Argentina: Red de terminales ATM creció 5% sumando 939 puntos a nivel nacional
Con más de 17.000 terminales ATM la red nacional creció un 5.8% interanual durante el año previo, principalmente por la expansión de la red de entidades líderes con amplia cobertura geográfica como el BANCO NACION, MACRO y el BANCO PROVINCIA. Las terminales de autoservicio, por otra parte, superaron las 7600 unidades. De acuerdo al Dimensionamiento del Mercado de ATM y POS en Latinoamérica la red de Argentina es la tercera en importancia a nivel regional, detrás de Brasil y de México. Entre los tres países concentran el 77% de todas las terminales ATM en América Latina. Paralelamente, un total de 2,6 millones de personas comenzaron a utilizar por primera vez en Abril alguna forma de dinero electrónico, a través de distintas aplicaciones o medios de pago, en medio de las recomendaciones para evitar el contagio de Covid-19 mediante el contacto con billetes físicos, según lo reflejado en un informe de la Red Link. Ver investigación relacionada
Bolivia: Volumen de comisiones por tarjetas de débito crecen 15% en Abril 2020
El volumen mensual de comisiones por transacciones procesadas con tarjetas de débito creció un 15.85% mensual en Abril respecto del volumen registrado el mes anterior, según resulta del Monitoreo de competencia del mercado de tarjetas de crédito, débito y prepago en Bolivia. Prácticamente todas las entidades bancarias relevadas muestran un incremento mensual superior al 10% en volumen medido en pesos. De esta manera, BANCO UNIÓN S.A. tuvo un aumento del +17%, BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. de +13%, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. de 10.7%, BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A. del 15% y BANCO GANADERO S.A. del 18.5% en el mes.
Brasil: Volumen de gastos con tarjetas prepagas trepa un 60% interanual en Marzo 2020
El gasto de consumidores brasileños durante Marzo con tarjetas prepagas alcanzó R$ 2300 millones (un total trimestral de R$ 7200 millones) lo que implicó un aumento anual respecto del 2019 del 60.5%, según resulta del Monitoreo de competencia del mercado de tarjetas de crédito, débito y prepago en Brasil. El volumen de transacciones con tarjetas de crédito, por otra parte, avanzó un 3% interanual hasta los R$ 94.000 millones, mientras que el volumen con débito lo hizo un 2% para alcanzar los R$ 53.000 millones. Asimismo, entidades líderes tradicionales como ITAU, BRADESCO, SANTANDER, BB o CAIXA ECONOMICA FEDERAL mantuvieron su dominio en participación de mercado en el negocio de tarjetas de crédito, aunque cediendo terreno a manos de competidores no tradicionales como NU PAGAMENTOS o retailers.
Colombia: Transacciones con tarjetas de débito caen 8% interanual a Marzo 2020
Los resultados 2020.Q1 del Monitoreo de Competencia en el Mercado de Tarjetas en Colombia muestran una contracción interanual al cierre del primer trimestre del -6.5% en el total de transacciones con tarjetas de débito o crédito en el país. Pero mientras las operaciones con tarjetas de crédito retrocedieron un -3% interanual, las transacciones con débito caen un -7.7%. El principal impacto se verifica en las operaciones en la red de ATM, que sufren una caída del -15%, mientras que las transacciones con débito en terminales POS crecieron un +3.5% interanual.
Costa Rica: Volumen de financiaciones para Comercio se contrae 1.7% interanual a Marzo 2020
La cartera de crédito total para Comercio alcanzó los CO$ 1923 billones al cierre del primer trimestre, según los resultados 2020.Q1 del Monitoreo de Competencia Bancaria en Costa Rica. Las cinco entidades que lideraron en volumen han sido el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA con el 18% de participación, el BAC con 17,8%, el BANCO DAVIVIENDA COSTA RICA con 15.5%, SCOTIABANK DE COSTA RICA con un 14.7% y POPULAR con el 9%.
Ecuador: Transacciones de red de adquirencia de tarjetas muestra un nivel de actividad del 40% en Abril 2020
Con 3.5 millones de transacciones en Abril los adquirentes procesaron un 60% menos de operaciones que las 8.7 millones de Abril 2019. Según el Monitoreo de Competencia de Tarjetas de Crédito, Débito y Prepago en Ecuador, los cinco primeros adquirentes mostraron retrocesos interanuales en cantidad de transacciones durante Abril: BANCO DINERS CLUB (43% del nivel del año previo), BANCO DEL PACÍFICO (47%), BANCO DE GUAYAQUIL (49%), BANCO PICHINCHA (92%) y BANCO DEL AUSTRO (40%).
El Salvador: Volumen de financiamiento otorgado en Abril retrocede hasta los USD 270 millones en Abril 2020
El otorgamiento de créditos por parte de entidades bancarias considerando el promedio de todas las actividades económicas registró un total de USD 268 millones en Abril 2020, lo que implica una fuerte caída respecto del nivel de casi USD 650 millones de otorgamiento mensual en Abril 2019. Según el Monitoreo de Competencia de Bancaria en El Salvador, de los cinco primeros bancos por volumen en el mes, BANCO AGRÍCOLA mantuvo su market share en 20%, BANCO HIPOTECARIO captó casi 10% de participación interanual, BANCO CUSCATLAN cede un -1.2%, BANCO DAVIVIENDA un -3.5% y el SCOTIABANK EL SALVADOR avanzó un 0.6% interanual considerando el volumen neto otorgado mensual.
Guatemala: Saldos de financiamiento con tarjetas de crédito aumentaron 5% interanual en Abril 2020
El saldo de los financiamientos con tarjetas de crédito alcanzó en Abril los QZ$ 12.000 millones, lo que implica un crecimiento del 5.5% interanual respecto de los QZ$ 11.417 millones de Abril 2019. Según el Monitoreo de Competencia de Tarjetas de Crédito en Guatemala, el desempeño mensual de los cinco primeros bancos en el segmento muestra que PROMERICA capto +0.2% de market share, BAC pierde -0.5%, BANRURAL +0.1%, AGROMERCANTIL +0.1% y el INDUSTRIAL un +0.05%.
Honduras: Otorgamiento de tarjetas de crédito se reduce al 55% en Marzo 2020
El otorgamiento de tarjetas durante el mes de Marzo totalizó los 9950 plásticos netos, un nivel del 55% respecto de las 18300 tarjetas que se otorgaban en Marzo 2019. Según el Monitoreo de Competencia de Tarjetas de Crédito y Débito en Honduras, BAC HONDURAS captó casi 2% de market share frente al año anterior, BANCO FICOHSA cede -0.7%, BANCO ATLANTIDA un -1%, BANCO AZTECA HONDURAS un -0.16% y BANCO PROMERICA el -0.3%.
México: Financiamiento de Consumo se frena con variación de 0.4% interanual en Abril 2020
La cartera total de financiaciones al consumo de entidades bancarias (considerando tanto préstamos personales, de nómina, financiaciones de tarjetas de crédito y préstamos para vehículos) prácticamente no tuvo crecimiento nominal quedando en un nivel de MX$ 1050 billones (frente a los MX$ 1046 billones de Abril 2019). Según el Monitoreo de Competencia de Bancaria en México, BBVA MEXICO mantuvo su participación de mercado en un 28.5% (-0.1% de variación de market share mensual); BANAMEX cedió -0.35%, BANORTE captó +0.1%, SANTANDER mantuvo un 10.7% y HSBC el 6.2%. Por otra parte, BANCO AZTECA, COMPARTAMOS BANCO y FAMSA fueron otros bancos líderes que registraron captación neta positiva en el mes.
Panamá: Cartera comercial para comercio minorista creció 1.5% interanual en Abril 2020
Las financiaciones comerciales minoristas totalizaron USD 2512 millones al cierre de Abril 2020, frente a los USD 2473 de Abril 2019. Si se considera también el consumo mayorista y los servicios, el volumen total de crédito ascendió a los USD 10.273 millones. Según el Monitoreo de Competencia de Bancaria en Panamá, BANCO GENERAL avanzó hasta el 21.3% de market share en los 12 meses evaluados y supera a BANISTMO que perdió -2.3% puntos de share. Paralelamente MULTIBANK avanzó el +0.8%, BAC ganó casi 3% de participación y GLOBAL BANK CORPORATION también logra captar +2.7% de share.
Paraguay: Cartera de vivienda con crecimiento interanual del 10.9% en Abril 2020
El crédito total para vivienda provisto por entidades bancarias y no bancarias alcanzó al cierre del primer cuatrimestre los G$ 3438 billones, con un avance interanual de casi 11% y una variación respecto de Marzo 2020 del -0.7%. Según el Monitoreo de Competencia de Bancaria en Paraguay, BANCO ITAÚ PARAGUAY retrocede -0.3% en market share, BANCO ATLAS capta +0.06%, BANCO NACIONAL DE FOMENTO +0.12%, VISIÓN BANCO un +0.1% y BBVA mantiene su 7.5% de participación en el segmento.
Perú: Bancos, Financieras y Cajas tienen 31 millones de tarjetas de débito en el país
Al cierre de Abril 2020 la cantidad de tarjetas de débito muestra un incremento anual del 22%. La gran mayoría de las 25 entidades emisoras analizadas ha incrementando la cantidad de clientes por efecto combinado de medidas tendientes al incremento de la bancarización y la adopción de este medio de pago por clientes que modificaron sus conductas producto de la pandemia. Según el Monitoreo de Competencia de Tarjetas de Crédito y Débito en Perú, BCP lidera con casi 9 millones de tarjetas, seguido por el BBVA PERÚ con 6 millones, el SCOTIABANK PERÚ con 3.5 millones, INTERBANK con 3.3 millones y CREDISCOTIA FINANCIERA con 1.3 millones de tarjetas.
República Dominicana: Préstamos para vehículos crecieron 13% interanual a Febrero 2020
El volumen total de financiaciones para vehículos de las entidades bancarias alcanzó los 32.154 millones de Pesos, un avance anual nominal del 12.9% respecto de los 28.400 millones que el mercado gestionaba en el primer trimestre del año pasado. Según el Monitoreo de Competencia de Bancaria en República Dominicana, BANCO POPULAR mantiene el liderazgo en con el 28.9% de participación aunque cediendo un 1% de su cuota de mercado en comparación interanual. Le sigue BANRESERVAS que capta 0.85%, BANCO BHD LEON con un avance de 1.2% en market share, BANCO CARIBE INTERNACIONAL que cedió -1.2% y SCOTIABANK que cede -0.12% hasta el 6.6%.
Uruguay: Créditos totales de entidades bancarias aumentaron 18% interanual al cierre de Abril 2020
Las financiaciones de las entidades bancarias que operan en Uruguay registraron un incremento nominal anual promedio del 18%, aunque en determinados tipos de crédito hubo variaciones superiores al 25%. Según el Monitoreo de Competencia de Bancaria en Uruguay, el margen por servicios quedó prácticamente estancado y el resultado del ejercicio subió un 32% en comparación con el primer cuatrimestre del 2019. Por otra parte, el BROU, el ITAU URUGUAY, el BBVA URUGUAY y el HERITAGE fueron las entidades que mayor captación neta de cartera registraron en los 12 meses evaluados.
Venezuela: Red de terminales ATM se reduce y se aproxima a caer por debajo de los 4000 puntos a nivel nacional en Abril 2020
Durante el mes de Abril de 2020 se desafectaron 178 terminales ATM en el sistema financiero local, dejando el número total de terminales operativas en 4018 ATMs, según el Monitoreo de Competencia de Bancaria en Venezuela. PROVINCIAL, BANESCO, BICENTENARIO, OCCIDENTAL DE DESCUENTO y el BCO VENEZOLANO DE CREDITO redujeron su red de terminales activas durante el mes evaluado.
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