El mercado chileno de tarjetas de pago ha experimentado cambios significativos durante la última década, con un notable crecimiento en el uso de tarjetas de débito y un desempeño mixto en las tarjetas de crédito. Según el Anuario Estadístico 2014-2024 , elaborado a partir de estados financieros de emisores y marcas, datos de la CMF y encuestas de RankingsLatAm, en el último año las tarjetas de débito han experimentado un aumento en adopción, mientras que la emisión de tarjetas de crédito ha disminuido levemente. Los principales emisores de cada segmento continúan dando forma a la dinámica del mercado, con bancos e instituciones financieras no bancarias compitiendo por la preferencia de los consumidores.
Ideas clave
El número total de tarjetas de débito alcanzó los 29,28 millones , lo que supone un aumento anual del 7,1% . El número de titulares de tarjetas principales aumentó un 7,2% , mientras que el de tarjetas adicionales registró una disminución del 1,4% , lo que sugiere un enfoque en el uso individual en lugar del uso compartido.
Las transacciones con tarjeta de débito aumentaron un 14,6% interanual, con un notable aumento del 15,5% en las transacciones de compra. Sin embargo, las extracciones en cajeros automáticos, aunque aumentaron un 4,8% en volumen, registraron una caída del 2,0% en el valor de las transacciones, lo que indica un cambio hacia los pagos digitales en lugar de la dependencia del efectivo.
El segmento de tarjetas de crédito registró una disminución marginal en las tarjetas emitidas, con una reducción del 0,2% en el total de tarjetas y una disminución del 0,8% en los titulares de tarjetas principales. Sin embargo, las tarjetas adicionales crecieron un 5,2% , lo que refleja un mayor uso de tarjetas complementarias en los hogares.
A pesar de la reducción de la base de tarjetas, las transacciones con tarjetas de crédito aumentaron un 13,7% , con un aumento de las compras del 15,6% y de los adelantos de efectivo del 2,5% . Sin embargo, los cargos por servicios bajaron un 1,8% , posiblemente debido a cambios en las preferencias de los consumidores o a ajustes regulatorios.
Los principales emisores de tarjetas de débito incluyen el Banco del Estado de Chile, el Banco de Chile, el Banco Falabella, el Banco de Crédito e Inversiones y el Banco Santander-Chile . En el espacio de tarjetas de crédito, CMR Falabella, CAT Administradora de Tarjetas, Banco de Chile, Banco Santander-Chile y CAR lideran entre las tarjetas emitidas por bancos, mientras que Solventa, Tricard SA, Tempo Payments SA, Créditos Organización y Finanzas SA y LP SA dominan el segmento no bancario.
Descripción general del mercado
El mercado de tarjetas de débito en Chile sigue expandiéndose, con un sólido crecimiento del 7,1% en el total de tarjetas emitidas. El número de titulares de tarjetas ha seguido el mismo ritmo, lo que demuestra que la demanda sigue siendo fuerte. Las transacciones han aumentado marcadamente, en particular en las compras con débito, que registraron un aumento del 15,5% . Si bien los retiros en cajeros automáticos aumentaron en volumen, su valor de transacción disminuyó, lo que refleja una tendencia hacia las transacciones digitales en lugar de la dependencia del efectivo.
En términos de gasto, las transacciones con tarjetas de débito sumaron 91,09 billones de pesos , creciendo 6,9% anual. Sin embargo, en términos de dólares, el total cayó 4,7% debido a las fluctuaciones del tipo de cambio. El mayor crecimiento se registró en las compras con débito, que subieron 10,4% , mientras que los retiros en cajeros automáticos en términos de dólares cayeron 12,6% . Esta tendencia refuerza el cambio hacia los pagos con tarjeta en lugar del efectivo.
El sector de tarjetas de crédito presenta un panorama más matizado. Si bien el número total de tarjetas emitidas disminuyó levemente, la actividad transaccional aumentó sustancialmente. Las compras aumentaron un 15,6% , lo que refleja la confianza de los consumidores y los hábitos de gasto. Los adelantos de efectivo también experimentaron un crecimiento moderado del 2,5% , lo que indica que algunos consumidores aún dependen del crédito para sus necesidades de liquidez. En pesos, las transacciones totales con tarjetas de crédito ascendieron a 49,46 billones , un aumento del 12,6% , y las compras representaron 42,23 billones .
En términos de dólares estadounidenses, el mercado de tarjetas de crédito se mantuvo estable, con transacciones totales de 49.810 millones de dólares , lo que muestra un aumento del 0,3% . Las compras se mantuvieron casi sin cambios en 42.530 millones de dólares estadounidenses , mientras que los adelantos de efectivo y los cargos por servicios crecieron modestamente. Esto sugiere que, si bien el gasto está aumentando en moneda local, la dinámica del tipo de cambio ha jugado un papel en la moderación del crecimiento en dólares equivalentes.
En términos generales, el mercado de tarjetas de pago de Chile sigue siendo dinámico: las tarjetas de débito impulsan el crecimiento de las transacciones digitales, mientras que el uso de tarjetas de crédito se está estabilizando. Los líderes del mercado siguen dando forma al panorama competitivo, lo que garantiza que tanto los actores bancarios como los no bancarios sigan siendo relevantes en el cambiante ecosistema financiero.