El sector de seguros en Brasil está experimentando intensa competencia con actores clave compitiendo por una mayor participación de mercado. El ranking de crecimiento anual de la participación en el mercado en volumen de primas de daños y vida (sin VGBL) revela que Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência SA lidera con un crecimiento de +0,20 puntos de participación de mercado, consolidando su posicionamiento estratégico. Bradesco Vida e Previdência SA y Tokio Marine Seguradora SA le siguen de cerca con un crecimiento del +0,14 y 0,13, respectivamente. Cardif y Sompo Seguros también crecen de forma destacada en cuota de mercado (+0,10 y +0,09) y completan el ranking de las cinco aseguradoras líderes en este ratio.
Examinando el mercado desde el volumen total de primas obtenido, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais se ubica en el primer lugar en Daños y Vida (sin VGBL) con una participación de mercado del 8,4%. Brasilseg Companhia de Seguros le sigue de cerca con un 8,2%, lo que ilustra la sólida competencia entre los gigantes de la industria. Paralelamente, Tokio Marine Seguradora SA obtiene una participación de mercado del 6,6%, lo que refuerza su protagonismo en diferentes coberturas. Bradesco Vida e Previdência SA y Mapfre Seguros Gerais SA completan los cinco primeros del mercado de seguros más importante de América Latina.
En términos de concentración del negocio, el cierre del Q4.2023 muestra que las cinco principales aseguradoras acumulan una participación de mercado del 33,6%, lo que indica un panorama concentrado pero competitivo. El alcance se extiende aún más, ya que las diez principales aseguradoras captan el 53%, lo que enfatiza la importancia de las alianzas estratégicas y los enfoques centrados en el cliente. El predominio se amplía aún más con las veinte principales aseguradoras, que representan una cuota de mercado del 74% del total de ingresos generados en Daños y Vida.
Resumen de desempeño general del mercado
En 2023, el total de segmentos de coberturas en el mercado de seguros en Brasil totalizó R$ 388 mil millones, un aumento del 9% con respecto a 2022. El seguro de daños experimentó un aumento del 10,5% en los ingresos por primas en 2023 en comparación con 2022, con R$ 126,9 mil millones recaudados en 2023, en comparación con R$ 114,9 mil millones en el mismo período del año anterior.
Los seguros de vida y VGBL representaron R$ 215,02 mil millones en 2023, lo que representa un crecimiento del 8,9% respecto al año anterior. Las primas de seguros de automóviles ascendieron a R$ 55,8 mil millones en 2023, un aumento del 9,4% con respecto a 2022, y representaron el 44,4% del total de las primas de seguros de daños.
Excluyendo automóviles, el desempeño de los demás ramos de seguros de daños en 2023 fue un 11,1% superior al de 2022, mostrando un crecimiento de R$ 7,02 mil millones en ingresos por primas. Las líneas de Riesgos Especiales, coberturas patrimoniales vinculadas al sector energético y financiero tuvieron crecimientos superiores al 20% en 2023 respecto a 2022. Los seguros de todo riesgo, con un 17,6%, y las garantías de alquiler, con un 17,2%, también tuvieron un robusto crecimiento en 2023.
Por otra parte, considerando el segmento de seguros de vida (sin VGBL) el negocio alcanzó un total de R$ 60,6 mil millones en primas en 2023, un aumento del 7,8% respecto a 2022. Dentro de este segmento, los seguros de vida propiamente dichos (individuales y colectivos) recaudaron R$ 46,3 mil millones en 2023, un crecimiento de 8% respecto al año anterior.
Por último, las contribuciones al VGBL totalizaron R$ 153,27 mil millones en 2023, un 9,2% más que en 2022. El total de los rescates en 2023 aumentó un 2,8% en comparación con el volumen rescatado el año anterior. También en 2023, los aportes superaron los rescates en R$ 41,41 mil millones.
