Puntos clave
Volumen de compras en línea repartido en partes iguales entre Crédito y Débito: En septiembre de 2024, las compras en línea con tarjetas de crédito ascendieron a MX$199,700 millones, mientras que las transacciones con tarjetas de débito alcanzaron MX$196,800 millones.
Las tasas de autorización en niveles del 70%: las transacciones con tarjetas de crédito exhibieron una tasa de autorización más alta por cantidad (72%) en comparación con las tarjetas de débito (69%), lo que indica una ligera ventaja en la eficiencia de aprobación.
Nivel de contracargos en menos de 0.4%: los contracargos como porcentaje del volumen total de transacciones fueron de 0,37% para tarjetas de crédito y 0,30% para tarjetas de débito, lo que subraya las medidas mejoradas de prevención del fraude.
Liderazgo en participación de mercado: BBVA/Bancomer dominó el mercado con el 39,8% de las transacciones con tarjetas de crédito autorizadas y una participación del 49,3% en compras con tarjetas de débito.
Ticket medio con tarjetas de crédito duplica el ticket con débito: Los valores promedio de las transacciones resaltaron distintos comportamientos de los usuarios: MX$1,231 para compras con tarjetas de crédito autorizadas en eCommerce y MX$511 para tarjetas de débito, lo que refleja diferentes casos de uso según el tipo de tarjeta.
Descripción general del mercado
Transacciones con tarjeta de crédito
Solicitudes de transacciones: Las solicitudes de compra con tarjetas de crédito alcanzaron MX$199,700 millones en septiembre de 2024, con 143.78 millones de transacciones individuales presentadas.
Autorizaciones: Las transacciones aprobadas sumaron 128 mil millones de pesos, lo que refleja una tasa de autorización monetaria de 64%. En términos cuantitativos, se aprobaron 104 millones de transacciones, logrando una tasa de éxito de 72%.
Contracargos: Los contracargos sumaron MX$474 millones, lo que representa el 0.37% del volumen monetario total. El conteo de contracargos se ubicó en 426,512, lo que representa una participación del 0.41% del total de transacciones.
Valores promedio de transacción: la solicitud promedio fue de MX$1,389, con transacciones aprobadas por un promedio de MX$1,231. Las devoluciones de cargos fueron ligeramente menores, con un promedio de MX$1,110.
Transacciones con tarjeta de débito
Solicitudes de transacciones: Las tarjetas de débito registraron solicitudes de compra por MXN$196,800 millones, con 341.48 millones de transacciones individuales iniciadas.
Autorizaciones: Las compras autorizadas sumaron 120 mil 630 millones de pesos, lo que representa una tasa de autorización monetaria del 61%. Se aprobaron un total de 236.07 millones de transacciones, lo que corresponde a una tasa de éxito del 69%.
Contracargos: Los contracargos a tarjetas de débito ascendieron a MX$366 millones, o 0.30% del valor total de las transacciones. El conteo de contracargos alcanzó 849,849, lo que equivale al 0.36% del total de transacciones.
Valores promedio de transacción: El valor promedio de las solicitudes fue MX$576, con transacciones autorizadas por un promedio de MX$511. Los contracargos promediaron MX$430.
Rankings
Cuota de mercado de las tarjetas de crédito
BBVA/Bancomer: Lideró con una participación de mercado de 39.81%. Banamex: Aseguró el segundo lugar con 24.24%. Santander: Conservó el 8.28%, mostrando una presencia moderada en el mercado. Banorte: Contabilizó el 7.95%, seguido de cerca por Santander. HSBC: Completó los cinco primeros puestos con 3.97%.
Cuota de mercado de las tarjetas de débito
BBVA/Bancomer: Dominó con 49.30%, casi la mitad de todo el mercado. Banamex: Mantuvo 15.24%, muy por detrás de BBVA. Santander: Logró 8.06%, destacando un desempeño consistente. Banorte: Representó 7.00%, un competidor cercano de Santander. Azteca: Concluyó la lista con 6.99%, indicando una fuerte presencia regional.
Conclusión
Los datos de septiembre de 2024 ofrecen una imagen vívida del ecosistema de pagos de comercio electrónico de México. Con sólidos volúmenes de transacciones, tasas de contracargos relativamente bajas y un claro liderazgo de mercado por parte de BBVA/Bancomer, el sector está preparado para un crecimiento continuo. Los mayores valores promedio de transacción de las tarjetas de crédito subrayan su atractivo para las compras de alto valor, mientras que las tarjetas de débito mantienen su relevancia en el gasto diario. Estas tendencias indican un panorama de pagos digitales bien desarrollado, que ofrece oportunidades para una mayor innovación y competencia.