El mercado de tarjetas de crédito y débito en Bolivia ha mostrado un crecimiento significativo tanto en el número de tarjetas en circulación como en el volumen de transacciones. A Junio de 2024, el país ha experimentado un aumento sustancial en el número de tarjetas de débito, que han alcanzado los 7,15 millones, lo que refleja un crecimiento del 165% en la última década. En 2014, solo había 2,7 millones de tarjetas de débito en el mercado, pero este número ha aumentado en 4,45 millones en diez años. Por otro lado, las tarjetas de crédito son menos utilizadas con solo 0,19 millones de tarjetas activas. A pesar de esta cifra menor, el número total de clientes del sistema bancario en Bolivia se sitúa en 15,6 millones, lo que pone de relieve una parte importante de la población que tiene acceso a al menos algún tipo de servicio financiero.
Volumen de transacciones con tarjetas de débito 2011-2024 - % interanual
Valor de las transacciones con tarjetas de débito BOP$ 2011-2024 - YoY%
El panorama competitivo de las tarjetas de débito y crédito en Bolivia es dinámico, y varios bancos compiten por la participación de mercado. Entre los bancos con mejor desempeño en términos de crecimiento de la participación de mercado en comisiones de tarjetas de débito, Banco BISA SA lidera el grupo, ganando 5,75 puntos porcentuales en participación de mercado durante el período analizado. Le siguen de cerca Banco Unión SA, con un aumento de 4,48 puntos porcentuales, y Banco Ganadero SA, que ha ampliado su participación de mercado en 3,96 puntos porcentuales. Banco Solidario SA y Banco Fortaleza también han experimentado ganancias, aunque más modestas, con aumentos de 0,39 y 0,18 puntos porcentuales, respectivamente.
Ranking de crecimiento de la cuota de mercado de comisiones de tarjetas de débito
En términos de participación de mercado total por comisiones de tarjetas de débito, Banco Unión SA se destaca como el jugador dominante, con un 37,3% del mercado de comisiones de tarjetas de débito. Esto es más del doble de la participación de su competidor más cercano, Banco Mercantil Santa Cruz SA, que controla el 14,3% del mercado. Banco Ganadero SA ocupa el tercer lugar con una participación de mercado del 12,4%. Juntos, estos tres bancos representan un sustancial 64% del mercado, lo que subraya su importante influencia en la industria.
Evolución del negocio de POS con tarjeta de débito y crédito en Bolivia
La evolución del negocio de tarjetas en Bolivia también se refleja en el número de transacciones realizadas en los puntos de venta (POS). Hasta mediados de 2024, se registraron 50,4 millones de transacciones, con un volumen total de transacciones de BOP$ 12.068 millones. Esto representa un aumento interanual del 11,7% en el número de transacciones POS y un aumento del 22% en el volumen de transacciones, lo que indica una creciente adopción de los pagos con tarjeta de débito o financiando con tarjeta de crédito, como lo muestra la evolución del volumen de cartera de tarjetas de crédito en el país.
Tarjetas de débito en Bolivia 2012-2024 - Número de clientes activos - YoY%
Cuentas por cobrar de tarjetas de crédito en Bolivia 2019-2024 - BO$, millones
Cuentas por cobrar de tarjetas de crédito en Bolivia 2019-2024 - YoY%
En términos generales, el mercado boliviano de tarjetas de débito está experimentando un sólido crecimiento, impulsado por la creciente adopción de servicios bancarios, los avances tecnológicos en los sistemas de pago y la agresiva competencia entre las principales instituciones financieras.
