Ideas clave
A septiembre de 2024, el mercado combinado de planes de seguros médicos y dentales en México registró un ingreso total de 10,46 mil millones de pesos, mientras que el segmento de seguros de gastos médicos mayores alcanzó los 111,60 mil millones de pesos. Los ingresos totales del mercado de seguros médicos y de salud ascendieron a 122,05 mil millones de pesos. La tasa de crecimiento interanual nominal de los planes médicos y dentales fue del 71.8%, mientras que el seguro de gastos médicos mayores mostró una tasa de crecimiento del 10.6%. El mercado general de seguros médicos y de salud aumentó un 14.0% en comparación con el año anterior.
En el sector de planes de salud y dentales, BUPA México tuvo la mayor participación de mercado, con el 34.1% de las primas directas emitidas. Le siguió PLAN SEGURO con el 22.4%, mientras que BBVA Seguros Salud México registró una participación del 16.0%. General de Salud y AXA Salud representaron el 10.5% y el 6.0%, respectivamente, completando la lista de los cinco principales competidores en este segmento.
En el mercado de seguros de gastos médicos mayores, Grupo Nacional Provincial, SAB fue el principal competidor, con una participación de mercado del 28.3%. MetLife México, SA de CV le siguió de cerca con un 20.2%, y AXA Seguros, SA de CV capturó el 20.0%. Seguros Monterrey New York Life, SA de CV y Seguros Atlas, SA tuvieron una participación de mercado del 9.9% y 4.6%, respectivamente.
Entre los competidores que lograron el mayor crecimiento en participación de mercado dentro del segmento de seguros de gastos médicos mayores se encuentran MetLife México, SA de CV, que aumentó su participación en 1.04 puntos porcentuales. Grupo Nacional Provincial, SAB registró un crecimiento de 0.63 puntos porcentuales y Zurich Aseguradora Mexicana, SA de CV creció 0.62 puntos. Seguros Monterrey New York Life, SA de CV experimentó un aumento de 0.56 puntos porcentuales, mientras que Cardif México Seguros de Vida, SA de CV registró un crecimiento de 0.17 puntos porcentuales.
Los datos ilustran tendencias distintas en el crecimiento y la distribución de la participación de mercado en los segmentos de seguros de salud y dentales y de seguros de gastos médicos mayores, destacando el panorama competitivo y los actores principales que impulsan el mercado.
Descripción general del mercado
El mercado mexicano de seguros de salud y dentales, a septiembre de 2024, generó un ingreso total de 10,460 millones de pesos, lo que refleja una tasa de crecimiento interanual nominal de 71.8%. En comparación, el segmento de seguros de gastos médicos mayores registró ingresos por 111,600 millones de pesos, con una tasa de crecimiento de 10.6%. Los ingresos combinados de seguros de salud y médicos ascendieron a 122,050 millones de pesos, lo que representa una tasa de crecimiento general de 14.0%.
Dentro del segmento de seguros de salud y dentales, el líder del mercado fue BUPA México, con una participación de mercado del 34,1%. Le siguió PLAN SEGURO con una participación del 22,4% y BBVA Seguros Salud México con una participación del 16,0%. Otros competidores destacados fueron General de Salud, que representó el 10,5%, y AXA Salud, con el 6,0% de la participación de mercado.
En el mercado de seguros de gastos médicos mayores, Grupo Nacional Provincial, SAB dominó con una participación de mercado de 28.3%, seguido de MetLife México, SA de CV, que capturó 20.2%. AXA Seguros, SA de CV tuvo una participación similar de 20.0%. Seguros Monterrey New York Life, SA de CV y Seguros Atlas, SA también fueron actores clave, con participaciones de mercado de 9.9% y 4.6%, respectivamente.
Entre los competidores que mostraron el crecimiento más significativo en participación de mercado dentro del segmento de seguros de gastos médicos mayores se encuentran MetLife México, SA de CV, que logró un incremento de 1.04 puntos porcentuales. Grupo Nacional Provincial, SAB experimentó un crecimiento de 0.63 puntos, mientras que Zurich Aseguradora Mexicana, SA de CV creció 0.62 puntos. Seguros Monterrey New York Life, SA de CV y Cardif México Seguros de Vida, SA de CV registraron incrementos de 0.56 y 0.17 puntos porcentuales, respectivamente.
La estructura del mercado de seguros de salud y dentales, así como de seguros de gastos médicos mayores, muestra diferencias significativas en las tasas de crecimiento de los ingresos y la concentración de la participación de mercado. Los datos proporcionados muestran el desempeño de los actores clave y su impacto en la dinámica general de la industria de seguros en México.