El panorama competitivo del mercado de tarjetas de crédito y débito en Colombia ha sido testigo de cambios significativos entre Diciembre de 2023 y Septiembre de 2023. Al analizar el crecimiento de la participación de mercado en cuanto al número de tarjetas de débito en circulación Bancolombia, Banagrario, Bancoomeva, RappiPay y Banco Falabella fueron los cinco líderes, con Bancolombia en el primer lugar del grupo con un avance de +0.52 puntos de participación de mercado.
Ranking de crecimiento de participación de mercado de tarjetas de crédito activas por emisor
Ranking de crecimiento de participación de mercado de tarjetas de crédito activas por marca
Ranking de crecimiento de participación de mercado en monto de transacciones POS con tarjetas de débito y crédito
Ranking de crecimiento de participación de mercado de tarjetas de débito activas
De manera similar, en el ámbito de tarjetas de crédito, BBVA Colombia, Banco Davivienda, Banco Colpatria/Scotiabank, Bancolombia y Banco Falabella mostraron las mayores tasas de crecimiento en su participación de mercado. BBVA Colombia emerge como líder en esta categoría, registrando una tasa de crecimiento de +0,35 puntos.
Al examinar la variación en la participación de mercado por marca, Visa y Mastercard exhibieron tasas de crecimiento positivas de +0,80 y +0,59, respectivamente. Paralelamente, Diners y American Express experimentaron aumentos marginales del 0,02% cada uno. Por el contrario, las demás marcas experimentaron un importante descenso de -1,44 puntos en el trimestre.
Al analizar la variación de la participación de mercado por redes que abarcan el valor de las transacciones POS de tarjetas de crédito y débito, Mastercard demostró la tasa de crecimiento más alta con +0,60 puntos. Otras redes como Credibanco, Visa y Redeban Multicolor registraron caídas en participación relativa aunque en varios casos tuvieron buenos indicadores tanto en cantidad de transacciones como en volumen.
Al examinar la variación en la participación de mercado por marca, Visa y Mastercard exhibieron tasas de crecimiento positivas de +0,80 y +0,59, respectivamente. Paralelamente, Diners y American Express experimentaron aumentos marginales del 0,02% cada uno. Por el contrario, las demás marcas experimentaron un importante descenso de -1,44 puntos en el trimestre.
Al analizar la variación de la participación de mercado por redes que abarcan el valor de las transacciones POS de tarjetas de crédito y débito, Mastercard demostró la tasa de crecimiento más alta con +0,60 puntos. Otras redes como Credibanco, Visa y Redeban Multicolor registraron caídas en participación relativa aunque en varios casos tuvieron buenos indicadores tanto en cantidad de transacciones como en volumen.
Tamaño y evolución del mercado
En términos de tamaño del mercado, al cierre de 2023 hubo 14,9 millones de tarjetas de crédito y 47,1 millones de tarjetas de débito en circulación. Se observaron tasas de crecimiento interanual destacadas en diversas métricas de transacciones. El volumen total de transacciones con tarjetas de crédito experimentó un crecimiento del 10,5%, mientras que el valor de las transacciones experimentó un crecimiento del 4,2%. En el frente de las tarjetas de débito, el volumen de transacciones para compras aumentó un 14,7%, aunque las transacciones en cajeros automáticos disminuyeron un -7,9%. A pesar de las fluctuaciones, el volumen de financiación con tarjetas de crédito experimentó un modesto aumento del 5,3%.
Los datos de este informe de investigación del cuarto trimestre de 2023 subrayan la naturaleza dinámica del mercado de tarjetas local, destacando las estrategias empleadas por los actores clave para mejorar su participación de mercado y navegar por un contexto financiero en evolución.
