Informe del mercado de seguros de Costa Rica 2024: crecimiento, tendencias y actores clave
El mercado de seguros de Costa Rica experimentó un sólido crecimiento en 2024, lo que refleja tanto la estabilidad estructural como la creciente demanda en varios segmentos. Según el Informe del Mercado de Seguros en Costa Rica 2014-2024 La industria se expandió un 10% en términos nominales respecto al año anterior, alcanzando primas totales de CRC 1,180 billones.
El crecimiento estuvo impulsado por el sector de seguros generales, que aumentó un 16,3%, mientras que los seguros personales experimentaron un aumento más moderado del 4,6%. El mercado, valorado en USD 2.385 millones, registró un notable aumento del 15,3% en términos de dólares.
El Instituto Nacional de Seguros (INS) sigue siendo el actor dominante, con el 64,8% del mercado, seguido de Pan American Life y ASSA, cada una con el 7,9%. Cabe destacar que Best Meridian, LAFISE y Sagicor lograron las mayores ganancias de participación de mercado en 2024.
Ideas clave
El segmento de seguros generales lideró la expansión del mercado, alcanzando CRC 576,521 millones, un aumento de 16.3% respecto a 2023. Este crecimiento fue impulsado en gran medida por la categoría de seguros de automóviles, que aumentó un impresionante 33.1%, y el seguro obligatorio de automóviles (SOA), que creció un 11.1%.
El sector de seguros personales presentó un crecimiento más moderado de 4,6%, totalizando CRC 604.133 millones. Dentro de este segmento, el rubro de seguros de salud tuvo un fuerte desempeño con un aumento de 12,6%, mientras que los seguros de vida experimentaron una ligera contracción de 2,1%.
La industria de seguros en Costa Rica sigue muy concentrada, con el INS dominando el mercado con una participación del 64,8%. Pan American Life y ASSA captaron el 7,9% cada una, mientras que MAPFRE y ADISA se situaron en el 4,1% y el 3,7%, respectivamente.
Los movimientos de participación de mercado en 2024 favorecieron a los actores emergentes. Best Meridian experimentó el aumento más significativo, ganando 0,62 puntos porcentuales en participación de mercado, seguido de LAFISE con 0,61% y Sagicor con 0,43%. Pan American Life también amplió su presencia, aumentando un 0,39%.
El tamaño total del mercado alcanzó los USD 2.385 millones, lo que representa una expansión interanual del 15,3%. El crecimiento sostenido en moneda local, sumado a un entorno cambiario favorable, contribuyeron a este desempeño positivo en términos de dólares.
Descripción general del mercado
El mercado de seguros de Costa Rica demostró una fuerte resiliencia y un crecimiento constante a lo largo de 2024. El volumen total de primas aumentó a CRC 1.180.653 millones, lo que representa un crecimiento interanual nominal del 10,0%. Esta expansión fue impulsada principalmente por el segmento de seguros generales, que alcanzó CRC 576.521 millones, un 16,3% más que en 2023. La categoría destacada fue el seguro de automóviles, que experimentó un notable aumento del 33,1%, lo que pone de relieve un aumento en la demanda de protección de vehículos. El segmento de seguro obligatorio de automóviles (SOA) también tuvo un buen desempeño, registrando un crecimiento del 11,1%.
Los seguros personales mostraron una expansión más moderada, creciendo un 4,6% hasta los 604.133 millones de CRC. El seguro de salud fue un contribuyente clave, con un aumento del 12,6% en el volumen de primas, lo que refleja una mayor conciencia de las necesidades de cobertura médica. Por el contrario, el segmento de seguros de vida se contrajo un 2,1%, lo que indica posibles cambios en las preferencias de los consumidores o en las estrategias de precios dentro de esta categoría.
En términos de competencia en el mercado, la industria sigue estando muy concentrada, con INS manteniendo una participación dominante del 64,8%. Pan American Life y ASSA le siguen con un 7,9% cada una, mientras que MAPFRE y ADISA representan el 4,1% y el 3,7%, respectivamente. A pesar de esta concentración, las aseguradoras más pequeñas lograron avances notables en 2024, con Best Meridian aumentando su participación de mercado en 0,62 puntos porcentuales, seguida de LAFISE y Sagicor con ganancias del 0,61% y el 0,43%, respectivamente. Pan American Life también fortaleció su posición, añadiendo un 0,39% a su participación de mercado.
El tamaño total del mercado en términos de dólares estadounidenses se expandió significativamente, alcanzando los USD 2.385 millones, un aumento del 15,3% en comparación con 2023. Este crecimiento sustancial estuvo respaldado por un sólido desempeño en los segmentos clave y condiciones económicas favorables. La industria de seguros de Costa Rica continúa evolucionando, ofreciendo oportunidades tanto para los actores establecidos como para los competidores emergentes que buscan capturar una mayor participación de este mercado en expansión.