Comisiones a agentes y corredores de seguros en México
Ranking de mayor crecimiento interanual de cuota de mercado
El mercado de canales de distribución de seguros en México ha mostrado un desempeño positivo en el primer trimestre de 2023. Las comisiones pagadas a agentes y corredores de seguros aumentaron 10.5% respecto al mismo periodo de 2022, alcanzando un total de 17,486 millones de pesos.
Los principales impulsores de este crecimiento fueron las líneas de negocio de seguros de vida, salud y automóviles, que acapararon el 62,1% del total de las comisiones. Entre ellos, los seguros de vida individuales tuvieron una tasa de crecimiento anual con un 12,7%, seguidos por los seguros de salud con un 13,9% y los seguros de automóviles con un 13%. Estas tres líneas también tuvieron las comisiones más altas en términos absolutos, con 3.604 millones, 5.202 millones y 3.793 millones de pesos respectivamente.
Otras líneas de negocio que mostraron importantes tasas de crecimiento fueron responsabilidad civil (12%), terremotos (44%), agrícola (46,2%) y fianzas (31,2%). Sin embargo, su participación en el total de las comisiones fue relativamente baja. La única línea de negocio que registró una tasa de crecimiento negativa fue la de seguros de vida colectivos, que descendió un 4,4% y representó el 13,8% del total de comisiones.
El ranking de las aseguradoras con mayor crecimiento interanual de cuota de mercado en términos de comisiones pagadas a agentes y corredores muestra que el líder fue QUALITAS, con un crecimiento del 0,78% puntos de market share, seguida por GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, con 0,61%, HIR SEGUROS, con 0,42%, SEGUROS ATLAS, con 0,38% y HDI SEGUROS, con 0,33%.
Los principales impulsores de este crecimiento fueron las líneas de negocio de seguros de vida, salud y automóviles, que acapararon el 62,1% del total de las comisiones. Entre ellos, los seguros de vida individuales tuvieron una tasa de crecimiento anual con un 12,7%, seguidos por los seguros de salud con un 13,9% y los seguros de automóviles con un 13%. Estas tres líneas también tuvieron las comisiones más altas en términos absolutos, con 3.604 millones, 5.202 millones y 3.793 millones de pesos respectivamente.
Otras líneas de negocio que mostraron importantes tasas de crecimiento fueron responsabilidad civil (12%), terremotos (44%), agrícola (46,2%) y fianzas (31,2%). Sin embargo, su participación en el total de las comisiones fue relativamente baja. La única línea de negocio que registró una tasa de crecimiento negativa fue la de seguros de vida colectivos, que descendió un 4,4% y representó el 13,8% del total de comisiones.
El ranking de las aseguradoras con mayor crecimiento interanual de cuota de mercado en términos de comisiones pagadas a agentes y corredores muestra que el líder fue QUALITAS, con un crecimiento del 0,78% puntos de market share, seguida por GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, con 0,61%, HIR SEGUROS, con 0,42%, SEGUROS ATLAS, con 0,38% y HDI SEGUROS, con 0,33%.
Canales de distribución de seguros en México - Contexto general
Los canales de distribución de seguros son las formas en que se venden los productos de seguros a los clientes. En México existen diferentes tipos de canales de distribución de seguros, cada uno con sus propias características, ventajas y desafíos. A continuación describiremos los principales canales de distribución de seguros que existen en México.
Uno de los canales de distribución de seguros más tradicionales y dominantes en México es el canal “Agentes y corredores”. Los agentes y corredores son intermediarios que venden productos de seguros en nombre de una o más compañías de seguros. Reciben comisiones y compensaciones adicionales por sus ventas y brindan asesoramiento y servicio a sus clientes. Los agentes y corredores pueden ser personas físicas o jurídicas y pueden especializarse en determinadas líneas de negocio o segmentos del mercado.
Otro canal de distribución de seguros importante en México es el canal de Bancaseguros. La bancaseguros es la venta de productos de seguros a través de bancos u otras instituciones financieras. La bancaseguros permite a los bancos ofrecer una gama más amplia de productos y servicios a sus clientes, mientras que las compañías de seguros pueden beneficiarse de la gran base de clientes y la red de distribución de los bancos. La bancaseguros se puede realizar a través de diferentes modelos, como joint ventures, alianzas estratégicas o productos de marca blanca.
Uno de los canales de distribución de seguros más tradicionales y dominantes en México es el canal “Agentes y corredores”. Los agentes y corredores son intermediarios que venden productos de seguros en nombre de una o más compañías de seguros. Reciben comisiones y compensaciones adicionales por sus ventas y brindan asesoramiento y servicio a sus clientes. Los agentes y corredores pueden ser personas físicas o jurídicas y pueden especializarse en determinadas líneas de negocio o segmentos del mercado.
Otro canal de distribución de seguros importante en México es el canal de Bancaseguros. La bancaseguros es la venta de productos de seguros a través de bancos u otras instituciones financieras. La bancaseguros permite a los bancos ofrecer una gama más amplia de productos y servicios a sus clientes, mientras que las compañías de seguros pueden beneficiarse de la gran base de clientes y la red de distribución de los bancos. La bancaseguros se puede realizar a través de diferentes modelos, como joint ventures, alianzas estratégicas o productos de marca blanca.
Un tercer canal de distribución de seguros en México es el canal de deducción de nómina. La deducción de nómina es la venta de productos de seguros a través de empleadores, quienes deducen las primas de los salarios de sus empleados. La deducción de nómina se suele realizar para productos de seguros de vida, salud, coberturas de protección no-vida y accidentes personales. La deducción de nómina puede ofrecer conveniencia, asequibilidad y beneficios sociales tanto para los empleadores como para los empleados.
Un cuarto canal de distribución de seguros en México es el canal de venta directa. La venta directa es la venta de productos de seguro directamente de la compañía de seguros al cliente, sin ningún intermediario. Las ventas directas pueden ofrecer costos más bajos, procesos más rápidos y más personalización a los clientes, mientras que las compañías de seguros pueden tener más control sobre sus estrategias de marketing y precios. También existen otros canales que tienen una menor participación de mercado, como ventas masivas, microcréditos, concesionarios de automóviles, minoristas y otras alianzas.
El mercado asegurador mexicano es dinámico y competitivo, y está en constante evolución para adaptarse a las cambiantes necesidades y preferencias de los clientes. Los canales de distribución de seguros son una parte esencial de esta evolución, ya que determinan cómo los clientes entregan y perciben los productos de seguros.