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Mercado de Intermediación de Seguros en Chile: Tamaño, crecimiento y participaciones de mercado - Rankings a Diciembre 2024


 

El último estudio que analiza el mercado de corretaje e intermediación de seguros en Chile presenta datos detallados sobre las primas intermediadas por brokers (corredores), bancaseguros, retailers y agentes individuales en todos los ramos de seguros entre 2019 y Diciembre de 2024. Los datos ofrecen una visión clara del volumen de negocio, las variaciones interanuales y las posiciones competitivas en función de la participación de mercado.

Corredores de Seguros, Bancaseguros, Retailers y Agentes en Chile 2019-2024 (Excel)

Tamaño y crecimiento del mercado

A fines de Diciembre de 2024, el total de primas intermediadas en seguros de vida y no vida alcanzó los CLP 6,539 billones. En el segmento no vida, las primas intermediadas totalizaron CLP 4,577 billones. De esta cifra, bancaseguros representó CLP 1,237 billones, canales minoristas CLP 224 mil millones, agentes individuales y pequeños intermediarios CLP 290 mil millones, y corredores CLP 2,826 billones. En seguros de vida, las primas intermediadas se situaron en CLP 1,961 billones: bancaseguros representó CLP 873 mil millones, minoristas CLP 105 mil millones, agentes individuales CLP 78 mil millones y corredores CLP 905 mil millones.

En términos de crecimiento anual, el mercado general de primas intermediadas creció un 6,5% en 2024. En seguros generales, el segmento se expandió un 5,8%. Bancaseguros mostró un sólido desempeño con un aumento del 11,5%, mientras que los corredores crecieron un 4,3%. El segmento minorista disminuyó ligeramente un 0,3%, y el grupo de agentes individuales e intermediarios de menor tamaño experimentó un modesto aumento del 1,7%. En seguros de vida, las primas intermediadas aumentaron un 8,3%, lideradas por Bancaseguros con un aumento del 13,4% y los corredores con un 11,0%. Los agentes individuales registraron un aumento del 11,2%, mientras que el canal minorista registró una fuerte caída del 32,4%.

Competidores y cuotas de mercado

El ranking de corredoras que ganaron mayor cuota de mercado entre Diciembre de 2023 y Diciembre de 2024 en el total de primas intermediadas (vida y no vida combinadas) lo lidera Santander Corredora de Seguros Limitada, que sumó 1,44 puntos de market share. Le sigue Scotia Corredora de Seguros Chile Limitada con una ganancia de 1,13 puntos, Marsh SA Corredores de Seguros con 1,04 puntos, Lockton Chile Corredores de Seguros Spa con 0,57 puntos y Coopeuch Corredores de Seguros Spa con 0,55 puntos. Otras ganancias destacadas incluyen CAT Corredores de Seguros y Servicios SA (0,54%), Seguros Falabella Corredores Limitada (0,35%), Corredora de Seguros La Cámara Spa (0,28%), FR Group Corredores de Seguros Limitada (0,21%) y Ureta y Fernández Corredores de Seguros Limitada (0,13%).

Por otra parte, a Diciembre de 2024, los cinco principales intermediarios por participación de mercado en el segmento de seguros de vida son BancoEstado Corredores de Seguros SA, Banchile Corredores de Seguros Limitada, Santander Corredora de Seguros Limitada, Mercer Corredores de Seguros Limitada y Cono Sur Corredores de Seguros Limitada. Juntas, estas cinco empresas tienen una participación de mercado combinada del 37,10% en seguros de vida.

En el segmento de no vida, Marsh SA Corredores de Seguros lidera el ranking, seguida por Santander Corredora de Seguros Limitada, Willis Towers Watson SA Corredores de Seguros, BCI Corredores de Seguros SA y BancoEstado Corredores de Seguros SA. La participación de mercado combinada de estos cinco principales actores en seguros de no vida alcanza el 39,50%.

Este informe se basa en una investigación propia que hizo seguimiento a las primas intermediadas por cada corredor y agente en Chile, clasificadas por tipo de cobertura, durante el período completo de 2019 a Diciembre de 2024.