A Junio de 2024, el mercado asegurador argentino experimentó un importante crecimiento nominal en los volúmenes de primas en todos los segmentos, pero un modesto avance en términos netos de inflación. El segmento de seguros generales registró un aumento anual nominal del 211%, las primas de seguros de vida crecieron un 175% y las primas de seguros de retiro aumentaron un 236%, culminando en un crecimiento general del mercado del 207%.
Sin embargo, al ajustar por inflación, el crecimiento real presenta un panorama muy diferente: el segmento de seguros generales experimentó una leve disminución real del 1,8%, las primas de seguros de vida disminuyeron un 13,6% y las primas de seguros de retiro registraron un modesto aumento real del 6,5%. El mercado general, neto de inflación, reflejó una disminución del 3,3%.
En este contexto, las comisiones pagadas a los canales de venta, en particular a los agentes de seguros, brokers y bancaseguros, también mostraron notables aumentos en términos nominales. Los agentes de seguros recibieron comisiones por un total de ARS 1.632 billones a Junio de 2024, un aumento sustancial desde los ARS 449 billones de Junio de 2023, lo que marca un aumento nominal del 263%. Las comisiones de bancaseguros y otras alianzas comerciales crecieron de ARS 64.6 billones a ARS 215.3 billones en el mismo período, lo que refleja un aumento nominal del 233%. Pero en términos reales, el crecimiento fue mucho más moderado, ya que las comisiones de corredores y agentes de seguros aumentaron un 25,3% y las comisiones para bancaseguros un 10,9% interanual.
Comisiones de Bancaseguros - AR$ - YoY%
Comisiones de Bancaseguros - AR$ millones
Comisiones de Agentes y Corredores de Seguros - AR$ - YoY%
Comisiones de agentes y corredores de seguros - AR$ millones
Dentro del sector, las diferentes compañías han mostrado distintos grados de éxito en la captura de participación de mercado a través de volúmenes de comisiones. En el ámbito de los agentes y corredores de seguros, TRIUNFO SEGUROS lideró con un aumento del 0,66% en participación de mercado, seguida por LA SEGUNDA con un aumento del 0,55%. Otras jugadores con ganancias de market share notables fueron ATM COMPAÑÍA DE SEGUROS, ALLIANZ ARGENTINA y ZURICH ARGENTINA.
Comisiones a agentes y corredores de seguros por aseguradora - Ranking de crecimiento de la cuota de mercado
Comisiones a bancos y otras alianzas por aseguradora - Ranking de crecimiento de participación de mercado
En bancaseguros y otras alianzas de ventas, ZURICH SANTANDER SEGUROS ARGENTINA lideró con un aumento de participación de mercado del 4,35%. Le siguió LA CAJA SEGUROS con un aumento del 1,47%, y LA SEGUNDA capturó un 0,74% adicional del mercado, SUPERVIELLE SEGUROS 0,48% y QUALIA 0,44%.
Al examinar a los líderes en volumen total de comisiones a todos los canales, FEDERACION PATRONAL SEGUROS emergió en el primer lugar entre los agentes de seguros, con una participación de mercado del 12.3%. SANCOR SEGUROS le siguió con 10.1% y SEGUROS RIVADAVIA con 5.8%. Considerando también a SAN CRISTOBAL SEGUROS y LA SEGUNDA, estas cinco principales compañías en esta categoría representaron el 39.2% de la participación total del mercado en comisiones a brokers y agentes.
En bancaseguros y alianzas comerciales, ZURICH SANTANDER SEGUROS ARGENTINA ocupó el primer lugar con una participación de mercado del 19,7%, seguida por LIFE SEGUROS (ex METLIFE) con el 10,3% y GALICIA SEGUROS con el 9%. Junto con LA CAJA y ASSURANT, las cinco principales compañías de este segmento representaron el 54,3% de la participación total del mercado en comisiones a estos intermediarios.
Al examinar a los líderes en volumen total de comisiones a todos los canales, FEDERACION PATRONAL SEGUROS emergió en el primer lugar entre los agentes de seguros, con una participación de mercado del 12.3%. SANCOR SEGUROS le siguió con 10.1% y SEGUROS RIVADAVIA con 5.8%. Considerando también a SAN CRISTOBAL SEGUROS y LA SEGUNDA, estas cinco principales compañías en esta categoría representaron el 39.2% de la participación total del mercado en comisiones a brokers y agentes.
En bancaseguros y alianzas comerciales, ZURICH SANTANDER SEGUROS ARGENTINA ocupó el primer lugar con una participación de mercado del 19,7%, seguida por LIFE SEGUROS (ex METLIFE) con el 10,3% y GALICIA SEGUROS con el 9%. Junto con LA CAJA y ASSURANT, las cinco principales compañías de este segmento representaron el 54,3% de la participación total del mercado en comisiones a estos intermediarios.
