Puntos clave
El mercado asegurador mexicano mostró un sólido crecimiento al cierre de septiembre de 2024, con primas emitidas directas por un total de USD 33,815 millones lo que representa un incremento interanual nominal de 5.8% en comparación con el mismo periodo de 2023. Este crecimiento subraya la resiliencia del mercado en medio de las fluctuaciones económicas y la creciente demanda de productos de seguros.
Grupo Nacional Provincial mantuvo su liderazgo en el mercado con una participación de 13% en primas emitidas directas, seguido por MetLife México y BBVA Seguros México, que tuvieron 9.5% y 9.4%, respectivamente. Estos actores líderes continúan dando forma al panorama competitivo a través de un desempeño consistente y un posicionamiento estratégico.
Citibanamex Seguros mostró el mayor crecimiento anual de participación de mercado con 2.44%, lo que indica un año exitoso impulsado por estrategias específicas y un enfoque en la expansión de su base de clientes. HSBC Seguros y Quálitas también registraron un crecimiento notable, mostrando un sólido avance en segmentos específicos.
El segmento vida aportó la mayor participación en las primas del mercado nacional (considerando Vida y no-Vida, sin Pensiones, Fianzas ni planes Dentales que son analizados por separado), con un total de 282,763 millones de pesos, seguido por el seguro de automóviles y el seguro de salud con 140,536 millones de pesos y 111,597 millones de pesos, respectivamente. Los seguros de vida también experimentaron un importante crecimiento interanual de 22.4% en términos nominales, lo que refleja una mayor conciencia y demanda de los consumidores.
La utilidad neta del sector aumentó 11,700 millones de pesos respecto al tercer trimestre de 2023, impulsada por mayores colocaciones, mayores retornos de productos financieros y un notable incremento en las utilidades del segmento de seguros generales.
Comportamiento del Mercado & Competencia
El mercado asegurador mexicano registró primas emitidas directas por $33,815.2 millones de dólares a septiembre de 2024, lo que refleja un crecimiento nominal de 5.8% en comparación con los $31,973.9 millones de dólares del año anterior. Este sólido desempeño se alinea con el aumento interanual de 17.2% en las primas emitidas directas totales medidas en pesos mexicanos, lo que subraya un entorno cambiario favorable y la demanda del mercado.
Grupo Nacional Provincial se mantuvo como líder del mercado, con una participación de 13% en primas emitidas directas, respaldado por su cartera diversificada y su sólida base de clientes. MetLife México y BBVA Seguros México le siguieron de cerca, con participaciones de mercado de 9.5% y 9.4%, respectivamente, manteniendo sus posiciones como jugadores dominantes. AXA Seguros y Quálitas completaron los cinco primeros puestos, con Quálitas registrando un notable crecimiento de 0.75% en participación de mercado durante el año.
En términos de desempeño del mercado, las primas emitidas directas totales en pesos mexicanos alcanzaron los 652,634 millones a septiembre de 2024. El seguro de vida representó la mayor participación con 282,763 millones de pesos, seguido por el seguro de automóviles con 140,536 millones de pesos y el seguro de salud con 111,597 millones de pesos. Otros segmentos, como el seguro contra incendios y varias categorías más pequeñas, contribuyeron significativamente, lo que refleja el amplio alcance del mercado. El seguro de vida experimentó un crecimiento interanual nominal de 22.4%, mientras que el seguro de automóviles aumentó 28.3%, impulsado por mayores ventas de vehículos y penetración de seguros.
El año también ha mostrado variaciones en el comportamiento de los distintos segmentos de seguros. Destacan los crecimientos de los seguros de accidentes personales (10,3%), gastos médicos (10,6%) y riesgos de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos (16,8%). Por el contrario, los seguros agrícolas y animales, los seguros aeronáuticos y marítimos y los ramos varios experimentaron descensos, con descensos interanuales del 7,5%, 10,6% y 5,7%, respectivamente.
La utilidad neta del sector asegurador aumentó en 11,700 millones de pesos, impulsada por mayores niveles de colocación, mayores rendimientos de productos financieros y un notable aumento de 95.6% en las utilidades de seguros generales. Las reservas de seguros de vida experimentaron un aumento de 71.2%, lo que contribuyó significativamente a un crecimiento general de 47.1% en las reservas para riesgos en curso y fianzas activas. Sin embargo, el costo neto de siniestros aumentó 10.3%, impulsado por un aumento de 11.9% en los siniestros médicos, un aumento de 10% en los siniestros de automóviles y un crecimiento de 9.9% en los siniestros de seguros de vida, lo que refleja tanto una mayor demanda como la dinámica de costos del mercado.
Las actualizaciones regulatorias clave también dieron forma al panorama. La revisión de los índices de reclamaciones y gastos administrativos impactó el cálculo de las reservas de garantía activas y los escenarios de prueba de solvencia dinámica. Además, los cambios al Capítulo 17.2 eliminaron el límite de crédito del 30% para la retención máxima en el seguro de crédito hipotecario, mejorando la flexibilidad de suscripción. Las nuevas disposiciones para el seguro de responsabilidad para los agentes exigen la presentación de pólizas dentro de plazos específicos para garantizar el cumplimiento y la transparencia operativa.
El mercado mexicano de seguros sigue demostrando resiliencia y crecimiento, impulsado por una oferta de productos innovadores, un sólido desempeño financiero y un marco regulatorio sólido. Este entorno dinámico posiciona al sector para una expansión sostenida, atrayendo nuevos actores y reforzando la ventaja competitiva de las aseguradoras establecidas.