El mercado colombiano de tarjetas de crédito y débito ha mostrado una actividad significativa en 2024, con cambios notables en la participación de mercado entre los principales competidores y tasas de crecimiento variables en los volúmenes de transacciones y la emisión de tarjetas. A Junio de 2024, el mercado comprende 14,1 millones de tarjetas de crédito y 45 millones de tarjetas de débito, lo que indica la amplia penetración de estos instrumentos de pago en la economía colombiana.
Dinámica del mercado de tarjetas de crédito
En el segmento de tarjetas de crédito, el volumen total de transacciones (incluyendo retiros en cajeros automáticos y transacciones en puntos de venta) creció un 4,4% interanual. Sin embargo, el número de transacciones disminuyó ligeramente un 1,9%, lo que sugiere un posible aumento en el tamaño promedio de las transacciones o un cambio en el comportamiento de los consumidores hacia menos transacciones pero de mayor tamaño. El volumen de financiamiento con tarjetas de crédito registró una leve disminución del 0,6%, lo que refleja una posible cautela entre los consumidores o condiciones crediticias más restrictivas.
Dinámica del mercado de tarjetas de crédito
En el segmento de tarjetas de crédito, el volumen total de transacciones (incluyendo retiros en cajeros automáticos y transacciones en puntos de venta) creció un 4,4% interanual. Sin embargo, el número de transacciones disminuyó ligeramente un 1,9%, lo que sugiere un posible aumento en el tamaño promedio de las transacciones o un cambio en el comportamiento de los consumidores hacia menos transacciones pero de mayor tamaño. El volumen de financiamiento con tarjetas de crédito registró una leve disminución del 0,6%, lo que refleja una posible cautela entre los consumidores o condiciones crediticias más restrictivas.
Tarjetas de crédito: ranking de crecimiento de la cuota de mercado
Fuente: BASE DE DATOS DEL PANORAMA COMPETITIVO DEL MERCADO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO EN COLOMBIA
Al examinar el crecimiento de la participación de mercado entre los emisores de tarjetas de crédito, BBVA Colombia lideró el mercado con un aumento de 1,88 puntos porcentuales en su participación de mercado. Banco Davivienda le siguió de cerca con un aumento de 1,62 puntos porcentuales. Banco Colpatria - Scotiabank, Banagrario y Banco Popular también registraron aumentos modestos en sus participaciones de mercado, con crecimientos de 0,48, 0,14 y 0,11 puntos porcentuales, respectivamente.
En términos de desempeño de marca, Visa vio un aumento de 2,52 puntos porcentuales en su participación de mercado, consolidando su posición como marca líder en el mercado de tarjetas de crédito colombiano. La participación de Mastercard aumentó en 0,30 puntos porcentuales, mientras que Diners Club experimentó una ligera ganancia de 0,02 puntos porcentuales. Por otro lado, American Express y las marcas propias enfrentaron caídas, con American Express perdiendo 0,10 puntos porcentuales y las marcas propias cayendo 2,75 puntos porcentuales.
Mercado de tarjetas de débito
El mercado de tarjetas de débito también experimentó cambios, en particular en el volumen de transacciones. El volumen de transacciones de compra realizadas con tarjetas de débito creció significativamente en un 16,2% interanual, lo que indica una fuerte adopción por parte de los consumidores para las compras cotidianas. Por el contrario, el número de transacciones en cajeros automáticos disminuyó en un 9,5%, posiblemente reflejando una tendencia más amplia hacia los pagos digitales y un menor uso del efectivo.
Mercado de tarjetas de débito
El mercado de tarjetas de débito también experimentó cambios, en particular en el volumen de transacciones. El volumen de transacciones de compra realizadas con tarjetas de débito creció significativamente en un 16,2% interanual, lo que indica una fuerte adopción por parte de los consumidores para las compras cotidianas. Por el contrario, el número de transacciones en cajeros automáticos disminuyó en un 9,5%, posiblemente reflejando una tendencia más amplia hacia los pagos digitales y un menor uso del efectivo.
Tarjetas de débito: ranking de crecimiento de la cuota de mercado
Fuente: BASE DE DATOS DEL PANORAMA COMPETITIVO DEL MERCADO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO EN COLOMBIA
Bancolombia fue el que tuvo el mejor desempeño en el segmento de tarjetas de débito, aumentando su participación de mercado en 2,10 puntos porcentuales. Banagrario también mostró un crecimiento sólido con un aumento de 1,23 puntos porcentuales. RappiPay, Bancoomeva y AV Villas registraron ganancias menores pero positivas en participación de mercado, con aumentos de 0,55, 0,44 y 0,37 puntos porcentuales, respectivamente.
Adquisición de redes y participación de mercado
El lado adquirente del mercado, que incluye el procesamiento de transacciones tanto para tarjetas de crédito como de débito en terminales POS, experimentó su propio conjunto de cambios. Mastercard emergió como el líder en términos de crecimiento de la participación de mercado, con un aumento de 1,39 puntos porcentuales en el volumen total de transacciones. Visa también ganó, con un aumento de 1,00 puntos porcentuales. Visionamos experimentó un cambio mínimo, ganando 0,01 puntos porcentuales. Sin embargo, algunas redes experimentaron descensos; la participación de mercado de Credibanco cayó 0,71 puntos porcentuales, y Redeban Multicolor experimentó una disminución más significativa de 1,68 puntos porcentuales.
Adquisición de redes y participación de mercado
El lado adquirente del mercado, que incluye el procesamiento de transacciones tanto para tarjetas de crédito como de débito en terminales POS, experimentó su propio conjunto de cambios. Mastercard emergió como el líder en términos de crecimiento de la participación de mercado, con un aumento de 1,39 puntos porcentuales en el volumen total de transacciones. Visa también ganó, con un aumento de 1,00 puntos porcentuales. Visionamos experimentó un cambio mínimo, ganando 0,01 puntos porcentuales. Sin embargo, algunas redes experimentaron descensos; la participación de mercado de Credibanco cayó 0,71 puntos porcentuales, y Redeban Multicolor experimentó una disminución más significativa de 1,68 puntos porcentuales.
Ranking de crecimiento de la participación de mercado en valor en pesos colombianos de transacciones POS
Fuente: BASE DE DATOS DEL PANORAMA COMPETITIVO DEL MERCADO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO EN COLOMBIA
Los datos de Junio de 2024 reflejan un panorama dinámico y competitivo en el mercado de tarjetas de crédito y débito de Colombia. Si bien algunos actores han logrado expandir con éxito su presencia en el mercado, otros han enfrentado desafíos. Los cambios en el comportamiento de los consumidores hacia los pagos digitales y las diferentes tasas de crecimiento entre los diferentes participantes del mercado resaltan la naturaleza cambiante del sector de servicios financieros en Colombia.
