El mercado asegurador uruguayo mostró un importante crecimiento en volumen de primas y desempeño en líneas generales positivo de acuerdo a la revisión de los Estados Contables y resultados de las aseguradoras al cierre de Junio de 2024.
El tamaño total del mercado, medido por primas netas emitidas luego de cancelaciones, alcanzó los 52.873 millones de Pesos, lo que refleja un aumento nominal interanual del 23,3% respecto a Junio de 2023. Este crecimiento estuvo acompañado por un aumento del 13,6% en los siniestros netos incurridos, que ascendieron a 34.334 millones de pesos, y un aumento del 15,2% en los gastos netos de adquisición, totalizando 6.865 millones de pesos. Dentro de estos gastos, las comisiones aumentaron un 13,4%, alcanzando los 5.287 millones de pesos. Adicionalmente, los gastos operativos crecieron un 9,8%, totalizando 7.551 millones de pesos.
El mercado de seguros en Uruguay 2011-2024
Primas directas emitidas - Pesos (millones)
Primas directas emitidas - Pesos (% interanual)
Primas directas emitidas en USD (millones) / UY$ x USD
Fuente: COMPAÑÍAS DE SEGUROS EN URUGUAY: BASE DE DATOS DE ESTADOS FINANCIEROS
Uno de los aspectos más destacables del periodo fue la importante mejora del resultado técnico, que pasó a ser positivo en 1.033 millones de pesos, una fuerte recuperación frente a la pérdida de 3.766 millones de pesos registrada en el mismo periodo del año anterior, lo que representó un incremento nominal de 4.798 millones de pesos.
Uno de los aspectos más destacables del periodo fue la importante mejora del resultado técnico, que pasó a ser positivo en 1.033 millones de pesos, una fuerte recuperación frente a la pérdida de 3.766 millones de pesos registrada en el mismo periodo del año anterior, lo que representó un incremento nominal de 4.798 millones de pesos.
Primas directas emitidas por línea de negocio
Segundo trimestre de 2024
En términos de desempeño por coberturas, el segmento de seguros generales registró un volumen de primas de 22,816 millones de pesos, lo que representa un incremento interanual del 8%. Dentro de este segmento, las primas de seguros de vehículos aumentaron 14%, las de accidentes 4% y las de robo 9%. Por el contrario, los seguros operacionales de todo riesgo registraron una caída de 6% y los seguros rurales experimentaron una ligera disminución de 1%. El segmento de cauciones, en cambio, mostró un sólido crecimiento de 16%.
El segmento de seguros de vida mostró un crecimiento aún más pronunciado, con primas totales que ascendieron a 30.057 millones de pesos, lo que refleja un aumento interanual del 38%. Dentro de este segmento, las rentas vitalicias experimentaron un notable crecimiento del 75%, lo que lo convirtió en el principal contribuyente a la expansión del segmento. Otros cambios significativos incluyeron un aumento del 16% en los seguros de vida colectivos, un aumento del 274% en los seguros de accidentes y un aumento del 141% en los seguros de salud. Sin embargo, los seguros de vida colectivos previsionales experimentaron un descenso del 30%.
El segmento de seguros de vida mostró un crecimiento aún más pronunciado, con primas totales que ascendieron a 30.057 millones de pesos, lo que refleja un aumento interanual del 38%. Dentro de este segmento, las rentas vitalicias experimentaron un notable crecimiento del 75%, lo que lo convirtió en el principal contribuyente a la expansión del segmento. Otros cambios significativos incluyeron un aumento del 16% en los seguros de vida colectivos, un aumento del 274% en los seguros de accidentes y un aumento del 141% en los seguros de salud. Sin embargo, los seguros de vida colectivos previsionales experimentaron un descenso del 30%.
Ranking de crecimiento de la cuota de mercado - Vida y no vida
En el panorama competitivo, BSE mantuvo su cuota de mercado dominante con el 72,4% de las primas directas netas, seguido de MAPFRE con el 6,3%, SURA con el 5,1%, PORTO con el 4,5% y Zurich Santander con el 3,0%. El 8,8% restante se distribuyó entre otros actores. BSE también lideró el mercado en crecimiento de la cuota de mercado, con un aumento de 1,74 puntos porcentuales, mientras que HDI, SURA, SURCO y Bottias-Barbuss se ubicaron en el Top 5 de este indicador.
En el segmento de seguros de vida y personales, BSE tuvo una participación de mercado del 85%, seguido por Zurich Santander con 4.4%, MAPFRE con 3.3%, MetLife con 2.4% y PORTO con 2.0%. En el segmento de no vida, BSE también lideró con 55.7%, seguido por MAPFRE con 10.2%, SURA con 9.9%, PORTO con 7.8% y Sancor con 4.2%.
En el segmento de seguros de vida y personales, BSE tuvo una participación de mercado del 85%, seguido por Zurich Santander con 4.4%, MAPFRE con 3.3%, MetLife con 2.4% y PORTO con 2.0%. En el segmento de no vida, BSE también lideró con 55.7%, seguido por MAPFRE con 10.2%, SURA con 9.9%, PORTO con 7.8% y Sancor con 4.2%.
En general, el mercado de seguros uruguayo experimentó un crecimiento sólido y mejoras en métricas financieras clave durante el período que finalizó en Junio de 2024, impulsado por sólidos desempeños en los segmentos de vida y no vida y una notable recuperación en los resultados técnicos. En particular, al analizar las cifras de cada aseguradora, el desempeño ha sido muy variado y dispar.
Relación siniestralidad directa/primas
por aseguradora
