Mercado de corretaje de seguros en Bolivia: perspectivas clave y tendencias competitivas - Ranking 2024.09

  

El mercado boliviano de intermediación de seguros ha mostrado una notable dinámica en 2024, con un importante crecimiento en las primas totales intermediadas. A septiembre, el volumen total intermediado alcanzó los USD 364,3 millones, lo que refleja un incremento anual de 9,7%. El segmento de seguros de vida impulsó este crecimiento, con un avance de 16,7% hasta los USD 230,0 millones, mientras que las fianzas y los seguros generales experimentaron modestas fluctuaciones, con variaciones de 0,9% y -0,6%, respectivamente.

Descripción general del mercado

Al analizar la distribución de los volúmenes intermediados entre los tipos de cobertura, se pueden observar algunas tendencias clave. En el segmento de seguros de vida, se observaron aumentos significativos en los seguros de vida individuales de corto plazo, que crecieron un 66,3%, y en los seguros de vida hipotecarios, que aumentaron un 12,1%. En cambio, los seguros de vida individuales de largo plazo experimentaron una caída del 13,6%. Los seguros de salud también tuvieron un buen desempeño, con un crecimiento del 13,5%, lo que refleja una mayor demanda en este segmento.

  

En el rubro de seguros generales, el seguro de automóviles se mantuvo como el principal rubro con USD 40,4 millones, creciendo un 2,8% anual. El seguro de riesgos diversos también mostró un sólido crecimiento, aumentando un 10,3% hasta USD 24,9 millones. Sin embargo, se observaron caídas significativas en áreas como el seguro de aviación (-49,7%), el seguro contra incendios (-21,5%) y la cobertura contra robo (-13,6%). Estas variaciones indican un cambio en el apetito de riesgo y las preferencias de cobertura entre las empresas y los individuos bolivianos.

  

En términos de distribución de la participación de mercado, el mercado de corretaje sigue estando muy concentrado. Los cinco principales corredores (Sudamericana Corredores, Kieffer y Asociados, Corredores Conseso, Asescor y BCS Brokers Corporativos) controlan en conjunto el 57,2% del mercado. Sudamericana Corredores lidera con una participación del 20,1%, seguida de cerca por Kieffer y Asociados con el 18,0%.

  

Entre las aseguradoras, la concentración es aún más pronunciada. Las cinco aseguradoras principales, encabezadas por Nacional Seguros (27,5%) y La Boliviana Ciacruz (24,6%), concentran en conjunto el 87,6% de las primas intermediadas. Esto pone de relieve el predominio de unos pocos actores clave a la hora de configurar el panorama competitivo del mercado.

  

En cuanto al crecimiento, Consultores de Seguros demostró un desempeño excepcional, ganando 0,99 puntos porcentuales de participación de mercado en general, impulsado por un aumento de 2,06 puntos porcentuales en el segmento de seguros de vida. Sudamericana Corredores y Kieffer y Asociados también lograron ganancias en los segmentos de no vida, con aumentos respectivos de 1,20 y 1,18 puntos porcentuales. Esto indica sus estrategias exitosas para aprovechar las oportunidades dentro de las cambiantes necesidades de seguros de Bolivia.

  

La interacción entre corredores y aseguradoras revela un mercado dinámico pero concentrado, en el que los actores establecidos dominan, pero las firmas más pequeñas están comenzando a crear nichos en segmentos específicos. Estas tendencias subrayan la necesidad de agilidad y especialización como estrategias fundamentales para los corredores y aseguradoras que buscan prosperar en el sector de seguros de Bolivia.

  

Crecimiento trimestral de la participación de mercado en el sector de corretaje de seguros en Bolivia: un análisis detallado

Crecimiento en todas las coberturas (vida y no vida)

En el análisis de las ganancias de participación de mercado en todas las coberturas, Consultores de Seguros emerge como el líder indiscutible, logrando un notable aumento de 0,99 puntos porcentuales durante el trimestre. Le sigue Sudamericana Corredores, con un sólido crecimiento de 0,57 puntos porcentuales, lo que refleja su continua fortaleza y capacidad de adaptación en el mercado. Kieffer y Asociados obtuvo el tercer mayor aumento, sumando 0,43 puntos porcentuales a su participación de mercado.

Universal Brokers también logró un progreso significativo, logrando un aumento de 0,15 puntos porcentuales, mientras que Royal Brokers e Imcruz registraron ganancias de 0,07 puntos porcentuales cada uno. Previcor contribuyó al panorama dinámico del mercado con un aumento de 0,04 puntos porcentuales, y Digital Brokers agregó 0,02 puntos porcentuales. Completando los diez primeros puestos se encuentran International Insurance Brokers e IBA, con ganancias incrementales pero notables de 0,015 y 0,014 puntos porcentuales, respectivamente. Estas cifras subrayan las diversas estrategias que emplean los corredores para capturar participación de mercado en un entorno competitivo.

Crecimiento de las coberturas de seguros de vida

En el segmento de seguros de vida, Consultores de Seguros demostró un desempeño notable, logrando una ganancia sustancial de 2,06 puntos porcentuales en participación de mercado. Este crecimiento subraya su sólido posicionamiento y eficacia para captar la demanda dentro de este segmento crucial. Sudamericana Corredores logró un aumento menor pero significativo de 0,19 puntos porcentuales, manteniendo su influencia en el espacio de seguros de vida.

Le sigue Royal Brokers con un crecimiento de 0,14 puntos porcentuales, mientras que Corredores Conseso aumentó su participación de mercado en 0,10 puntos porcentuales. Se observaron ganancias menores pero importantes de Proprese (0,03 puntos porcentuales), Digital Brokers (0,02 puntos porcentuales) y Estratégica (0,02 puntos porcentuales). Corresur completa la lista, con un crecimiento modesto de 0,01 puntos porcentuales, lo que refleja oportunidades de expansión incluso entre los actores más pequeños.

Crecimiento de las coberturas de seguros no vida

En la categoría de seguros generales, Sudamericana Corredores lidera con un impresionante aumento de 1,20 puntos porcentuales, lo que refleja su sólida cartera y estrategias adaptadas a este segmento. Kieffer y Asociados le sigue de cerca con un aumento de 1,18 puntos porcentuales, lo que demuestra su posicionamiento competitivo en seguros generales.

Universal Brokers logró una importante ganancia de 0,88 puntos porcentuales, consolidando aún más su presencia en este segmento. Imcruz y Previcor registraron ganancias de 0,19 y 0,12 puntos porcentuales, respectivamente, lo que indica su crecimiento constante en seguros generales. HP Brokers contribuyó al entorno dinámico con un aumento de 0,10 puntos porcentuales, mientras que International Insurance Brokers e IBA añadieron 0,05 y 0,04 puntos porcentuales, respectivamente. Cerrando la lista se encuentran Delta Brokers Insurance y Digital Brokers, cada una ganando 0,02 puntos porcentuales.

Estos resultados resaltan los diferentes grados de éxito de los corredores a la hora de aprovechar oportunidades en diferentes segmentos de seguros, enfatizando la importancia de las estrategias específicas y la adaptabilidad del mercado.