Al cierre de 2024, las comisiones pagadas a los intermediarios de seguros en Colombia alcanzaron los $7,33 billones, lo que refleja un crecimiento interanual del 12%. Los seguros de vida lideraron el mercado con comisiones por $3,71 billones, un aumento del 13,5% respecto al año anterior. Le siguieron los seguros de no vida con $3,12 billones en comisiones, creciendo 7,5% anual. Los seguros de riesgos laborales mostraron la mayor expansión, con un aumento del 35,6% hasta los $479 mil millones. Los productos de pensiones y rentas vitalicias generaron $19,4 mil millones en comisiones de intermediación, aumentando 8,3% frente al año anterior. Suramericana mantuvo su posición como líder del mercado, distribuyendo cerca de $2 billones en comisiones entre todos los tipos de cobertura, por delante de competidores como AXA, Seguros Alfa y Bolívar.
Ideas clave
Suramericana sigue dominando el panorama de distribución de seguros en Colombia, generando el mayor volumen de comisiones de intermediación en prácticamente todas las principales líneas de cobertura.
El segmento de riesgos laborales registró la mayor tasa de crecimiento, con un aumento de las comisiones de intermediación del 35,6%. Esto refleja una fuerte demanda de productos de seguros relacionados con el trabajo y una creciente dependencia de los corredores y agentes para distribuir estas pólizas.
Las comisiones de seguros generales crecieron un 7,5%, con los mayores aumentos en los seguros de cumplimiento (17,2%) y de terremoto (16,1%), mientras que el seguro de desempleo disminuyó un 10,6%. Esto pone de relieve la evolución de las percepciones de riesgo y de las necesidades de cobertura en el mercado.
El segmento de seguros de salud dentro de los seguros de vida experimentó un crecimiento sustancial, con comisiones que aumentaron un 25,8%. El seguro de decesos también experimentó un marcado aumento del 36%, lo que indica un cambio en las preferencias de los consumidores.
Entre los proveedores de seguros de pensiones, Skandia lideró con 8.920 millones de pesos en comisiones, seguida de cerca por Suramericana. Sin embargo, el tamaño general de este segmento sigue siendo relativamente pequeño en comparación con los seguros de vida y no vida.
Descripción general del mercado
La industria aseguradora colombiana sigue dependiendo en gran medida de los intermediarios, con comisiones totales que crecieron un 12% año tras año. El seguro de vida sigue siendo el segmento más grande en términos de comisiones de intermediarios, superando al seguro general por un margen significativo. Dentro del seguro de vida, las subcategorías de vida grupal y vida individual registraron un fuerte crecimiento, aumentando un 12,6% y un 14,9%, respectivamente. El seguro de salud experimentó un notable aumento del 25,8%, mientras que las comisiones del seguro funerario crecieron un 36%, lo que subraya la evolución de las preferencias de los consumidores.
En el segmento de seguros no vida, las comisiones de seguros de automóviles aumentaron un 11,1%, manteniendo su posición como un factor clave de los ingresos de los intermediarios. Los seguros de cumplimiento mostraron un desempeño aún más sólido con un aumento del 17,2%, lo que indica un énfasis creciente en las garantías regulatorias y contractuales. El seguro contra terremotos también registró un sólido aumento del 16,1%, mientras que las comisiones de seguros de responsabilidad civil registraron una expansión más moderada del 6,7%. El seguro de desempleo fue el único segmento que se contrajo, con una disminución del 10,6%, lo que refleja los ajustes en el mercado laboral y la menor demanda de este tipo de cobertura.
Entre las aseguradoras, Suramericana consolidó su liderazgo en todas las categorías principales, pagando las comisiones más altas en seguros de vida, no vida y riesgos laborales. En seguros de vida, lideró con COP 1,32 billones en comisiones, seguida de Seguros Alfa con COP 439 mil millones. En el segmento de no vida, Suramericana nuevamente ocupó el primer lugar, generando COP 517 mil millones en comisiones, por delante de AXA y Seguros del Estado. En el segmento de riesgos laborales, Suramericana lideró con COP 147 mil millones en comisiones, seguida de AXA y Positiva. Mientras tanto, en la categoría de pensiones, Skandia superó a Suramericana, capturando el mayor volumen de comisiones de intermediación con COP 8,92 mil millones.
El continuo crecimiento de las comisiones de intermediación en la mayoría de los segmentos subraya el papel vital de los corredores y agentes en el mercado de seguros colombiano. Dado que las aseguradoras dependen cada vez más de sus redes de distribución, el panorama competitivo para las asociaciones de intermediarios sigue siendo intenso. En el futuro, las empresas que puedan mejorar sus capacidades de asesoramiento, aprovechar la tecnología para una mejor prestación de servicios y adaptarse a las cambiantes necesidades de los clientes probablemente fortalecerán sus posiciones en el mercado.