A Junio de 2024, los índices de morosidad de la cartera de créditos de los bancos en Perú muestran tendencias dispares según las distintas líneas de crédito y segmentos de negocio. En el caso del crédito al consumo, los créditos no revolventes y los créditos personales registraron un índice de morosidad de 3,3%, lo que refleja un aumento de 0,9% en comparación con Junio de 2023, cuando el índice se ubicó en 2,4%. En cambio, la categoría de crédito al consumo revolvente mostró una mejora, ya que el índice de morosidad disminuyó de 6,1% en junio de 2023 a 4,9% en junio de 2024, lo que representa una reducción de 1,3%.
Índices de morosidad de la cartera crediticia en el Perú 2022-2024
La deuda con tarjetas de crédito mostró un aumento significativo en morosidad, pasando del 4,9% en 2023 al 6,5% en 2024, lo que supone un aumento del 1,6%. Los préstamos para vehículos también experimentaron un aumento, con una tasa de morosidad que pasó del 3,2% al 4,5%, lo que representa un aumento del 1,2%. En general, la tasa de morosidad media de los préstamos al consumo aumentó un 1,1%, pasando del 3,0% en 2023 al 4,1% en 2024.
Al analizar las tasas de morosidad por segmentos de negocio, el segmento corporativo mantuvo una tasa de morosidad relativamente estable, aumentando marginalmente del 0,5% en Junio de 2023 al 0,6% en Junio de 2024, lo que refleja un aumento del 0,1%. En el caso de las grandes empresas, la tasa se mantuvo sin cambios en el 2,3%. La tasa de morosidad de las medianas empresas mostró una mejora, disminuyendo un 0,7%, del 13,8% en 2023 al 13,1% en 2024.
Al analizar las tasas de morosidad por segmentos de negocio, el segmento corporativo mantuvo una tasa de morosidad relativamente estable, aumentando marginalmente del 0,5% en Junio de 2023 al 0,6% en Junio de 2024, lo que refleja un aumento del 0,1%. En el caso de las grandes empresas, la tasa se mantuvo sin cambios en el 2,3%. La tasa de morosidad de las medianas empresas mostró una mejora, disminuyendo un 0,7%, del 13,8% en 2023 al 13,1% en 2024.
Tasas de morosidad de la cartera de créditos en Perú 2022-2024 según tamaño de empresa
Por otro lado, las microempresas experimentaron un leve aumento de la morosidad, pues la tasa pasó de 4,0% en 2023 a 4,4% en 2024, lo que representa un aumento de 0,4%. Las pequeñas empresas también experimentaron un aumento, su tasa de morosidad pasó de 9,9% a 10,4%, lo que refleja un aumento de 0,5%. En el sector hipotecario, se observó un modesto aumento de la morosidad que pasó de 2,8% en 2023 a 2,9% en 2024.
Indicadores de evolución del mercado de Tarjetas de Crédito y Débito
Indicadores de evolución del mercado de Tarjetas de Crédito y Débito
A Junio de 2024, la cartera de tarjetas de crédito en el sector financiero del Perú ha experimentado una disminución. El número total de tarjetas de crédito en circulación entre bancos, empresas financieras y cajas rurales y municipales alcanzó los 8,2 millones, frente a los 8,7 millones de Junio de 2023, lo que refleja una disminución interanual del 5,6%. En particular el número de tarjetas de crédito emitidas por los bancos pasó de 6,61 millones en 2023 a 6,28 millones en 2024, lo que representa una caída del 5,0%. Las empresas financieras por su parte experimentaron una caída aún más significativa, con un descenso del 8,2% en el número de tarjetas de crédito, pasando de 1,51 millones a 1,39 millones. Las cajas rurales y municipales también experimentaron una reducción, con una caída del 5,9% pasando de 0,58 millones a 0,55 millones.
Por el contrario, el mercado de tarjetas de débito mostró una tendencia positiva durante el mismo período. El número total de tarjetas de débito aumentó de 42,2 millones en Junio de 2023 a 45,0 millones en Junio de 2024, lo que representa un crecimiento interanual del 6,7%. Los bancos lideraron este crecimiento con un aumento del 6,5%, ya que el número de tarjetas de débito aumentó de 33,9 millones a 36,1 millones. Las cajas de ahorro municipales también mostraron un sólido desempeño, con un aumento del 7,9%, elevando el número de tarjetas de débito de 6,3 millones a 6,8 millones. Las empresas financieras vieron un crecimiento del 5,7% en las tarjetas de débito, desde 2,0 millones a 2,1 millones.
Ranking de desempeño de participación de mercado
En términos de participación de mercado de tarjetas de crédito, el Banco de Crédito del Perú (BCP) emergió como el líder en crecimiento, ganando 0.40% de participación de mercado entre Marzo de 2024 y Junio de 2024. Financiera Oh! le siguió con un aumento de participación de mercado de 0.06%, mientras que Scotiabank Perú ganó 0.03%. Interbank e Interamericano de Finanzas vieron ganancias de 0.01% en participación de mercado completando el ranking de los cinco primeros competidores en este indicador.
En términos de participación de mercado de tarjetas de crédito, el Banco de Crédito del Perú (BCP) emergió como el líder en crecimiento, ganando 0.40% de participación de mercado entre Marzo de 2024 y Junio de 2024. Financiera Oh! le siguió con un aumento de participación de mercado de 0.06%, mientras que Scotiabank Perú ganó 0.03%. Interbank e Interamericano de Finanzas vieron ganancias de 0.01% en participación de mercado completando el ranking de los cinco primeros competidores en este indicador.
Tarjetas de crédito: ranking de mayor crecimiento en participación de mercado
En cuanto a tarjetas de débito, Financiera Oh! lideró el crecimiento del market share con una importante ganancia de 0,92% entre Marzo y Junio de 2024. Le siguió CMAC Huancayo con un incremento de 0,14%, mientras que BCP ganó 0,13%. Compartamos Financiera y Banco Ripley también registraron incrementos de 0,10% y 0,04%, respectivamente.
Tarjetas de débito: ranking de mayor crecimiento de participación de mercado
Cartera de financiamiento de tarjetas de crédito en miles de millones de soles
El volumen total de financiamiento con tarjetas de crédito disminuyó pasando de 22,183 millones de soles en Junio de 2023 a 20,494 millones de soles en Junio de 2024, marcando una disminución nominal interanual de 7.6%.
Cartera de tarjetas de crédito: ranking de mayor crecimiento de participación de mercado
Entre los cinco principales competidores en participación de mercado en carteras de tarjetas de crédito, BCP mantuvo un fuerte liderazgo con una participación de 29,5%, seguido por BBVA Perú con 18,8%, Interbank con 13,2% y Scotiabank Perú con 12,1%. Banco Falabella Perú completó el top cinco con una participación de mercado de 8,0%. En conjunto, estas cinco instituciones representaron el 81,6% de la participación de mercado total en el sector de financiamiento con tarjetas de crédito.
Asimismo, Interbank lidero en crecimiento en market share en este indicador, seguido por el BCP, Banco Falabella, Financiera Oh! y Scotiabank.
