El mercado crediticio nicaragüense ha mostrado un crecimiento significativo, reflejando tendencias positivas tanto en el sector comercial como en el de consumo. A Junio de 2024, el volumen total de la cartera crediticia alcanzó los 193,5 mil millones de Córdobas, frente a los 166,1 mil millones de Córdobas de junio de 2023. Esto representa un incremento anual del 16,5%. Al evaluarlo en términos de dólares estadounidenses, el valor de la cartera crediticia aumentó de 4511 millones de dólares estadounidenses en Junio de 2023 a 5345 millones de dólares estadounidenses en Junio de 2024, lo que marca una tasa de crecimiento anual del 18,5%.
El análisis del crecimiento dentro de categorías de préstamos específicas a junio de 2024 proporciona una comprensión más profunda de la dinámica del mercado. Los préstamos de nómina exhibieron la tasa de crecimiento anual más alta con un 21,9%, lo que indica una fuerte demanda de soluciones de financiamiento personal. El segmento de préstamos corporativos también demostró una expansión significativa, con un crecimiento de las tarjetas de crédito corporativas del 20,7% y un aumento de los préstamos comerciales del 14,6%. Los préstamos al consumo, incluidas las tarjetas de crédito personales y los préstamos para vehículos, registraron tasas de crecimiento del 19,4% y el 20,3%, respectivamente. El sector hipotecario, que refleja la demanda de vivienda, creció un 17,3%, mientras que los préstamos industriales aumentaron un 18,5%, lo que demuestra la resiliencia del sector y el potencial para un mayor desarrollo. Los préstamos agrícolas también tuvieron un buen desempeño, con un crecimiento de los préstamos para el ganado del 15,8% y de los préstamos agrícolas generales del 13,8%.
En términos de competencia en el mercado, el mercado de préstamos en Nicaragua está dominado por unos pocos actores clave. A Junio de 2024, BANPRO tenía la mayor participación de mercado con un 29,3%, seguido de cerca por BAC con un 28,3%. BANCENTRO representaba el 18,8% del mercado, mientras que BDF y FICOHSA tenían participaciones de mercado del 7,6% y el 6,7%, respectivamente. Esta distribución de la participación de mercado pone de relieve la naturaleza concentrada del sector bancario nicaragüense, en el que las cinco principales instituciones controlan una parte significativa de la cartera total de préstamos.
La dinámica de la participación de mercado también ha cambiado, siendo BAC el que más ha ganado, aumentando su participación en 2,16 puntos porcentuales. Le siguieron BANCENTRO y FICOHSA, con ganancias de 0,50 y 0,41 puntos porcentuales, respectivamente. Otros bancos con desempeño notable fueron Banco Atlántida, que amplió su participación de mercado en 0,16 puntos porcentuales, y FDL, que registró un modesto aumento de 0,09 puntos porcentuales.
En conclusión, el mercado crediticio nicaragüense durante los dos primeros trimestres del 2024 muestra crecimiento nominal en diversas categorías de préstamos, con contribuciones significativas tanto del sector de consumo como de financiamiento comercial. El panorama competitivo sigue concentrado, aunque los cambios en la participación de mercado muestran una competencia dinámica entre las principales instituciones financieras, especialmente si se analiza en detalle cada segmento de crédito.
Composición de la cartera de préstamos por banco
1: Comercial 2: Agricultura 3: Ganadería 4: Industria 5: Hipotecas 6: Préstamos Personales 7: Préstamos al Consumo (Tarjetas de Crédito, Automotores y otros)
Cartera de préstamos en Nicaragua (COR$, miles de millones)
Cartera de préstamos en Nicaragua (COR$, Variación interanual %)
