MonitorLatAm - Resumen


Chile: Transacciones en ATM se mantienen estables mientras crecen transacciones de débito

Durante el primer bimestre del 2020 el uso de las tarjetas de débito en Chile muestra una cantidad de transacciones estables en los ATMs (-0,3%) respecto del año previo durante Febrero, mientras que las transacciones de débito se incrementaron un 29% anual en cantidad de operaciones y un 26% en monto. De esta forma, durante Febrero se registraron en la red de cajeros 166.1 millones de transacciones por 4.4 billones de pesos.
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Brasil: El Banco Central de Brasil anunció las regulaciones Open Banking

Otávio Damaso, Director de Regulaciones del Banco Central, señala que el sistema aumentará la competencia y mejorará la eficiencia del sistema financiero. Las implementaciones deberían entrar en vigencia a partir de noviembre de 2020 y estar completamente operativas en octubre de 2021, lo que significa que el cronograma original se ha mantenido a pesar de las especulaciones de que podría posponerse debido a la pandemia de Covid-19. El sistema bancario abierto consiste en compartir datos, información y servicios por parte de las instituciones financieras a discreción del cliente. Bajo el nuevo esquema, los consumidores podrán compartir sus datos personales, así como información sobre sus transacciones, para acceder a una gama más amplia de productos y servicios financieros que mejor se adapten a sus necesidades.

Bolivia: Volumen de cartera vigente de Banca Múltiple creció 2.8% anual medida en USD

La cartera vigente al cierre de Marzo 2020 alcanzó para el conjunto de entidades de banca múltiple del país un total de Pesos 152.9 billones, lo que comparando con los 147.5 billones de Marzo 2019 supone un crecimiento del 3.6% medido en moneda local y del 2.8% medido en USD. BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. con un 15.6% del volumen del sector lidera seguido por BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. con el 12% y BANCO UNIÓN S.A. con el 10.9% al cierre del primer trimestre del año.

Argentina: Billetera electrónica VALEPEI crece 780% en Marzo 2020

Según los datos recopilados por REDLINK, la billetera electrónica VALEPEI mostró un crecimiento exponencial (+785%) principalmente en las últimas dos semanas de Marzo. Paralelamente, siempre considerando los datos correspondientes a Marzo, el mayor crecimiento en materia de usuarios que se incorporaron al uso del dinero electrónico se registró en el segmento de las transferencias inmediatas (+39,3%); quienes hicieron compras a través de la tarjeta de débito POS (+9,9%); uso del mobile banking (+16,9%); home banking (+9,7%); uso de aplicaciones móviles (+20,9%); pago de impuestos y servicios (+6,3%).

Perú: Financiaciones por préstamos directos aumentaron 12.6% interanual en el primer trimestre

La banca múltiple local incrementó el volumen de financiaciones directas hasta los S/ 159.400 millones, lo que supuso un avance nominal promedio para las 15 entidades bancarias relevadas del 12.6% en comparación con el trimestre del 2019. BCP (35% de market share), SCOTIABANK PERU (19%) y BBVA PERU (18%) lideraron en volumen de cartera al cierre de Marzo.

República Dominicana: Operaciones en ATM con tarjetas de débito desaceleran y caen 10% interanual en Marzo 2020

Con un valor total de DO$ 119 billones las transacciones en ATM efectuadas con tarjetas de débito crecieron un 13.6% en monto, aunque en cantidad de transacciones la variación fue de sólo +2.4% anual promedio en el trimestre. No obstante, se registro una fuerte desaceleración mensual en Marzo si se compara contra la cantidad de operaciones del año previo, con una caída del 10% hasta las 8.1 millones de transacciones. En Enero, el ritmo mensual se encontraba en +14.5% mientras que en Febrero ya retrocedía al +2.6%.

Venezuela: Cartera de financiaciones con tarjetas representa el 12% del sistema de banca universal

Al cierre de Marzo 2020 el volumen total de financiaciones con tarjetas de crédito alcanzó los BO$ 996 billones, un 12% del volumen de cartera comercial de los 22 bancos que ofrecen este tipo de préstamos a nivel local. Lo anterior supuso un crecimiento nominal mensual del 36% promedio para el mercado. BANCO DEL TESORO, BANESCO, BICENTENARIO, MERCANTIL, OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO ACTIVO y BANCO DE VENEZUELA lideraron en volumen considerando el primer trimestre del año. Ver investigación relacionada

México: 60% de las pequeñas empresas ya usan eCommerce

La adopción del eCommerce en las pequeñas y medianas empresas de México parece dar un salto a la fuerza, debido al cambio de conducta de los clientes por la pandemia. En las empresas medianas, el uso de soluciones de eCommerce ha trepado hasta el 88% (el año pasado el ratio estaba en 62%) mientras que en las pequeñas empresas el crecimiento ha sido algo menor, pasando del 45% en 2019 al casi 60% actual. Ver investigación relacionada

México: BBVA experimenta fuerte incremento en usuarios de banca digital

El crecimiento en el primer trimestre del 2020 fue muy importante si se compara con el mismo periodo del 2019. Desde BBVA México destacan que sus clientes siguen con una alta adopción de este tipo de canales, los usuarios digitales pasaron de 7.9 millones en marzo del 2019 a 10.7 millones en marzo del 2020, un crecimiento anual casi el 40% por ciento. Ver investigación relacionada

Argentina: Se acelera la demanda por billeteras virtuales

Pierpaolo Barbieri, CEO de UALA, indica que subieron más del 60% las transferencias hacia Ualá y también casi un 300% el pago de servicios directamente desde la App, mientras que en el fondo común de inversión el dinero depositado creció desde el inicio de la cuarentena casi un 40%. Ver investigación relacionada

México: BNEXT ve oportunidad para expandir contactless y cobro digital

Cristian Huertas, country manager de Bnext México, considera que los pagos con tarjetas sin contacto, desde el teléfono celular (contactless) e incluso plataformas como el Cobro Digital, Codi. Desde la fintech española que recientemente llega a México con la figura de neobanco, estiman que este es un buen momento para, en lo sucesivo, reducir el uso del efectivo e impulsar los pagos electrónicos en el país. Ver investigación relacionada

Colombia: Mercado de remesas se orienta hacia los giros virtuales

Ludivia Posada, presidente de Efecty, destaca que el envío y recepción de giros en Colombia se fortaleció debido a la coyuntura por la crisis económica y social que produjo la pandemia. La directiva agrega que con más de 10.000 puntos físicos, realizaron ocho millones de giros desde marzo y, solo en abril, los giros virtuales subieron un 200%. Ver investigación relacionada

República Dominicana: MASTERCARD expande oferta de servicios para empresas

Gabriel Pascual, Country Manager de Mastercard en Republica Dominicana, señala que Mastercard se compromete a hacer que la economía digital funcione para todos, en todas partes, especialmente durante este tiempo de crisis. Gracias a soluciones de financiación y pagos logísticos se encara un reto clave para los clientes empresariales y pymes, eliminando el desfase temporal en su actividad de importación y exportación entre los bienes pedidos y entregados para la venta. Ver investigación relacionada

México: App BBVA/BANCOMER MOVIL y BANAMEX MOBILE lideran en usuarios activos de apps bancarias

Mientras las apps de Fintech crecen a un ritmo promedio del 50% anual en cantidad de usuarios activos, las apps bancarias mantienen un claro liderazgo local en términos de cantidad de usuarios activos con uso frecuente de las mismas. Así, el ranking de apps es liderado por App BBVA, BANCOMER MOBILE, SANTANDER SUPERMOVIL y BANORTE MOVIL. Ver investigación relacionada

Chile: Nueva tarjeta 100% digital de CMR Falabella

Maia Hojman, gerente de marketing y producto de Banco Falabella, comenta que el nuevo producto es pionero en Chile y responde a una estrategia de banca digital. Permitirá a los clientes poder pagar en comercios online y físicos sin necesidad de tener el plástico y los titulares actuales de la tarjeta de crédito solo deben descargar la app y activar su tarjeta digital. Ver investigación relacionada

Argentina: Efecto de medidas de confinamiento hace retroceder principales líneas de financiación al consumo

Con un nivel de inflación anual cercano al 50% toda variación nominal por debajo de este umbral implica contracción real de la cartera en el mercado local. Pero el impacto de las medidas de confinamiento sobre la economía ha sido tan severo que ha llevado a que en Abril el volumen de financiaciones con tarjetas de crédito tenga una caída incluso medida en términos nominales. Con una baja del 1%, desde ARS 567.000 millones en Marzo 2020 ha sólo 562.000 millones al cierre de Abril 2020, muestra un horizonte preocupante para el sector. También han retrocedido las financiaciones de préstamos personales, de préstamos prendarios y de préstamos hipotecarios. Ver investigación relacionada

Colombia: Suba en la adopción de pagos sin contacto

Federico Martínez, CEO de Mastercard, explica que la gente cada vez está utilizando más esta tecnología. En América Latina, agrega, el 71% de las personas dice estar usando el pago sin contacto por el covid-19 y en Colombia la cifra aumentó a 78%. El directivo comenta además que todavía hay mucha desinformación sobre el pago sin contacto, pues 12% de colombianos no sabe si su tarjeta débito o crédito cuenta con esta función y 41% tiene un plástico que no les permite hacer estos pagos y quisieran tener la función. Ver investigación relacionada

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