,8%). Expansiones significativas en seguros de hogar, incendio y terremoto (USD 781,7 M) y seguros de vida (USD 1.450 M).
Fuente: Informe de monitoreo y pronóstico del mercado de seguros en Perú
Panorama del mercado 2024.12e
El desempeño financiero de la industria también muestra una trayectoria positiva. Con los datos estimados provisorios a Diciembre de 2024, las inversiones totales del mercado alcanzarán los USD 16.060 millones, lo que refleja un aumento interanual del 11,3%. Los activos totales se proyectan en USD 22.700 millones, con un crecimiento del 9,3%, mientras que se espera que las reservas técnicas para primas y reclamaciones alcancen los USD 16.690 millones, un aumento del 7,6%. Cabe destacar que las primas netas se pronostican en USD 6.080 millones, con un crecimiento del 11,3%, mientras que las reclamaciones netas se reducen ligeramente en un 0,8% a USD 2.590 millones. Se anticipan sólidos resultados técnicos, con un salto del 40,7% a USD 344 millones, y se prevé que las ganancias netas se disparen en un 28,8%, alcanzando los USD 787 millones.
Si analizamos el volumen de negocio por tipo de cobertura, el mercado crece en la mayoría de los segmentos en 2024. El sector de seguros de vida se expande a USD 1.450 millones, frente a los USD 1.330 millones de 2023. Los seguros de pensiones y jubilación son testigos del mayor crecimiento absoluto, pasando de USD 1.470 millones a USD 1.800 millones. La cobertura de hogar, incendio y terremoto aumenta significativamente a USD 781,7 millones, en comparación con USD 699,1 millones en 2023. Otros segmentos importantes incluyen el seguro de automóviles, que crece a USD 450,9 millones, y el seguro de caución, fianzas y crédito, que asciende a USD 162,9 millones. El único segmento que se contrae es el seguro funerario, que disminuye de USD 43,5 millones a USD 41,4 millones.
La segmentación general del mercado peruano ve crecer el seguro de vida de USD 3,51 mil millones en 2023 a USD 3,97 mil millones en 2024, mientras que el seguro de no vida se expande de USD 1,96 mil millones a USD 2,11 mil millones. Este sólido desempeño posiciona a la industria aseguradora peruana para un crecimiento sostenido y competitividad en la región latinoamericana.
Rankings
El mercado de seguros en Perú continúa mostrando un sólido crecimiento y dinamismo, impulsado por líderes sólidos del mercado y tendencias en evolución. Al cierre de septiembre de 2024, el panorama del mercado mostró un claro dominio de cinco actores clave en la participación de mercado de primas directas. Rímac lideró con un imponente 27,4%, seguido de Pacífico Seguros con 23,6%. Mapfre Perú y Mapfre Perú Vida obtuvieron en conjunto 13,7%, mientras que La Positiva y La Positiva Vida capturaron 13,1%. Interseguro mantuvo un notable 6,2%, completando los mejores resultados del sector.
En términos de crecimiento de la participación de mercado, los actores emergentes demostraron un impulso impresionante. Vivir Seguros | Vida Cámara logró el mayor crecimiento interanual, sumando 1,6 puntos porcentuales a su participación. Ohio National Vida le siguió con un aumento de 0,7 puntos, mientras que Avla Perú, Protecta e Insur registraron ganancias de 0,5, 0,4 y 0,3 puntos, respectivamente. Estos cambios subrayan la creciente competencia y el auge de las aseguradoras especializadas en segmentos de nicho.