A Septiembre de 2024, el mercado asegurador colombiano mostró un notable crecimiento en las comisiones de intermediación, sustentado en un sólido desempeño en los distintos tipos de cobertura. El volumen total de comisiones pagadas a intermediarios alcanzó los COP 5,4 billones, lo que refleja un aumento interanual del 12,3%.
El crecimiento más significativo provino del segmento de Riesgos Laborales, que aumentó un 36,2% hasta los COP 347,2 mil millones. El sólido desempeño de esta categoría subraya su creciente importancia dentro del panorama asegurador. Por su parte, las comisiones de las pólizas de seguros de Vida ascendieron a COP 2,73 billones, lo que representa un crecimiento del 13,6%, el segundo mayor aumento entre todas las categorías. Los segmentos de seguros de no vida y Pensiones y rentas vitalicias también exhibieron una expansión sostenida. Las comisiones de No Vida crecieron un 8,0% interanual hasta los COP 2,30 billones, mientras que P&A registró un aumento del 7,9%, hasta los COP 12,6 mil millones. Estas cifras ilustran trayectorias de crecimiento consistentes, aunque variadas, en los diferentes ramos de seguros.
Liderazgo de mercado en comisiones de intermediación
El panorama competitivo entre las aseguradoras sigue concentrado, con Suramericana dominando el mercado. La compañía registró 1,41 billones de pesos en comisiones pagadas, consolidando su posición como la aseguradora líder en todos los tipos de cobertura. AXA le siguió con 465,5 billones de pesos, mientras que Seguros Alfa se ubicó en tercer lugar con 418,3 billones de pesos. Bolívar y Cardif Colombia completaron los cinco primeros, con totales respectivos de 344,2 billones de pesos y 314,9 billones de pesos.
Al desglosar los datos por tipo de cobertura, Suramericana lideró en todas las categorías, excepto en pensiones, donde Skandia se llevó el primer puesto con COP 6.150 millones. En el segmento de Vida, Suramericana generó COP 915.400 millones en comisiones, muy por delante de Seguros Alfa (COP 328.300 millones) y AXA (COP 204.800 millones). Cardif Colombia y Mapfre también tuvieron papeles destacados en este mercado, con comisiones de COP 191.700 millones y COP 163.600 millones, respectivamente.
En la categoría No Vida , el liderazgo de Suramericana volvió a ser evidente, con $387,5 mil millones en comisiones, seguida por AXA con $190,2 mil millones y Liberty con $179,9 mil millones. Seguros del Estado y Bolívar también mantuvieron posiciones sólidas, lo que refleja la diversa dinámica dentro de este segmento.
El segmento de Riesgos Laborales mostró una distribución competitiva pero jerárquica. Suramericana lideró con $104 mil millones, seguida por AXA ($70,4 mil millones) y Positiva ($66,6 mil millones). Bolívar y Colmena completaron el top cinco con cifras ligeramente superiores a $49 mil millones. Estos resultados resaltan el creciente protagonismo de este segmento y su contribución al crecimiento general de las comisiones de intermediación.
En Pensiones , el dominio de Skandia fue claro, captando casi la mitad de las comisiones totales. Le siguió Suramericana con 5.000 millones de pesos, mientras que Global, Allianz y AXA registraron cifras considerablemente menores. Esta categoría sigue siendo un segmento de nicho, aunque con un potencial de crecimiento sostenido.
Perspectivas sobre la dinámica del mercado
La estructura de intermediación del mercado asegurador colombiano sigue reflejando una fuerte dependencia de corredores y agentes, particularmente en segmentos de alto crecimiento como seguros de vida y seguros de vida . El dominio del mercado de Suramericana subraya su estrategia integral en todas las principales líneas de seguros, consolidando su posición como actor clave en los canales de venta impulsados por intermediarios. El crecimiento observado en todos los segmentos también sugiere una demanda saludable de servicios de intermediación, impulsada tanto por clientes individuales como corporativos.
Esta instantánea del mercado colombiano al cierre del tercer trimestre de 2024 no solo destaca la expansión general de las comisiones de intermediación, sino que también ofrece una visión clara de la dinámica competitiva que configura la industria. Los datos enfatizan la importancia de las estrategias específicas para las aseguradoras que buscan aprovechar las redes de intermediación de manera efectiva, en particular en los segmentos de más rápido crecimiento.