Aspectos clave
El mercado de préstamos al consumo en Panamá continuó su trayectoria ascendente a septiembre de 2024, con todos los segmentos registrando crecimiento. Las tarjetas de crédito lideraron la expansión con un aumento interanual del 10,6%, seguidas por los préstamos para automóviles con un 7% y los préstamos personales con un 2%. Este crecimiento constante pone de relieve la resiliencia de la demanda de los consumidores en medio de un entorno económico que se recupera gradualmente.
La concentración del mercado sigue siendo notable: los cinco principales competidores gestionan el 62,6% de la cartera total de crédito al consumo. Banco General lidera con una participación de mercado del 17,9%, seguido de cerca por BAC International Bank con el 15,5%. Estos actores han reforzado consistentemente sus posiciones a través de ofertas diversificadas y tasas de interés competitivas.
Los préstamos personales son el componente más significativo del mercado de préstamos al consumo, con un saldo total de USD 9.582 millones. Las cinco principales instituciones dominan el 64,4% de este segmento, lideradas por el Banco General, el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros. Esto indica una fuerte alineación entre las estrategias institucionales y la demanda de crédito personal de los consumidores.
En el segmento de préstamos para automóviles, BAC International Bank tiene una gran ventaja con una participación de mercado del 20,1%, seguido por Multibank con el 17,0%. En conjunto, las cinco instituciones principales representan el 71,1% del mercado, lo que indica un espacio altamente competitivo pero concentrado. En tarjetas de crédito, BAC también lidera ampliamente con el 31.3% de market share.
Las proyecciones para 2025 sugieren un crecimiento de la cartera total de crédito al consumo. Nuestro escenario más probable estima un volumen de USD 15.583 millones, con proyecciones optimistas que llegan hasta los USD 17.085 millones. Estas proyecciones subrayan el potencial de crecimiento del mercado a pesar de las incertidumbres económicas externas.
Descripción general del mercado
El mercado panameño de préstamos al consumo exhibió un sólido crecimiento a septiembre de 2024, lo que refleja una base de consumidores resiliente y una fuerte competencia entre las instituciones financieras. Los saldos totales en las tres principales categorías de crédito al consumo (préstamos personales, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito) mostraron aumentos interanuales, lo que indica una demanda sostenida de crédito.
El segmento más dinámico fue el de tarjetas de crédito, con una tasa de crecimiento de 10,6%, alcanzando un saldo de USD 2.485 millones frente a los USD 2.247 millones de septiembre de 2023. Este crecimiento se atribuye en gran medida al aumento del gasto de los consumidores y a las campañas promocionales de los principales bancos. BAC International Bank y Banco General dominan esta categoría, con participaciones de mercado de 31,3% y 26,9%, respectivamente. Junto con Banistmo, The Bank of Nova Scotia y Banesco (Panamá), las cinco principales instituciones controlan casi el 80% del mercado de tarjetas de crédito.
Los préstamos para automóviles también experimentaron un crecimiento significativo, aumentando un 7,0% interanual hasta los USD 1.974 millones. BAC International Bank lidera este segmento con una participación de mercado del 20,1%, seguido por Multibank con el 17,0% y Banco General con el 11,8%. Los cinco principales competidores gestionan colectivamente el 71,1% del mercado de préstamos para automóviles, lo que muestra un alto grado de consolidación en este espacio.
Los préstamos personales, el segmento más grande en términos de volumen, crecieron un 2,0% interanual y alcanzaron los USD 9.582 millones. Banco General sigue siendo la institución líder, con una participación de mercado del 16,8%, seguido por el Banco Nacional de Panamá (13,6%) y la Caja de Ahorros (12,8%). Las cinco principales instituciones representan el 64,4% del mercado de préstamos personales, lo que refleja su fuerte penetración y confianza entre los prestatarios.
La concentración del mercado es una característica definitoria del panorama de préstamos al consumo en Panamá. Banco General posee la mayor participación de mercado con un 17,9%, seguido por BAC International Bank con un 15,5%. Banistmo, Banco Nacional de Panamá y Caja de Ahorros completan los cinco primeros puestos, gestionando en conjunto el 62,6% de la cartera total de préstamos al consumo. Estas instituciones aprovechan sus extensas redes, precios competitivos y productos personalizados para mantener sus posiciones en el mercado.
De cara al futuro, el mercado de préstamos al consumo en Panamá está preparado para una mayor expansión. Las proyecciones para 2025 indican un tamaño total de cartera de USD 15.583 millones en el escenario más probable, con un potencial de crecimiento de USD 17.085 millones en un entorno optimista. Este crecimiento probablemente estará impulsado por la recuperación económica continua, la mayor confianza de los consumidores y las iniciativas estratégicas de las principales instituciones financieras para ampliar sus participaciones de mercado.
La concentración del mercado panameño en unos pocos actores clave presenta tanto oportunidades como desafíos. Si bien las instituciones dominantes están bien posicionadas para capitalizar el crecimiento, los competidores más pequeños pueden necesitar innovar y diferenciar sus ofertas para seguir siendo competitivos. En general, el desempeño del mercado subraya su resiliencia y potencial para un crecimiento sostenido en los próximos años.