Visión general del mercado
El mercado crediticio de Costa Rica ha mostrado un crecimiento modesto, lo que se refleja en un aumento del 1% en el volumen total de crédito de 2022 a 2023. El volumen total de crédito en Diciembre de 2023 alcanzó los 25,51 billones de Colones, frente a los 25,27 billones de Colones en Diciembre de 2022. Este ligero repunte indica un entorno crediticio estable pero en lenta expansión en medio de diversos factores económicos.
Desglosar los volúmenes de crédito por tipo de financiamiento proporciona una visión más profunda de las preferencias y actividades económicas que dan forma al panorama financiero de Costa Rica. Los créditos al consumo encabezaron la lista con un volumen de cartera de 7,54 billones de Colones. Le siguieron de cerca los créditos a la construcción con 7,12 billones de Colones. Los volúmenes de créditos para servicios y comercio fueron de 3,84 billones y 2,07 billones de Colones respectivamente, mientras que otros tipos de financiamiento ascendieron a 4,94 billones. Estas cifras reflejan énfasis significativo en el financiamiento local para consumo personal y la construcción.
Los cambios anuales en los volúmenes de crédito por tipo revelan más sobre la dinámica específica del sector. Los créditos al consumo registraron la mayor tasa de crecimiento con un 6,57% nominal. Por el contrario, los créditos a la construcción experimentaron una caída del 2,44%, debido a incertidumbres económicas y cambios en las políticas de desarrollo inmobiliario y de infraestructura. Los créditos para servicios crecieron un 4,56%,, mientras que los créditos comerciales disminuyeron ligeramente un 0,15%, lo que apunta cierto nivel de saturación en el financiamiento al sector minorista.
Desglosar los volúmenes de crédito por tipo de financiamiento proporciona una visión más profunda de las preferencias y actividades económicas que dan forma al panorama financiero de Costa Rica. Los créditos al consumo encabezaron la lista con un volumen de cartera de 7,54 billones de Colones. Le siguieron de cerca los créditos a la construcción con 7,12 billones de Colones. Los volúmenes de créditos para servicios y comercio fueron de 3,84 billones y 2,07 billones de Colones respectivamente, mientras que otros tipos de financiamiento ascendieron a 4,94 billones. Estas cifras reflejan énfasis significativo en el financiamiento local para consumo personal y la construcción.
Los cambios anuales en los volúmenes de crédito por tipo revelan más sobre la dinámica específica del sector. Los créditos al consumo registraron la mayor tasa de crecimiento con un 6,57% nominal. Por el contrario, los créditos a la construcción experimentaron una caída del 2,44%, debido a incertidumbres económicas y cambios en las políticas de desarrollo inmobiliario y de infraestructura. Los créditos para servicios crecieron un 4,56%,, mientras que los créditos comerciales disminuyeron ligeramente un 0,15%, lo que apunta cierto nivel de saturación en el financiamiento al sector minorista.
Panorama competitivo
El panorama competitivo del mercado crediticio de Costa Rica está dominado por un grupo reducido de actores clave. El BANCO NACIONAL DE COSTA RICA lidera con una participación de mercado del 19,8%, seguido por BAC con 14,2% y BANCO DE COSTA RICA con 12,8%. BANCO POPULAR y BANCO DAVIVIENDA también ostentan participaciones significativas con un 11,6% y un 5,7% respectivamente. En conjunto, estos cinco principales competidores controlan el 64,1% de la cartera crediticia total, lo que refleja un entorno de mercado concentrado pero competitivo.
Ranking de crecimiento de la participación de mercado de la cartera de crédito total
Ranking de crecimiento de la cuota de mercado de la cartera de crédito al consumo
Específicamente en el segmento de crédito al consumo, BAC lidera con una participación de mercado del 17,6%, superando al BANCO NACIONAL que tiene una participación de mercado general mayor pero es menos dominante en financiamiento al consumo con solo el 9,4%. Le siguen de cerca BANCO POPULAR y CAJA DE ANDE, destacando el carácter competitivo de los productos de crédito al consumo. COOPENAE también hace una aparición destacada con una cuota de mercado del 6,7%, completando el top cinco en esta categoría. Estas instituciones en conjunto representan el 62,5% del mercado de crédito al consumo, lo que indica un mercado ligeramente menos concentrado en comparación con el panorama crediticio general.
En resumen, el mercado crediticio de Costa Rica continúa creciendo modestamente con variaciones significativas entre los diferentes tipos de financiamiento. La industria se caracteriza por una fuerte competencia entre unas pocas instituciones líderes, y el crédito al consumo muestra una dinámica vibrante como el tipo de financiación más buscado.
