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Mercado de préstamos al consumo en Brasil 2014-2024: Tamaño, crecimiento y principales competidores – Rankings a Diciembre de 2024


Creditos al Consumo en Brazil - Market Share - Ranking

  

Préstamos al consumo en Brasil: Tamaño del mercado, crecimiento y panorama competitivo a Diciembre de 2024

Este reporte presenta un análisis del mercado de préstamos al consumo en Brasil, basado en la investigación de mercado más reciente llevada adelante por RankingsLatAm, actualizada a Diciembre de 2024. El estudio incluye el número de clientes con al menos un producto crediticio activo, como préstamos, tarjetas de crédito o tarjetas de débito, así como el número de operaciones de crédito de cualquier tipo, incluyendo renovaciones automáticas y refinanciaciones. Tanto los clientes como las operaciones se contabilizan tomando los múltiples productos crediticios que puedan existir simultáneamente. Es decir que si por ejemplo una persona tiene vigente más de un crédito, se toman en cuenta todos ellos. El conjunto de datos recopila información trimestral de todos los participantes del mercado desde 2014.

Financiaciones de Consumo en Brasil 2014-2024: Clientes y transacciones de crédito por competidor (Excel)

Esta investigación ofrece una visión integral de la evolución del mercado de crédito al consumo de Brasil durante la última década, con datos actualizados a Diciembre de 2024 e información detallada por competidor desde 2014.

Tamaño y tendencias del mercado (2014-2024)

A Diciembre de 2024, el número de créditos al consumo en Brasil alcanzó los 299,6 millones, lo que representa un crecimiento trimestral del 2,5 % y un incremento anual del 9,6 %. El número total de operaciones de crédito se situó en 822,3 millones, con un crecimiento trimestral del 3,0 % y un incremento anual del 19,5 %.

Al comparar el desempeño del mercado en los últimos diez años, se ha registrado un aumento de 181 millones en créditos al consumo desde 2014, lo que representa un crecimiento del 154 % durante la década. El número de operaciones de crédito activas al cierre del año también aumentó en 281 millones, mostrando también un a tasa de crecimiento de más de 150% registrada durante la década.

Competidores, líderes y rankings

Los diez principales competidores por cuota de mercado en número de clientes a diciembre de 2024 fueron Nubank, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil (BB), Banco CSF SA, BTG Pactual/Pan, C6 Bank, Banco Original e Inter. Estas diez instituciones, en conjunto, representaron el 64,9% de todos los productos de crédito al consumo vigentes.

Al analizar la variación de la cuota de mercado de clientes entre Diciembre de 2023 y Diciembre de 2024, los competidores que más ganaron cuota de mercado en términos de número de clientes fueron Banco Master (considerando la compra de Will Bank), con un aumento de +1,67 puntos de market share, seguido de Nubank, con +1,49 puntos. Mercado Libre captó más de 1.6 puntos de share, distribuidos entre Mercado Crédito Sociedade de Crédito con +0,93 puntos y Mercadopago con +0,70 puntos. Por otra parte, siguen en el ranking Neon, con +0,53 puntos, Bradesco, con +0,47 puntos, DMCard, con +0,40 puntos, Crefisa, con +0,32 puntos, BRB, con +0,25 puntos y Banco Inbursa SA, con +0,14 puntos. En conjunto, estas diez empresas manejan el 38,9 % de la cantidad de créditos de consumo vigentes en todo Brasil. 

Por otra parte, en términos de crecimiento de la cuota de mercado por número de operaciones de crédito entre Diciembre de 2023 y Diciembre de 2024, los líderes fueron PicPay con una ganancia de +2,97 puntos de market share, Nubank con +2,45 puntos, Banco Master con +1,91 puntos, Inter con +0,82 puntos, Mercado Crédito con +0,78 puntos, Neon con +0,59 puntos, Bradesco con +0,41 puntos, PagBank-PagSeguro con +0,34 puntos, Banco BRB con +0,31 puntos y Facta Financeira con +0,29 puntos.