Al cierre del primer trimestre de 2024, las primas directas emitidas (excluyendo pensiones y fianzas) alcanzaron 235.8 mil millones de pesos, lo que refleja un aumento nominal interanual de 12.9% desde 208.9 mil millones de pesos en el mismo período de 2023.
En los primeros cinco lugares del ranking por volumen de primas Grupo Nacional Provincial lidera con una participación de mercado de 12.5%, seguido de Metlife México con 10.8%, BBVA Seguros con 9.75%, Seguros Banorte con 7.80%, y AXA Seguros con 7.2%.
En términos de crecimiento de participación de mercado, Seguros Banorte experimentó el mayor incremento anual ganando +2.21 puntos de participación de mercado, seguido de Citibanamex Seguros con +1.55%, BBVA Seguros México con +1.32%, Quálitas con +1.26% y Seguros Atlas con +0.43%.
En los primeros cinco lugares del ranking por volumen de primas Grupo Nacional Provincial lidera con una participación de mercado de 12.5%, seguido de Metlife México con 10.8%, BBVA Seguros con 9.75%, Seguros Banorte con 7.80%, y AXA Seguros con 7.2%.
En términos de crecimiento de participación de mercado, Seguros Banorte experimentó el mayor incremento anual ganando +2.21 puntos de participación de mercado, seguido de Citibanamex Seguros con +1.55%, BBVA Seguros México con +1.32%, Quálitas con +1.26% y Seguros Atlas con +0.43%.
El panorama de desempeño del mercado asegurador indica que del total de las primas directas totales emitidas en el primer trimestre de 2024, 101.5 billones de pesos correspondieron a seguros de vida, 49.2 billones de pesos para seguros de automóviles, 45.8 billones de pesos para seguros de salud, 8.3 billones de pesos para incendio y 30.7 billones de pesos para otros rubros.
El desempeño en varias categorías de coberturas resalta resultados mixtos. Los seguros de accidentes personales experimentaron un aumento del 18,2%, los seguros de vida crecieron un 19,7% y los seguros de automóviles experimentaron un importante aumento nominal del 30,7%. Las primas de seguros de salud también aumentaron un 13,4%.
El desempeño en varias categorías de coberturas resalta resultados mixtos. Los seguros de accidentes personales experimentaron un aumento del 18,2%, los seguros de vida crecieron un 19,7% y los seguros de automóviles experimentaron un importante aumento nominal del 30,7%. Las primas de seguros de salud también aumentaron un 13,4%.
Sin embargo, varios rubros enfrentaron caídas, como los seguros agrícolas y ganaderos con una caída del 24%, los seguros aéreos y marítimos con una caída del 27,8% y los seguros de huracanes y otros riesgos hidrometeorológicos con una reducción del 25,9% nominal. Los seguros contra incendio disminuyeron un 7,1%, los seguros de transporte bajaron un 11,9%, los seguros de responsabilidad civil y riesgos profesionales bajaron un 15% y los seguros contra terremotos y erupciones volcánicas disminuyeron un 4,0%.
Analizando al estructura de resultados, a nivel agregado la utilidad neta aumentó 3 billones de pesos respecto al mismo trimestre de 2023, impulsada por mayores colocaciones y retornos de productos financieros. El aumento de las reservas para riesgos corrientes y fianzas activas creció un 18%, principalmente por un aumento del 35,8% en los seguros de vida.
Por otra parte, la pérdida técnica experimentó una recuperación del 4,7%, siendo los costos de adquisición y siniestros en conjunto un 1,6% más altos que la prima ganada. Los productos financieros crecieron un 15,8% debido a que las tasas de interés se mantuvieron altas y los costos de adquisición aumentaron un 5,8%, en gran parte debido a un aumento del 16% en las compensaciones adicionales a los agentes e intermediarios de seguros.
También es interesante destacar que en el primer trimestre de 2024 las colocaciones de seguros de vida crecieron contribuyendo con el crecimiento del sector. Los seguros de vida individuales aumentaron impulsados por un aumento del 27,4% en las pólizas con componentes de ahorro, mientras que los seguros de vida colectivos crecieron gracias a la recuperación económica de las empresas, principales clientes de este segmento.
También es interesante destacar que en el primer trimestre de 2024 las colocaciones de seguros de vida crecieron contribuyendo con el crecimiento del sector. Los seguros de vida individuales aumentaron impulsados por un aumento del 27,4% en las pólizas con componentes de ahorro, mientras que los seguros de vida colectivos crecieron gracias a la recuperación económica de las empresas, principales clientes de este segmento.
En el segmento de propiedad y accidentes, las primas aumentaron impulsadas por una fuerte demanda en seguros de automóviles, que estuvo influenciada por un aumento de 3% en las ventas de automóviles y mayores primas debido al costo de autopartes y siniestros. Por el contrario, los seguros de propiedad y accidentes no relacionados con automóviles disminuyeron con caídas significativas en los riesgos catastróficos, responsabilidad civil, incendio y marítimo y transporte.
Las primas de los seguros de accidentes y de salud aumentaron a pesar de una disminución del 3% en el número de asegurados y los seguros de gastos médicos tuvieron una variación positiva debido a mayores costos de primas. Por otro lado, los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social disminuyeron, tendencia que comenzó en 2022 debido a cambios en las tablas de mortalidad y altas tasas de interés. Dentro de las operaciones de caución, las fianzas administrativas fueron el principal motor, creciendo un 3,7% como consecuencia de la recuperación del sector de la construcción.
En general, el mercado asegurador mexicano ha mostrado resiliencia y crecimiento en diversas áreas, respaldado por la recuperación económica y tasas de interés más altas, a pesar de enfrentar desafíos en segmentos específicos.
Las primas de los seguros de accidentes y de salud aumentaron a pesar de una disminución del 3% en el número de asegurados y los seguros de gastos médicos tuvieron una variación positiva debido a mayores costos de primas. Por otro lado, los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social disminuyeron, tendencia que comenzó en 2022 debido a cambios en las tablas de mortalidad y altas tasas de interés. Dentro de las operaciones de caución, las fianzas administrativas fueron el principal motor, creciendo un 3,7% como consecuencia de la recuperación del sector de la construcción.
En general, el mercado asegurador mexicano ha mostrado resiliencia y crecimiento en diversas áreas, respaldado por la recuperación económica y tasas de interés más altas, a pesar de enfrentar desafíos en segmentos específicos.
