MonitorLatAm - Resumen


Colombia: Seguros de Salud crecieron 24% interanual en Marzo 2020

El volumen de primas directas emitidas en coberturas de seguros de salud (excluyendo las coberturas de Gastos Médicos Mayores) alcanzó los CO$ 545.390 millones al cierre de Marzo, un avance de +23.6% respecto de los CO$ millones de Marzo 2019. De acuerdo a resultados del Monitoreo de Competencia del Mercado de Seguros en Colombia, SURAMERICANA VIDA lidera con el 62% del mercado y muestra una suba de primas de +40% interanual. Le siguen en volumen emitido ALLIANZ SEGUROS DE VIDA (+7% interanual) y BOLIVAR VIDA (+9% interanual). 

Chile: Primas del mercado asegurador al primer trimestre 2020 alcanzaron USD 2490 millones

Por efecto combinado de la variación en el tipo de cambio y una desaceleración de diversas líneas de negocio el volumen total Vida y No-Vida muestra una contracción en USD del 25% interanual a Marzo 2020. De acuerdo a resultados del Monitoreo de Competencia del Mercado de Seguros en Chile, los negocios de Vida tuvieron un impacto mayor, con una contracción en USD cercana al -30% interanual, mientras que los seguros No-Vida lo hicieron en promedio al -20% interanual en los 12 meses considerados. Las rentas vitalicias y seguros de vida individual fueron las coberturas con menor generación neta de negocios en Vida, mientras que en generales ramos como SOAP, Incendio, Vehículos e Ingeniería mostraron un fuerte retroceso. En cantidad de contratos generados, el mercado asegurador Chileno también muestra una caída a Marzo, promedio del -20% respecto del primer trimestre del año pasado, aunque hubo ramos (Robo o Rentas vitalicias, por ejemplo) que registran contracciones superiores en cantidad de pólizas al -50% interanual.

Brasil: Primas de seguro directo se contraen 1.5% interanual en Febrero

El total de premios directos de seguros cae hasta R$ 8421 millones en Febrero 2020, lo que supone un retroceso del 1.5% de los R$ 8.545 millones que el mercado generaba en Febrero 2019. De acuerdo a resultados del Monitoreo de Competencia del Mercado de Seguros en Brasil, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS lideró en generación de negocio durante el mes con primas por R$ 667.7 millones, pero con una caída interanual en su volumen del 5.4%. Le siguió MAPFRE SEGUROS GERAIS con un volumen de R$ 589 millones (un avance anual de +19%), CAIXA SEGURADORA con R$ 565 millones (+5% anual) y BRASILSEG que mantuvo estable su producción en torno a los R$ 540 millones.

Bolivia: Coberturas Generales No-Vida crecieron 3.7% interanual en USD promedio durante 2019

Los seguros no-vida en Bolivia totalizaron USD 318 millones en el ejercicio anual, principalmente gracias al incremento en ramos como Robo (+89% anual), RC (+14% anual), Aeronavegación (+9% anual) y Riesgos Patrimoniales Varios (+16%). El negocio más importante en volumen de primas, Automotores, tuvo un crecimiento promedio más moderado hasta los USD 85.1 millones de producción neta. Ver investigación relacionada

Argentina: USD 898 millones en siniestros pagados en seguros de automotores

El volumen total de siniestros pagados en las coberturas de automotores alcanzó los AR$ 56.600 millones al cierre de Diciembre 2019 según el Seguimiento de competencia aseguradora en Argentina. De este total, USD 462 correspondieron a coberturas de responsabilidad civil y el resto a coberturas por daños. El año anterior, el monto había sido de AR$ 38.300 millones, lo que supone un incremento nominal anual del 48% para el promedio del mercado. Las aseguradoras que mayor volumen de siniestros pagados registraron en el período analizado fueron FEDERACION PATRONAL SEGUROS, SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA, CAJA DE SEGUROS, SANCOR, y SAN CRISTÓBAL SEGUROS GENERALES.

Uruguay: Primas a Marzo alcanzan USD 338 millones

Las primas emitidas netas de anulaciones de todo el mercado de seguros del Uruguay registraron un volumen de UY$ 15.040 millones al cierre de Marzo 2020. BSE concentró el 68.2% del total con una producción de UY$ 10.262 millones (de los cuales 70% corresponde a Seguros Colectivos, Rentas y Accidentes). MAPFRE URUGUAY alcanzó el 9.2% de participación, SURA el 4.8%, ZURICH SANTANDER el 3%, SANCOR SEGUROS URUGUAY el 2.2% y METLIFE el 2.1%. En estas seis aseguradoras líderes se concentraron el 95% de los negocios de seguros locales en el trimestre. Ver investigación relacionada

República Dominicana: Caída del 6% anual en la producción total de primas cobradas en Marzo 2020

Según datos de la Superintendencia de Seguros, las primas netas cobradas ascienden en Marzo RD$ 5.510 millones teniendo un decrecimiento absoluto de RD$ 332 millones y uno relativo de (-5.7%) en relación al año anterior. Este mes, en comparación al 2019, los ramos de mayor crecimiento son Vida Colectivo (+6.38%); Incendio y Aliados (+2.79%) y Salud (+2.12%). Por otra parte, los ramos de mayor participación son Salud con el 29%; Vehículos con el 21% e Incendio y Aliados con el 20%. Ver investigación relacionada

Perú: Primas de Seguros de Vehículos se contraen 7% anual en Marzo 2020

Con una producción total de coberturas para vehículos y líneas aliadas (excluyendo SOAT) que alcanzó los USD 93.2 millones a Marzo 2020, el mercado tuvo en términos nominales una caída del 7% respecto del mismo período del 2019. RIMAC mantiene el liderazgo con el 37% de market share, ganando 2.6% de market share en los 12 meses evaluados. Le sigue PACIFICO SEGUROS con el 24% (-1% share anual) y MAPFRE con 22% (-3.2% share anual). Ver investigación relacionada

Paraguay: Siniestralidad en Automotores se reduce casi 30% en Marzo 2020

Al cierre del primer trimestre los siniestros netos ocurridos tuvieron una caída de 28,2% (mes de marzo de 2020 respecto al mes de marzo del ejercicio anterior) donde se ha observado menores constituciones de Provisiones por Siniestros Pendientes (ocurridos y no reportados y reclamados por liquidar), principalmente, en la sección de automóviles. Asimismo desde el regulador se destaca que teniendo en cuenta la estructura de cartera de riesgos del mercado asegurador paraguayo (compuesto en un 46% por los seguros de automóvil en volumen de primas), es esperable hacia el futuro un menor nivel de desembolsos por siniestros, dada la menor circulación de vehículos y riesgos relacionados.

Panamá: Siniestralidad en Seguros de Salud y Seguros de Vehículos en rango del 70% al cierre del primer trimestre 2020

Las primas directas al cierre de Marzo 2020 alcanzaron los USD 403.7 millones. Los dos tipos de seguros con mayor volumen registrado (Salud y Vehículos) muestran un nivel promedio de siniestralidad de 72% y 69% respectivamente. Particularmente el ramo salud tuvo en el período analizado siniestros pagados por más de USD 60 millones. Asimismo, el nivel promedio de siniestralidad de los otros ramos se mantuvo en los niveles inferiores a 30%, salvo en Fianzas (43%) y en la pólizas Multirriesgo (46%). Ver Investigación del Mercado de Seguros de Salud en América Latina.

Nicaragua: Negativo impacto de la pandemia sobre un sector asegurador que ya mostraba severa contracción

Según reporta la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, el negocio de venta de seguros sufre un fuerte embate por la crisis económica y posterior efecto de la pandemia. Previo al COVID 19 el mercado de seguros ya registraba una severa contracción del 4.2% anual, lo cual es doblemente complejo pues incluso el año previo el mercado no había tenido buen desempeño por lo que la base de comparación es baja. Como punto positivo puede destacarse que hubo una mejora en el índice promedio de siniestralidad.

México: Reclamaciones en seguros de Salud y Gastos Médicos totalizan casi 1.3 millones de incidencias al año

Los seguros de gastos médicos tuvieron 714.468 reclamaciones en el pasado ejercicio, concentradas en el Distrito Federal (35%) y Nuevo León (13%), EDM (9%) y Jalisco (8%), mientras que los otros distritos geográficos del país representan cada uno entre 1% a 4%, según los datos de la Investigación del Mercado de Seguros de Salud en México. Por su parte las coberturas de salud tuvieron un total anual de 571.161 reclamaciones. Las áreas geográficas con mayor peso nacional en coberturas de salud o dentales fueron el Distrito Federal que concentró el 20%, Nuevo León otro 20%, Sonora un 15% y Baja California 14%.

Honduras: Primas de seguros totales alcanzan USD 126.9 millones en Marzo 2020

La producción total de seguros al cierre del primer trimestre corresponde en un 40% a coberturas de vida, 31% a seguros de vehículos e incendio, 22% a seguros de accidentes y enfermedades, y el 7% de las primas restantes distribuidas en otros seguros de daños y fianzas. MAPFRE lideró en generación de volumen de seguros con un 23% del total del mercado, seguida por FICOHSA SEGUROS (20%) y SEGUROS ATLANTIDA (16%). Ver investigación relacionada

Guatemala: Ratio combinado en 86.1% para el promedio del mercado asegurador en Abril 2020

El volumen de negocio alcanzó los USD 380 millones de primas con un índice de retención promedio del 72%. El 19% del volumen corresponde a seguros de vida, un 39% a coberturas de accidentes y enfermedades, mientras que el casi 40% se generó en seguros de daños. G&T, GENERAL, ROBLE, MAPFRE y UNIVERSALES fueron las aseguradoras que mayor producción de seguros lograron de acuerdo a los datos hasta Abril 2020. Ver investigación relacionada

El Salvador: Siniestralidad promedio de 47.7% para el mercado Vida y No-Vida

Según los últimos datos anuales el nivel promedio de siniestralidad para todo el mercado de seguros resultó de 47.7% de siniestros totales sobre primas producto. Por tipo de cobertura los Seguros de Vida tuvieron un indicador de 37%, Seguros de Accidentes y Enfermedades de 55% y Automotores de 35%. Respecto de Fianzas el ratio resultó de 3% y para las coberturas de Incendio del 11.1%. Ver investigación relacionada

 

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