El mercado de seguros brasileño muestra crecimiento nominal interanual superior al 10% en la primera mitad del 2024, lo que refleja la resiliencia y la adaptabilidad del sector en un entorno económico desafiante. Los datos analizados a continuación se centran en todas las coberturas de Vida y No Vida excluyendo las coberturas VGBL (Vida Gerador de Beneficio Livre), que se analizan en un informe especial por separado.
A Junio de 2024, las primas totales en el mercado asegurador brasileño alcanzaron los R$ 99,771 millones, lo que representa un aumento interanual nominal del 11,1% en comparación con los R$ 89,821 millones de Junio de 2023. Este crecimiento fue impulsado tanto por los segmentos de Vida (excluyendo VGBL) como de No Vida. El segmento de No Vida experimentó un aumento del 8,5%, con primas que aumentaron de R$ 61,067 millones en 2023 a R$ 66,286 millones en Junio de 2024. El segmento de Vida, excluyendo VGBL, experimentó un crecimiento aún más significativo del 16,5%, con primas que aumentaron de R$ 28,754 millones a R$ 33,485 millones en el mismo período.
En términos de siniestros, el mercado registró R$ 39,040 millones a Junio de 2024, un aumento del 6,3% frente a los R$ 36,719 millones a Junio de 2023. Esto indica un aumento moderado de los siniestros, ligeramente por debajo de la tasa de crecimiento de las primas, lo que sugiere una mejora en la gestión de riesgos y en las prácticas de suscripción en todo el sector considerado en conjunto, aunque analizando el desempeño por aseguradora se aprecian variaciones muy notables según la compañía (ver abajo).
Ranking de crecimiento en cuota de mercado de primas directas
El ranking de aseguradoras con el crecimiento más significativo en participación de mercado refleja que Zurich Santander Brasil Seguros SA lideró el crecimiento, expandiendo su participación de mercado en un 1,10%. Le siguieron Bradesco Vida e Previdência SA con un aumento del 0,67% y Cardif do Brasil Seguros e Garantias SA con un aumento del 0,45%. Otras aseguradoras con desempeños notables en esta categoría incluyen Facta Seguradora y Ezze Seguros SA, con un crecimiento de participación de mercado del 0,35% y 0,23%, respectivamente.
En términos de participación de mercado basada en el volumen de primas, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ocupa la primera posición con el 8% del mercado. Brasilseg Companhia de Seguros le sigue de cerca con una participación del 7,4% y Tokio Marine Seguradora SA ocupa el tercer lugar con un 6,3%.
La cuota de mercado combinada de las cinco principales aseguradoras asciende al 32,4%.
Las diez principales aseguradoras, que incluyen a Bradesco Vida e Previdência SA, MAPFRE Seguros Gerais SA, Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, Allianz Seguros SA, Liberty Seguros SA, Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência SA e Itaú Seguros SA, representan en conjunto 50,96% de la cuota de mercado total, mientras que las veinte principales aseguradoras juntas controlan el 71,9% del mercado.
Estas cifras subrayan la concentración del poder de mercado en unos pocos actores líderes, pero también ponen de relieve el entorno competitivo, en el que las aseguradoras más pequeñas están ganando terreno. El mercado de seguros brasileño sigue evolucionando, con un potencial de crecimiento significativo.
RESUMEN INDICADORES DE ASEGURADORAS
Ranking Top5 por primas directas (Vida y no Vida, excluyendo VGBL)
#1
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
#2
BRASILSEG
#3
TOKIO MARINE
#4
BRADESCO VIDA
#5
MAPFRE SEGUROS GERAIS
