Ideas clave
A noviembre de 2024, el mercado de crédito bancario de Paraguay continúa demostrando un crecimiento sólido, impulsado por aumentos consistentes en el volumen total de crédito y una notable disminución en las tasas de morosidad.
La cartera crediticia total creció 12,1% interanual, alcanzando los 167,6 billones de guaraníes (USD 21.831 millones).
A pesar de este crecimiento, la tasa de morosidad del sistema se redujo al 2,44%, el nivel más bajo de los últimos años. La concentración del mercado sigue siendo significativa, ya que cinco bancos gestionan en conjunto más del 70% de la cartera crediticia total.
Las tasas de morosidad más bajas se observan en instituciones como Zeta Banco (0,75%) y UENO Banco (0,87%), aunque los rankings cambian considerablemente cuando se analizan las tasas de morosidad por tipo de crédito, dependiendo del volumen de negocio y del historial de cartera.
Los créditos al consumo mantienen la tasa de morosidad más alta, con 5,2%, lo que refleja desafíos en la gestión de las finanzas personales, mientras que los créditos agrícolas y agroindustriales demuestran un desempeño más sólido con tasas de 1,0% y 1,1%, respectivamente.
Comportamiento del mercado
El mercado de crédito bancario paraguayo ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos tres años, respaldado por condiciones económicas favorables y un sector financiero resiliente. A noviembre de 2024, la cartera crediticia total alcanzó los 167,6 billones de guaraníes (USD 21.831 millones), lo que marca un aumento del 12,1% en comparación con el año anterior. Esto se suma a una trayectoria de crecimiento del 8,0% en 2022 y del 12,6% en 2023. La expansión constante subraya la capacidad del sector para respaldar la creciente demanda de financiamiento en varios sectores económicos.
Los niveles de morosidad han mejorado notablemente: la tasa de morosidad en todo el sistema disminuyó del 2,90% en 2022 al 2,44% en 2024. Esta disminución indica mejores prácticas de gestión crediticia y un mejor desempeño de los prestatarios. A pesar de una cartera en crecimiento, los bancos han logrado mitigar el riesgo crediticio y mantener la estabilidad financiera dentro del sistema.
El análisis de la participación de mercado revela un panorama concentrado, en el que cinco bancos líderes controlan el 70,1% de la cartera crediticia total. Sudameris Bank lidera con una participación del 18,5%, seguido por Banco Continental (17,6%), Banco Itaú Paraguay (13,6%), Banco GNB Paraguay (10,6%) y Banco Nacional de Fomento (9,8%). Este alto nivel de concentración subraya el predominio de instituciones bien capitalizadas en el sector.
Las tasas de morosidad entre los bancos muestran una variación considerable. Zeta Banco reportó la tasa de morosidad más baja con 0,75%, seguido por UENO Bank (0,87%) y Banco Continental (1,09%). La tasa de morosidad promedio entre todos los bancos se ubicó en 2,44%. Cabe destacar que Sudameris Bank, que liderara en participación de mercado, reportó una tasa de morosidad de 2,39%, por debajo del promedio del sistema. Al analizar la morosidad por tipo de préstamo, los rankings cambian significativamente, lo que refleja diferentes perfiles de riesgo en las distintas categorías de financiamiento.
Un análisis detallado de la morosidad por tipo de préstamo proporciona información crítica sobre los riesgos específicos del sector. Los préstamos al consumo presentan la tasa de morosidad más alta (5,2 %), lo que pone de relieve los desafíos que presenta el pago de las finanzas personales. Los servicios personales (3,9 %), el comercio minorista (3,8 %) y los préstamos para vivienda (3,5 %) también registran tasas de morosidad elevadas. En cambio, la agricultura (1,0 %), la agroindustria (1,1 %) y los préstamos industriales (1,1 %) muestran un sólido desempeño en materia de pagos, beneficiándose de condiciones económicas estables y de productos financieros específicos para estos sectores.
Los segmentos de construcción y financiamiento de vehículos registran una morosidad de 2,9%, mientras que el comercio mayorista y los servicios promedian 2,4% y 2,2%, respectivamente. Los créditos ganaderos se ubican en 1,7%, lo que refleja la dinámica relativamente estable de este sector dentro de la economía paraguaya. Los créditos diversos, clasificados en “Otros”, presentan una morosidad de 2,1%, acorde con el desempeño general del sistema.
En conclusión, el mercado de crédito bancario de Paraguay muestra una sólida trayectoria de crecimiento acompañada de tasas de morosidad en descenso, lo que pone de relieve la resiliencia del sector y la gestión eficaz del riesgo. El desempeño de los bancos individuales y los tipos de préstamos varían significativamente, lo que ofrece información fundamental para las partes interesadas que buscan optimizar las estrategias crediticias y mitigar los riesgos en este panorama financiero dinámico.