Compañías de seguros en Brasil - Ranking a Diciembre de 2024

Panorama del mercado 2024

En 2024, el sector asegurador en Brasil generó ingresos por R$ 435.560 millones, lo que refleja un crecimiento nominal del 12,2% con respecto al año anterior. Solo en Diciembre, los ingresos por seguros, planes de pensiones privados abiertos y capitalización alcanzaron los R$ 40.970 millones.

El sector devolvió R$ 241,42 mil millones a la sociedad entre siniestros, rescates, beneficios y loterías, lo que representa un aumento del 6,8% respecto a 2023. En Diciembre, esa cifra ascendía a R$ 20,38 mil millones.

Los seguros de daños y personas (excluyendo VGBL) totalizaron R$ 207.100 millones, un crecimiento nominal del 10,4 %. Las contribuciones al VGBL totalizaron R$ 178.250 millones, un aumento del 16,3 %, mientras que las contribuciones al PGBL alcanzaron los R$ 15.310 millones, un 9,9 % más que el año anterior.

Los ingresos por seguros de daños crecieron un 7,9%, alcanzando los 137.392 millones de reales. El seguro de automóviles contribuyó con 57.664 millones de reales, un aumento del 3,2%, representando el 42,5% del total de primas de seguros de daños. Otros ramos de seguros de daños crecieron un 11,5%, totalizando 78.110 millones de reales y representando el 57,5% de las primas. Los segmentos más dinámicos incluyeron seguros integrales, de riesgos especiales, financieros y de responsabilidad civil, así como seguros marítimos, de aviación, de caución y microseguros.

Las primas de seguros de vida, accidentes, salud, sepelio y asistencias en conjunto aumentaron un 14,9%, alcanzando los 69.709 millones de reales. Las contribuciones a VGBL superaron los rescates en 59.080 millones de reales, con un aumento del 6,5% en estos últimos, hasta los 119.170 millones de reales. Las contribuciones a PGBL superaron los rescates en 2.710 millones de reales, con un total de 3.930 millones de reales en diciembre, un aumento del 236,8% con respecto al mes anterior, debido principalmente a beneficios fiscales.

Los productos de capitalización registraron ingresos por R$ 31.800 millones, un aumento del 6,1 %. El segmento de capitalización generó R$ 25.940 millones en canjes y loterías para los consumidores, un aumento del 5,3 % en comparación con 2023.

El mercado brasileño de seguros de vida y no vida en 2024: tendencias de crecimiento y actores clave

El mercado brasileño de seguros experimentó un crecimiento significativo en 2024, con primas totales en los segmentos de Vida y No Vida —excluyendo los productos VGBL, que se analizan en un informe aparte— que alcanzaron los 207.100 millones de reales. Esto representa un aumento interanual nominal del 10,4% en comparación con los 187.600 millones de reales registrados en 2023.

Desempeño del mercado por segmento

El sector de seguros generales generó 137.400 millones de reales en primas en 2024, lo que representa un aumento del 8,2 % con respecto a los 127.000 millones de reales del año anterior. Por otro lado, el sector de seguros de vida (excluyendo VGBL) mostró una expansión aún mayor, con un crecimiento de las primas del 14,9 %, hasta los 69.700 millones de reales, frente a los 60.700 millones de reales de 2023. Esto pone de manifiesto la continua demanda de seguros de vida en el mercado brasileño.

Las reclamaciones de seguros (antes de ajustes) ascendieron a BRL 76,3 mil millones en 2024, un aumento del 8,0% frente a los BRL 70,7 mil millones de 2023. Este crecimiento se alinea con la expansión general del mercado, lo que refleja tanto una mayor emisión de pólizas como una mayor actividad de reclamaciones.

Dinámica de la cuota de mercado y aseguradoras de más rápido crecimiento

Varias aseguradoras ampliaron significativamente su participación de mercado en 2024. Bradesco Vida e Previdência SA lideró el ranking con un aumento de 0,66 puntos porcentuales en su participación de mercado, seguida por Prudential do Brasil Vida em Grupo SA con 0,55 puntos porcentuales. Otros actores destacados fueron HDI Seguros SA (+0,30 puntos porcentuales), Cardif do Brasil Seguros e Garantias SA (+0,26 puntos porcentuales) y Facta Seguradora SA - Microsseguradora (+0,24 puntos porcentuales).

Principales compañías de seguros por cuota de mercado

Al considerar las primas totales de los seguros de Vida y No Vida, excluyendo los productos VGBL, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais emergió como líder del mercado con una participación del 8,2%. Le siguieron de cerca Brasilseg Companhia de Seguros (7,8%), Tokio Marine Seguradora SA (6,5%), Bradesco Vida e Previdência SA (6,0%) y Mapfre Seguros Gerais SA (4,6%).

Las cinco aseguradoras más grandes representaron una cuota de mercado combinada del 33,1%, mientras que las diez principales compañías controlaron el 52,1%. Las veinte aseguradoras principales controlaron en conjunto el 71,5% del mercado total, lo que pone de relieve la alta concentración del sector asegurador brasileño.

El desempeño del mercado asegurador brasileño en 2024 subraya su resiliencia y expansión continua, con un sólido crecimiento observado tanto en los segmentos de Vida como de No Vida. Si bien algunos actores han fortalecido su posición en el mercado, el sector se mantiene competitivo, lo que presenta oportunidades de mayor desarrollo en los próximos años.

Ranking de compañías de seguros en Brasil, diciembre de 2024 (Vida y no vida, excluyendo VGBL)

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