El mercado de seguros en Nicaragua ha mostrado una dependencia constante de los canales intermediarios, en particular los corredores y agentes individuales, quienes juegan un papel central en la generación de primas. En el primer semestre de 2024, el volumen total de primas intermediadas por corredores alcanzó los 3,034 millones de córdobas, frente a los 2,826 millones del mismo período de 2023. Esto representa un crecimiento interanual del 7.3% en el canal de corredores, que continúa dominando el mercado en términos de volumen. Los corredores individuales, aunque manejan una porción menor del mercado, exhibieron un crecimiento notable, aumentando su volumen de primas intermediadas de 106 millones a 127 millones de córdobas, un aumento significativo del 20.1% en comparación con el año anterior.
Volumen de primas intermediadas - % interanual - Agentes y corredores
Esta tendencia refleja la creciente importancia del servicio especializado y personalizado dentro del sector de seguros, como lo demuestra la notable expansión de los corredores individuales. Si bien el mercado en general registró una tasa de crecimiento promedio del 7,8% en primas intermediadas, los corredores individuales superaron este índice de referencia.
En términos de evolución de la participación de mercado, un grupo de firmas de corretaje emergieron como claros líderes en términos de crecimiento. Risk Managers lideró con un aumento sustancial del 4,79% en su participación de mercado. Después de Risk Managers, Advisers Corredores de Seguros logró un aumento de participación de mercado del 1,21%, y CAPESA capturó un 0,97% adicional. Corredores de Seguros Nicaragüenses y Assurance vieron cada uno un crecimiento del 0,45% en participación de mercado, completando la lista de firmas con notables ganancias de mercado. Estas firmas han capitalizado iniciativas estratégicas, como mejorar la retención de clientes, expandir las carteras de servicios o intensificar los esfuerzos de penetración en el mercado.
La estructura del mercado de intermediación de seguros de Nicaragua está relativamente concentrada, con 104 corredores e intermediarios en funcionamiento en la actualidad. Los 10 principales corredores representan el 49,27% del volumen total de primas intermediadas, lo que ilustra un mercado concentrado en el que los principales actores tienen una influencia sustancial. Si ampliamos ligeramente este alcance, los 20 principales corredores tienen una participación de mercado combinada del 67,55%, lo que subraya aún más el panorama competitivo dominado por un grupo central de líderes.
Estas dinámicas resaltan la influencia de los corredores más grandes, pero también señalan oportunidades para que los actores más pequeños o emergentes innoven y capten segmentos desatendidos por las firmas establecidas.
