El mercado de seguros de Argentina ha sido testigo de cambios significativos en varias métricas clave, lo que refleja tanto desafíos como oportunidades dentro de la industria. La evolución de las comisiones a los canales de venta sirve como barómetro de estos cambios, arrojando luz sobre las estrategias adoptadas por las aseguradoras para navegar en este complejo panorama.
Según datos recopilados a Diciembre de 2023, el volumen de primas de seguros experimentó un fuerte crecimiento nominal en diferentes segmentos. Las primas de seguros no-vida aumentaron un 184% nominal mientras que las primas de vida y las primas de seguros de retiro aumentaron un 147% y un 186%, respectivamente. Este aumento implica un crecimiento general del mercado de seguros del 180% promedio en comparación con las cifras de Diciembre 2022.
Sin embargo, al considerar la variación anual neta de inflación, surge un panorama diferente que refleja la compleja situación macroeconómica local. Las primas de seguros no-vida experimentaron una caída del 8,5% interanual, mientras que las primas de seguros de vida y de retiro experimentaron caídas más pronunciadas del 20,1% y el 8,0%, respectivamente. A pesar este contexto, el mercado en general logró mantener cierto grado de resiliencia, con una disminución del 10% a nivel promedio, lo que dada la situación económica imperante en el país demuestra la adaptabilidad de la industria aseguradora frente a las fluctuaciones económicas.
Uno de los indicadores que es muy importante analizar para ver la dinámica de ventas del sector es la evolución de las comisiones a los canales de venta, que experimentaron incrementos notables en todas las coberturas. Por ejemplo, las comisiones para agentes de seguros se dispararon un 223% nominal interanual, lo que pone de relieve el papel fundamental que desempeñan estos intermediarios a la hora de impulsar las ventas y la penetración en el mercado.
Sin embargo, al considerar la variación anual neta de inflación, surge un panorama diferente que refleja la compleja situación macroeconómica local. Las primas de seguros no-vida experimentaron una caída del 8,5% interanual, mientras que las primas de seguros de vida y de retiro experimentaron caídas más pronunciadas del 20,1% y el 8,0%, respectivamente. A pesar este contexto, el mercado en general logró mantener cierto grado de resiliencia, con una disminución del 10% a nivel promedio, lo que dada la situación económica imperante en el país demuestra la adaptabilidad de la industria aseguradora frente a las fluctuaciones económicas.
Uno de los indicadores que es muy importante analizar para ver la dinámica de ventas del sector es la evolución de las comisiones a los canales de venta, que experimentaron incrementos notables en todas las coberturas. Por ejemplo, las comisiones para agentes de seguros se dispararon un 223% nominal interanual, lo que pone de relieve el papel fundamental que desempeñan estos intermediarios a la hora de impulsar las ventas y la penetración en el mercado.
De manera similar, las comisiones en acuerdos de bancaseguros experimentaron un crecimiento nominal del 186%, lo que subraya la importancia de las asociaciones entre aseguradoras e instituciones financieras.
Ranking de mayor crecimiento de cuota de mercado de comisiones a agentes y corredores de seguros
Ranking de mayor crecimiento de cuota de mercado de comisiones a bancaseguros y otras alianzas
Profundizando en la dinámica del mercado, los rankings de aseguradoras con mayor crecimiento en comisiones revelan datos interesantes. En el ámbito de comisiones a agentes y corredores de seguros, TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA se aseguró el primer lugar con una captura de participación de mercado del 0,84 puntos, seguida de cerca por LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES y ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS SA
Por otro lado, en el ámbito de bancaseguros y otras alianzas comerciales, ZURICH SANTANDER SEGUROS ARGENTINA SA emergió como líder, captando una importante participación de mercado al sumar 1,89 puntos de market share. QUALIA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA y CAJA DE SEGUROS SA también demostraron un sólido desempeño, lo que indica la creciente importancia de las asociaciones estratégicas en la expansión de los canales de distribución.
En general, la evolución de las comisiones a los canales de ventas refleja la naturaleza dinámica del mercado de seguros de Argentina, caracterizado por oportunidades de crecimiento, preferencias cambiantes de los consumidores y colaboraciones estratégicas. A medida que las aseguradoras continúan adaptándose a la dinámica cambiante del mercado, el énfasis en aprovechar diversos canales de ventas y fomentar asociaciones seguirá siendo primordial para impulsar el crecimiento sostenible y garantizar el éxito a largo plazo.
Por otro lado, en el ámbito de bancaseguros y otras alianzas comerciales, ZURICH SANTANDER SEGUROS ARGENTINA SA emergió como líder, captando una importante participación de mercado al sumar 1,89 puntos de market share. QUALIA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA y CAJA DE SEGUROS SA también demostraron un sólido desempeño, lo que indica la creciente importancia de las asociaciones estratégicas en la expansión de los canales de distribución.
En general, la evolución de las comisiones a los canales de ventas refleja la naturaleza dinámica del mercado de seguros de Argentina, caracterizado por oportunidades de crecimiento, preferencias cambiantes de los consumidores y colaboraciones estratégicas. A medida que las aseguradoras continúan adaptándose a la dinámica cambiante del mercado, el énfasis en aprovechar diversos canales de ventas y fomentar asociaciones seguirá siendo primordial para impulsar el crecimiento sostenible y garantizar el éxito a largo plazo.
