Ideas clave
El mercado de seguros brasileño creció un 10,3% interanual a septiembre de 2024, con primas totales que alcanzaron los R$ 153,4 mil millones.
Las coberturas de no vida contribuyeron con R$ 101,8 mil millones en primas, mientras que las coberturas de vida (excluyendo VGBL) crecieron significativamente hasta R$ 51,6 mil millones, lo que marca un aumento del 16,4%.
Los siniestros pagados por las aseguradoras totalizaron R$ 58,8 mil millones, lo que refleja un aumento del 10,1% en comparación con septiembre de 2023.
Bradesco Vida e Previdência SA logró el mayor crecimiento interanual en participación de mercado, aumentando un 0,81% puntos de market share en el período analizado.
Las diez principales aseguradoras representaron más de la mitad de la cuota de mercado (52%), lo que demuestra una fuerte concentración de actores clave en la industria.
Crecimiento y Competencia
Crecimiento de los Ingresos Totales : El sector supervisado recaudó R$ 324,55 mil millones en los primeros nueve meses de 2024, lo que marca un aumento del 13,4% en comparación con el mismo período de 2023.
Pagos : Entre enero y septiembre de 2024, el sector devolvió R$ 180,75 mil millones a la sociedad a través de indemnizaciones, rescates, beneficios y loterías, lo que representa un crecimiento del 6,27% respecto al año anterior.
Desempeño de Seguros No VGBL : Los seguros personales y patrimoniales no VGBL acumularon R$ 153,66 mil millones en primas de enero a septiembre de 2024, un aumento del 10,52% respecto al mismo período de 2023. Cabe destacar que los seguros de caución recaudaron R$ 1,29 mil millones en primas, lo que refleja un crecimiento del 25,5%.
Aportes VGBL : Solo en septiembre de 2024, los productos VGBL recibieron aportes por R$ 14,62 mil millones. En el período de nueve meses, los aportes totalizaron R$ 135,94 mil millones, un aumento del 18,7% en comparación con el mismo período del año anterior.
Ingresos por Productos de Capitalización : Los productos de capitalización generaron R$ 23,54 mil millones en ingresos durante los primeros nueve meses de 2024, mostrando un aumento del 6,5% en relación al mismo período de 2023.
Visión general del mercado y Rankings
Analizando el mercado brasileño de seguros, que abarca todas las coberturas de vida y no vida, excluyendo los productos VGBL (evaluados por separado en un reporte específico), experimentó un crecimiento notable a septiembre de 2024. Las primas totales alcanzaron los 153.400 millones de reales, un aumento nominal del 10,3% en comparación con el mismo período de 2023. Las coberturas de no vida contribuyeron con 101.800 millones de reales, con un crecimiento del 7,5%, mientras que las coberturas de vida (excluyendo VGBL) alcanzaron los 51.600 millones de reales, mostrando un aumento significativo del 16,4%. Estas cifras subrayan la resiliencia del sector y su papel vital en el panorama económico de Brasil.
El valor nominal de los siniestros pagados, excluidos los ajustes, también mostró un sólido crecimiento, aumentando un 10,1% interanual hasta los R$ 58.800 millones a septiembre de 2024. Esto refleja la capacidad sostenida del sector para cumplir con sus obligaciones financieras con los asegurados a pesar del creciente volumen de pólizas suscritas.
Entre las aseguradoras, Bradesco Vida e Previdência SA lideró el mercado en términos de crecimiento de la participación de mercado, logrando un aumento del 0,81% interanual. Otras aseguradoras destacadas fueron Cardif do Brasil Seguros e Garantias SA, HDI Seguros SA y EZZE Seguros SA. Esta dinámica de crecimiento pone de relieve el entorno competitivo y los esfuerzos estratégicos de las aseguradoras para captar mayores porciones del mercado.
Si se consideran todas las coberturas de vida y no vida (excluidos los productos VGBL), Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais tiene la mayor participación de mercado con un 8,0%, seguida de cerca por Brasilseg Companhia de Seguros con un 7,9%. Las cinco aseguradoras principales representan colectivamente el 33,2% de las primas totales, mientras que las diez principales dominan el 52,03%. La estructura concentrada del mercado enfatiza el dominio de los actores clave y deja espacio para que los competidores más pequeños ganen terreno.
La trayectoria positiva general del sector es un testimonio de su capacidad para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado y a las necesidades de los clientes. Con un crecimiento significativo de las primas, una gestión estable de los siniestros y expansiones estratégicas por parte de las aseguradoras líderes, el mercado de seguros brasileño continúa consolidando su importancia dentro del ecosistema financiero más amplio.
