Análisis integral de la calidad de la cartera crediticia y los índices de morosidad en Costa Rica (3T2024)
El mercado crediticio costarricense ha mostrado un crecimiento sostenido a septiembre de 2024, con una cartera crediticia total que alcanzó la cifra de ₡26.347 millones. Esto representa un aumento del 3,27% desde diciembre de 2023, lo que indica una demanda sostenida de crédito en los segmentos de consumo y comercial. Los datos revelan además información sobre la calidad de esta cartera en expansión, con un enfoque notable en las tasas de morosidad y el desempeño crediticio en varias instituciones financieras, incluidos bancos, compañías financieras y cooperativas.
La salud general de la cartera de crédito se refleja en la alta proporción de créditos clasificados como vigentes, que representan el 92,1% del total. Sin embargo, un análisis granular de los datos de morosidad revela ciertos desafíos. Los créditos clasificados con morosidad de 1 a 30 días representan el 3,4% de la cartera total, mientras que los que tienen morosidad entre 31 y 60 días representan el 1,4%. Más abajo en el espectro, los créditos con morosidad de 61 a 90 días representan el 0,8%, y los que tienen morosidad de 91 a 180 días contribuyen con el 0,7%. Los créditos con morosidad de más de 181 días constituyen el 0,4% de la cartera, mientras que los créditos en recuperación judicial representan el 1,2%. Esta distribución indica que, si bien la mayoría de los créditos se mantienen en buen estado, los segmentos con mayor morosidad plantean riesgos que requieren un seguimiento cercano.
En términos de participación de mercado, el panorama crediticio está dominado por unos pocos actores clave. El Banco Nacional de Costa Rica lidera el mercado con una importante participación del 20,2% de la cartera total de préstamos, reafirmando su posición como el principal prestamista del país. Siguiendo de cerca, el Banco BAC San José (Costa Rica) SA tiene el 14,8%, mientras que el Banco de Costa Rica y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal representan el 13,1% y el 12,9%, respectivamente. Scotiabank (Costa Rica) SA, aunque de menor escala, mantiene una presencia notable con el 5,3% del mercado. Estas instituciones dan forma colectiva al entorno crediticio, equilibrando el crecimiento con la gestión de la calidad de la cartera.
Los datos subrayan la importancia de mantener prácticas sólidas de evaluación y seguimiento del riesgo crediticio, especialmente dada la proporción de préstamos que pasan a categorías de morosidad. Las instituciones financieras deben permanecer vigilantes en la gestión de los atrasos, en particular en vista del 1,2% de los préstamos en cobro judicial, que a menudo requieren un tiempo y recursos sustanciales para resolverse.
Este informe ofrece una descripción detallada del mercado crediticio de Costa Rica y ofrece información valiosa para los profesionales del sector bancario y financiero. Con un crecimiento continuo de la cartera de préstamos y una distribución de la calidad estable, el mercado muestra resiliencia, aunque los riesgos potenciales en las tendencias de morosidad requieren una atención cuidadosa.