MonitorLatAm - Resumen


Venezuela: Créditos a Microempresarios representaron el 8.2% de la cartera bancaria en Abril 2020

Con un volumen de BO$ 1858 billones la cartera de financiamiento para microempresarios se ubicó en el 8.2% del los BO$ 22.500 billones que el sistema muestra al cierre del mes de Abril. Según el Monitoreo de Competencia Bancaria en Venezuela, el BCO. VENEZUELA concentra el 29.2% de las colocaciones en este tipo de financiamiento, seguido por BBVA PROVINCIAL con 17% y BANCRECER con un 16%. El resto del negocio se reparte entre otras entidades bancarias que ostentan del 5% a 1% en promedio de participación.

República Dominicana: 1.1 millones de usuarios de pagos móviles en Abril 2020

El número de clientes de servicios de pago móvil alcanzó los 1.122.000 al cierre de Abril, lo que representa un incremento del 17% anual respecto de los 960.000 clientes que operaban en Abril del año pasado. La cantidad de operaciones de pago móvil efectuadas en el mes se incrementó un 22% interanual, mientras que el volumen transaccionado tuvo un aumento del 44% anual alcanzando los R$ 877 millones mensuales.

Perú: Mercado de tarjetas de crédito supera los 8.1 millones de plásticos en Marzo 2020

Unas 350.000 tarjetas se incorporaron al sector en los últimos 12 meses, lo que implica un avance del 4.4% interanual al cierre de Marzo 2020. Según el Estudio del Mercado de Tarjetas de Crédito en el Perú, BCP tuvo en los 12 meses evaluados un incremento de 160.000 tarjetas, FINANCIERA OH! de 121.000 y BANCO FALABELLA PERU de 102.000 tarjetas considerando el cierre del primer trimestre del 2020. Otros competidores que también ganaron market share en cantidad de clientes fueron CREDISCOTIA FINANCIERA (+75.000), SCOTIABANK (+40.000) e INTERBANK (+42.000). Paralelamente, competidores como BANCO RIPLEY, BBVA, BANCO AZTECA y BANCO GNB muestran una disminución en la cantidad total de tarjetas destinadas al segmento minorista y/o corporativo.

Paraguay: Cartera de Créditos para Vehículos cae 4.7% interanual con morosidad en alza en Abril 2020

El volumen de financiaciones vinculadas a vehículos se contrajo un 1% respecto de Marzo y un casi el 5% respecto del nivel del mismo mes del año previo, totalizando G$ 3622 billones de cartera al cierre de Abril. Según el Monitoreo de Competencia Bancaria en Paraguay, la morosidad promedio en este tipo de préstamos trepó hasta el 3.6%, un nivel lejano al promedio histórico de 0.9% que estos préstamos tienen localmente. Asimismo, al cierre de Abril BANCO CONTINENTAL mantuvo su participación de mercado en el 31%, seguido por SUDAMERIS BANK que avanzó hasta el 12%, BANCO BASA y BANCO REGIONAL con el 10% cada uno y BANCO GNB PARAGUAY con un 9.5%. El casi 27% restante de volumen de mercado se repartió entre otras 20 entidades bancarias y empresas financieras especializadas.

Panamá: Financiación al Consumo crece 4.6% interanual a Marzo 2020

Alcanzando los USD 12.650 millones al cierre del primer trimestre, USD 1.748 corresponden a préstamos de automotores, USD 8.430 a préstamos personales de consumo y USD 2.471 a financiaciones con tarjetas de crédito. Según el Monitoreo de Competencia Bancaria en Panamá, en los doce meses analizados, BANCO GENERAL mantuvo sin cambios su 18.6% de market share, seguido por BAC con un 14%, BANISTMO sube hasta el 9.9%, GLOBAL BANK CORPORATION gana casi 2% de share hasta el 9.5% y BANCO NACIONAL DE PANAMÁ mantiene el 9.2% de participación en cartera de consumo. El restante casi 40% de volumen de negocio se distribuye entre otros 30 bancos ofreciendo diferentes productos de consumo.

México: Efectos de la pandemia sobre el volumen de transacciones con tarjetas

Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banxico, explicó que en Abril se registró una caída en el número de pagos con tarjeta de alrededor del 18 por ciento. Eso ilustra cómo ese menor uso de tarjetas significa que hay menor ocasión para poder gastar y esto es un indicador adelantado de esta afectación económica que el país va a tener, que se ve también en el monto operado con estas tarjetas, agregó el funcionario. Ver investigación relacionada

México: Cartera Consumo se incrementa 3.3% anual a Marzo 2020

El financiamiento al consumo de los Bancos Múltiples alcanzó los USD 44.800 millones al cierre de Marzo, significando un aumento nominal medido en Pesos del 3.3% interanual y una caída del 1% respecto del volumen de cartera de Febrero. De acuerdo los resultados 2020.Q1 del Monitoreo de Competencia Bancaria en México, BBVA BANCOMER lideró con el 28% de las financiaciones, seguido por BANAMEX con 18%, BANORTE con el 11.1%, SANTANDER con un 10.7% y el HSBC con 6.2% de market share. El 25% restante del negocio se repartió entre otras 29 entidades bancarias.

Honduras: 4.7 millones de tarjetas de débito en circulación

Al cierre de Marzo 2020 circulaban en el país 4.7 millones de tarjetas de débito (un aumento de casi 500.000 plásticos respecto de Marzo 2019). De acuerdo al Monitoreo de Competencia de Tarjetas de Crédito y Débito en Honduras, BANCATLAN lidera con 1.2 millones de tarjetas, seguido por BAC Honduras con 0.8 millones y BANCO DE OCCIDENTE, FICOHSA y BANCO AZTECA HONDURAS, cada uno con cerca de 600.000 usuarios. DAVIVIENDA HONDURAS completa el grupo de grandes operadores con más de 300.000 tarjetas, mientras que el resto de los clientes pertenecen a entidades con menos de 100.000 tarjetas activas.

Guatemala: Financiaciones prendarias se frenan durante Abril 2020

Con un volumen de colocaciones que alcanzó los USD 584 millones (tan sólo un +0,2% respecto de la cartera vigente en Marzo medida en Quetzales) el financiamiento prendario no fiduciario de prácticamente todos los bancos muestra un virtual estancamiento. Según los datos 2020.04 del Monitoreo de Competencia de Bancaria en Guatemala, G&T CONTINENTAL mantuvo un 27.5% de market share, seguido por BANRURAL con el 20%, el INDUSTRIAL con 13.2% y el BAC con 12.4%. El 26% de mercado restante se distribuye principalmente entre INV, INTERNACIONAL, FICOHSA y PROMERICA.

El Salvador: Montos otorgados para financiamiento al consumo caen casi 75% en Abril 2020

Mientras que en Abril del año pasado se otorgaron préstamos para consumo por USD 205 millones, en Abril 2020 ese volumen se contrajo hasta los USD 53.7 millones (-73.8% interanual). Según los resultados de Abril del Monitoreo de Competencia de Bancaria en El Salvador, del volumen otorgado en el mes para líneas de consumo, BANCO AGRÍCOLA concentró el 33%, BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR un 32%, BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO un 14%, SCOTIABANK EL SALVADOR el 8% y BANCO PROMERICA un 5%, quedando el remanente distribuido entre otras entidades financieras.

Ecuador: 4.3% de morosidad promedio en cartera total de préstamos al consumo en Abril 2020

Para el conjunto de entidades bancarias la morosidad en consumo se ubicó al cierre de Abril en 4.25%, frente a un 3.4% promedio de la cartera total. Para los grandes competidores, los niveles de mora en este tipo de colocaciones resultan dispares: GUAYAQUIL mostró un 1.6% promedio, PACIFICO 3.3%, PICHINCHA 6.1% y PRODUBANCO un 3.8%. Paralelamente, otras entidades más focalizadas tuvieron niveles de mora superiores, con un promedio del 7.3% sobre el financiamiento total.

Costa Rica: Préstamos para el sector industrial aumentaron  1.2% interanual en Marzo 2020

La contracción económica del inicio de la pandemia afectó el volumen de colocaciones de préstamos destinados al sector de industria manufacturera en Costa Rica y el volumen de financiamiento agregado de las 48 entidades financieras analizadas se mantuvo casi estable en comparación con el año previo, totalizando CO$ 780 billones. Según los resultados 2020.Q1 del Monitoreo de Competencia de Bancaria en Costa Rica de los bancos líderes en este tipo de productos por volumen (BANCO DE COSTA RICA, BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, BAC, DAVIVIENDA COSTA RICA y BANCO BCT) sólo el BAC logró un incremento nominal neto de cartera en los 12 meses analizados, con una mejora del +26%.

Colombia: Utilización de tarjetas de débito en red de ATMs cae 15% interanual en Marzo 2020

Los retiros con tarjetas de débito sufrieron una contracción interanual hasta las 46.4 millones de operaciones mensuales (frente a las 54.3 millones que se registraban en el mismo mes del 2019). Por otra parte, el monto total de estas operaciones medido en COP$ también se redujo, pero un 8.5% interanual en el mismo período. Según los resultados 2020.Q1 del Monitoreo de Competencia de Tarjetas de Crédito y Débito en Colombia las cinco primeras entidades por volumen de transacciones de tarjetas de débito en ATMs registraron menor movimiento interanual: BANCOLOMBIA (-18%), BANCO DAVIVIENDA (-19.2%), BBVA COLOMBIA (-4%), BANCO DE BOGOTA (-19.8%) y BANCO CAJA SOCIAL (-15.6%).

Chile: Pagos y transferencias en Homebanking trepan 30% anual

Durante Febrero 2020 se registraron 67.9 millones de pagos y transferencias bancarias en internet, un incremento anual del 30.1% respecto de los 52 millones de operaciones procesadas el mismo mes del año previo. El número de clientes únicos también se incrementó en el período analizado, incorporándose casi 470.000 nuevos usuarios en el mismo período considerado. BANCO DEL ESTADO DE CHILE, BANCO SANTANDER-CHILE y BANCO DE CREDITO E INVERSIONES son las tres entidades con mayor número de clientes online activos, concentrando entre ellos 7 de cada 10 usuarios de homebanking del país.

Brasil: Banco Central da visto bueno a reglas para el Sistema Financiero Abierto

Las reglas para el funcionamiento del Sistema Financiero Abierto (Open Banking) fueron aprobadas en Mayo por el Consejo Monetario Nacional y el Banco Central (BC). En una videoconferencia celebrada en la última semana del mes, el Director de Regulación, Otávio Damaso, explicó cómo será la implementación de Open Banking en Brasil, lo que permitirá el intercambio estandarizado de datos y servicios por parte de instituciones reguladas a través de la apertura e integración de sus sistemas. La medida es parte de la Agenda BC y está relacionada con la misión institucional del BC para promover la eficiencia del sistema financiero. Damaso enfatizó que, incluso con la pandemia de covid-19, se espera que la primera fase de Open Banking se complete para el 30 de noviembre de este año, que consiste en compartir datos de las instituciones participantes con respecto a los canales de servicio y productos y servicios. los puntos de venta minoristas más comunes disponibles para la contratación por parte de los clientes, relacionados con crédito, facturas y servicios de pago.

Costa Rica: Servicio de pago electrónico desde el móvil crece casi 40%

Con un volumen de 1.5 millones de transacciones en Abril 2020 (el mayor volumen de operaciones mensuales desde el lanzamiento del servicio Sinpe Móvil) se produce un aumento respecto de Marzo del 18% y un incremento de suscriptores del 37%. Actualmente cerca de 1.4 millones de teléfonos usan el servicio en forma recurrente (de una base de cerca de 2 millones de teléfonos que en algún momento se han adherido a la plataforma). Según los resultados 2020.Q1 del Monitoreo de Uso de Servicios Financieros en Costa Rica el país tiene buenos indicadores de bancarización en comparación con el promedio regional, alcanzando el 71% de penetración a nivel de la población general, situación que ha facilitado la adopción de soluciones de pago electrónico.

Colombia: COMPENSAR y EVERTEC despliegan eWallet especialmente diseñada para Cajas de Compensación

Enrique Candanoza, Gerente General de Evertec Colombia indica que la billetera virtual intenta acelerar la adopción de la herramienta móvil para proporcionar a los usuarios una experiencia de pagos digitales más ágiles, más seguros, de una manera más cómoda, teniendo el control sobre todos sus productos y accediendo de manera inmediata a beneficios que tienen con los establecimientos aliados.

Argentina: BBVA (Argentina), BANCO GALICIA y SANTANDER (Argentina) lanzan propia fintech especializada en medios de pago

Se desarrollará y comercializará una solución de pago vinculada a las cuentas bancarias del sistema financiero. El plan estratégico considera competir durante 2020 incorporando por lo menos a 10 bancos socios. Una particularidad de esta eWallet será que los fondos se mantendrán en las cuentas bancarias de los clientes y permitirá el pago con QR en comercios.

Bolivia: Cartera de Vivienda aumento 8.9% anual durante el primer trimestre del 2020

Con BO$ 43.023 millones en créditos al cierre de Marzo, el mercado fue liderado por BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ, el BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, BANCO UNIÓN, BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA y BANCO GANADERO. De acuerdo con los resultados 2020.Q1 del Monitoreo de Competencia por Líneas de Crédito Bancario en Bolivia el 60% del volumen al cierre del trimestre corresponde a Préstamos Hipotecarios de Vivienda de Interés Social, un 35% a Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado, un 5% a Préstamos de vivienda sin garantía hipotecaria.

Argentina: Volumen de venta online crece 90% interanual en Abril 2020

La facturación por venta online creció un 84% en comparación con el promedio del primer trimestre del año, mientras que las órdenes de compra crecieron un 40% y la venta en unidades un 70%, según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Y cuatro de cada diez órdenes de compra fueron realizadas por nuevos clientes, que se sumaron por primera vez a la venta online o que se registraron en sitios donde no habían comprado antes. Por otra parte, según la Investigación del mercado eCommerce en América Latina el crecimiento anual nominal para Argentina tendría su punto más alto durante 2020, para luego desacelerarse en 2021 aunque manteniendo tasas anuales elevadas. No obstante, por el impacto del tipo de cambio previsto para 2021/2022, el volumen de negocio eCommerce B2C medido en USD no tendría un aumento significativo.

Argentina: Fuerte incremento en el nivel de morosidad de las familias en Abril 2020

Según estimaciones privadas el endeudamiento de las familias superó en Abril el umbral de los 12 millones de hogares, lo que supone que cerca del 90% de las familias tienen actualmente algún tipo de endeudamiento al combinar la deuda que existía previo a la pandemia con la deuda de planes de pagos, programas de asistencia o ayudas estatales de diferentes modalidades (aplazamientos de saldos de préstamos, postergación de pagos de cuotas de préstamos, préstamos estatales a tasas bonificadas). Paralelamente, se advierte un incremento fuerte en el nivel de deudas impositivas y en los servicios con pagos parciales o directamente falta de pago. Monitoreo de Morosidad en América Latina

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