El mercado de préstamos al consumo y comerciales en Guatemala ha mostrado un crecimiento interanual de casi 16% Junio de 2024, en un contexto de dinámica dispar de los diversos productos crediticios y el desempeño de los actores clave de la industria. La cartera total de préstamos, leasing y factoring combinando bancos y empresas financieras, alcanzó los 333 billones de Quetzales, lo que marca un crecimiento interanual nominal de 15.9%. Esta expansión subraya la continua demanda de crédito en los diferentes sectores de la economía.
Al desglosar la cartera, los créditos fiduciarios son los de mayor participación, con 183,2 billones de Quetzales, con un crecimiento anual de 16.1%. Estos créditos, ponen de manifiesto la disposición de las instituciones financieras a otorgar créditos basados en la confianza o la solvencia financiera. El importante volumen de este segmento pone de relieve su importancia para la estructura crediticia general del país.
Los créditos hipotecarios, con un volumen de 79,2 billones de Quetzales, crecieron un 11.7%. Si bien esto representa un crecimiento sostenido, es relativamente modesto en comparación con los demás segmentos. Esta tendencia podría ser indicativa de una menor demanda en el sector inmobiliario o de políticas crediticias más conservadoras para la adquisición de propiedades.
Una de las cifras más llamativas es el aumento de la cartera de préstamos con tarjetas de crédito. Con una cartera de 35.400 millones de Quetzales, los préstamos con tarjetas de crédito experimentaron un importante aumento interanual del 34,1%. Este repunte refleja una mayor confianza de los consumidores y un repunte del gasto, impulsado por un mayor acceso al crédito y por ofertas promocionales de los bancos y compañías financieras. Sin embargo, también indica posibles riesgos futuros si los niveles de deuda de los consumidores se vuelven insostenibles.
En el segmento de préstamos prendarios, el crecimiento fue de 11.3%, alcanzando los 15,5 mil millones de Quetzales. Si bien es de menor escala en comparación con los préstamos fiduciarios e hipotecarios, esta categoría juega un papel fundamental para las empresas e individuos que necesitan liquidez mientras apalancan sus activos.
El panorama competitivo del mercado crediticio también experimentó cambios. Banco Industrial, uno de los principales actores, logró el crecimiento más significativo de su participación de mercado, aumentando un 1,18% puntos de market share. Le siguieron Banco Promerica con un aumento de participación de mercado del 0,50% y Banco CHN con un 0,49%. Estos avances indican estrategias de posicionamiento y tácticas crediticias o de marketing potencialmente agresivas. G&T Continental y Financiera Consolidada también se ubicaron en el Top5 de este ranking con un 0,10% y un 0,06% de avance, respectivamente.
El mercado de préstamos en Guatemala continúa expandiéndose en diversas líneas de productos, impulsado tanto por la demanda de los consumidores como por las estrategias institucionales. El crecimiento de los préstamos con tarjetas de crédito y los préstamos fiduciarios es particularmente notable, como lo es el cambiante panorama competitivo, en el que varios de los principales actores están ganando terreno. Sin embargo, la sostenibilidad de este crecimiento dependerá de una gestión cuidadosa del riesgo crediticio, en particular a medida que aumentan los niveles de deuda de los consumidores.
