MonitorLatAm - Resumen


Ecuador: Mercado asegurador crece 3.2% anual en el primer trimestre

La producción de USD 483 millones al cierre de Marzo se explica por el avance de las coberturas Vida que superaron los USD 110 millones (+12% anual) y las coberturas generales que con USD 373 millones se mantuvieron estables respecto del año previo (+1% anual). En volumen de primas netas emitidas SEGUROS SUCRE lideró con un 16.3% de market share, seguido por ZURICH SEGUROS ECUADOR (9.2%) y CHUBB SEGUROS ECUADOR (8.9%).

Costa Rica: Seguros de Personas se contraen 11.8% anual en Febrero

Las primas brutas de seguros de personas alcanzaron en Febrero 2020 un total de 62.700 millones de Colones, una contracción del 11.8% respecto de 2019. Considerando el volumen en USD, la caída resulta del 7.3% interanual. Los mayores crecimientos anuales para los 12 meses evaluados en este tipo de coberturas fueron alcanzados por SEGUROS DEL MAGISTERIO (+88%), DAVIVIENDA SEGUROS COSTA RICA (+19%) y MAPFRE COSTA RICA (+12.3%). Paralelamente, las caídas en volumen más fuertes las muestran INS (-28%) y ADISA (-26%).

Colombia: Volumen de primas de seguros crece 7% a Marzo 2020

La producción del mercado de seguros en Colombia alcanzó un volumen de COP$ 8212 billones a Marzo 2020, representando un incremento del 7.1% respecto del mismo período del año anterior. Si se considera la evolución de la moneda frente al USD el mercado sufre en estos doce meses una contracción del 19% pasando de USD 2437 millones en el primer trimestre del 2019 a USD 1973 millones a Marzo 2020.

Chile: Ventas de automóviles se contraen 73% anual

En el mes de Abril 2020 se comercializaron 8906 unidades de vehículos livianos y medianos nuevos (de ellas 6400 se vendieron en la región metropolitana), significando una caída de 72,8% con relación a abril de 2019 y una baja acumulada de 33,2% en el primer cuatrimestre del año, al compararse con el mismo período de 2019.

Bolivia: Corredores de seguros intermediaron primas por USD 307.9 millones durante 2019

El volumen de intermediación de corredores de seguros alcanzo un volumen total de USD 308 millones durante el pasado año, concentrado en los primeros 10 corredores del total de 34 analizados. El volumen intermediado en seguros generales llega a USD 147.7 millones, el correspondiente a seguros de personas/vida a los USD 151.4, mientras que USD 8.7 millones correspondieron a intermediación en fianzas. Ver investigación relacionada

Argentina: Volumen de primas de seguro se incrementaron 38.7% anual hasta Febrero 2020

La estimación de la Producción Total de Seguros para el mes de Febrero de 2020 fue de AR$ 52.573 Millones, de los cuales el 84 % corresponde a los Seguros Patrimoniales, el 14,8 % a los Seguros de Vida y el 1,2 % a los Seguros de Retiro. El crecimiento anual nominal para el mercado se ubico en el 38% para Automotores, 58% para RC, 43% en Riesgos del Trabajo y 36% promedio para el resto de los negocios no-vida. Los seguros de vida por su parte aumentaron 54% en coberturas individuales, 33% en seguros colectivos y 44% promedio para el resto de negocios de personas. Respecto a los seguros de retiro, sufrieron una contracción anual nominal del 22% en los 12 meses evaluados. Lo anterior supone una evolución en términos reales de -7.7% para el mercado, desagregada en -7% en no-vida, -6% en vida y -48% en retiro.

Brasil: 82.4% de tasa de siniestralidad de seguros de salud y dentales

El sistema de seguros de salud alcanzó los 47 millones de beneficiarios (9 millones en planes individuales y 38 millones en planes colectivos). A nivel promedio la siniestralidad se ubicó en niveles similares al año previo con un casi 84% para las coberturas médicas, un 46.1% en coberturas exclusivamente dentales y un 82.4% para el promedio de todos los planes vigentes, según las últimas mediciones sobre el mercado para el 2019. Ver investigación relacionada

República Dominicana: Mercado asegurador crece un 8.4% en el primer trimestre del 2020

Con un volumen de primas netas cobradas de 17.904 millones de Pesos, las coberturas vida tuvieron un crecimiento más fuerte (+14% anual) mientras que los negocios de daños un promedio de (+7.5% anual) en los primeros tres meses del 2020. En términos mensuales, la producción de seguros de Marzo fue un 8% más baja que la de Febrero 2020. Entre los negocios que tuvieron un desempeño con más vigor se destacaron los seguros de incendio (+30% anual) y los seguros agrícolas (+145% anual). Paralelamente, los más afectados en volumen en comparación con el trimestre del año previo fueron los ramos de transporte (-11% anual) y de fianzas (-33% anual).

Uruguay: Volumen de producción trimestral alcanza los USD 310 millones a Marzo 2020

Las primas retenidas netas devengadas a Marzo 2020 para el conjunto del mercado fueron de U$ 13.693 millones, con un ratio de siniestralidad considerando siniestros netos devengados en el trimestre del 61% para el promedio vida/no-vida. Las comisiones y otros gastos de adquisición se ubicaron en un nivel de 13.8% de las primas devengadas, mientras que los gastos de explotación en el 20.5%. Lo anterior supuso un resultado técnico del 3.6% en el trimestre.

Paraguay: Emisión de pólizas cae 8.5% interanual

Se observa una caída del 8,5% de las emisiones de pólizas realizadas en el mes de marzo de 2020 en relación a las efectuadas en el mes de marzo de 2019. Los seguros de automóviles mostraron una caída de 15,4% en marzo respecto al mismo mes del ejercicio anterior, los correspondientes a responsabilidad civil del 20%, mientras que se destacaron en crecimientos positivos los seguros de salud y los de caución con variaciones de 26% y 30% respectivamente.

Argentina: Volumen de comisiones a productores y agentes en seguros de automotor creció 36% durante 2019

El volumen de comisiones a productores de seguros en los seguros de vehículos tuvo un crecimiento promedio del 36% durante el 2019. Paralelamente, las comisiones para agentes institorios crecieron a una tasa del 29% anual en estos 12 meses evaluados. En las coberturas de RC automotor, la evolución muestra un aumento del 42% en los agentes institorios, que por otra parte sólo avanzaron un 12% en coberturas de Casco Automotor. Asimismo, la evolución de las comisiones de los productores en las diferentes tipos de coberturas ha sido más homogénea. Ver investigación relacionada

Brasil: MAG SEGUROS desarrolla seguros para segmento cooperativo

Carolina Vieira, Directora de Proyectos Estratégicos, explica que este segmento tiene más de seis mil cooperativas en el país, lo que impacta al menos a 14 millones de personas. Con un crecimiento consolidado de 60% estimado para 2020, la aseguradora buscará fortalecer soluciones enfocadas y diseñadas exclusivamente para este canal de distribución, agrega la directiva. Ver investigación relacionada

Ecuador: Contracción del volumen de ventas y quiebre de la cadena de pagos como amenazas al sistema asegurador

Patricio Salas Guzmán, secretario ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (FEDESEG) remarca que un problema latente para toda la economía de Ecuador es el rompimiento en la cadena de pagos en todos los sectores, y el seguro no es la excepción. Esto significa que tengan que acordarse diferimientos y reprogramación de pagos, lo que en alguna manera está afectando el flujo usual de efectivo. Y también tiene un efecto en la solvencia del mercado ya que la cartera vencida está generando mayores provisiones por incobrables, agrega el directivo. Ver investigación relacionada

Brasil: PORTO SEGURO lanza un Mega Week para los seguros de hogar

Marcel Tornero, Gerente de Producto, señala que la aseguradora busca que su Mega Week sea una gran oportunidad para los corredores o para los clientes que desean comprar un seguro de hogar especialmente en este momento cuando todos están en casa y que el hogar necesita estar en pleno funcionamiento. Durante la acción promocional los corredores podrán ofrecer agresivos descuentos y plazos de financiación, agrega el ejecutivo. Ver investigación relacionada

Argentina: Cadena de pagos debilitada con incremento de siniestralidad presentan complejo panorama para los seguros de caución

Mariano Cuffia, presidente de AlbaCaución, explica que las obras públicas y las privadas vieron detenidas sus operaciones y sólo se aseguraron contratos ya en proceso de ejecución, alguno de los cuales obtuvieron autorizaciones para su parcial conclusión. Agrega que se redujo también el comercio en función de la situación, afectando directamente al negocio aduanero y estima una caída de nuevas operaciones de entre el 55% y 65% en todas las líneas de negocio como consecuencia del coronavirus. Ver investigación relacionada

Colombia: ARLs y empresas en disputa por dotaciones de elementos de bioseguridad

Miguel Gómez Martínez, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos, enfatiza que, si bien a raíz de esta emergencia se determinó que las ARL pudieran entregar esas dotaciones, que antes no les era permitido, la mayor parte de esta responsabilidad sigue siendo de los empleadores, algo que no se está teniendo en cuenta. Las administradoras de riesgos laborales (ARLs) respondieron a las reiteradas críticas que desde el sector de la salud les hacen por el supuesto incumplimiento en la entrega de las dotaciones de elementos de bioseguridad. Ver investigación relacionada

Intermediarios plantean se regule accionar de bancos en seguros vinculados a préstamos de ayuda por pandemia

Elena Jiménez de Andrade, titular del Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros, considera que es importante que los intermediarios en cada país tengan seguimiento del riesgo del presunto abuso de los bancos e instituciones financieras, que puedan coartar y limitar los derechos de libertad del consumidor de elegir a su aseguradora y a su asesor de seguros, obligándoles a la compra de la cobertura de seguros con ellos, en el momento de la firma de un acuerdo de préstamos. Ver investigación relacionada

México: Crisis global plantea debate sobre funcionamiento de sistemas de pensiones

Guillermo Arthur, presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), señala que se ha generado mucha incertidumbre y han surgido inquietudes sobre lo que puede pasar en los sistemas de pensiones (como por ejemplo retornar a sistemas de reparto). El directivo agrega que los efectos negativos del coronavirus han traído el surgimiento de algunas iniciativas que amenazan con golpear de una manera negativa a los fondos de pensiones. Arthur alerta además que los sistemas de reparto por razones demográficas no son ya viables, pero se está confundiendo el esquema de reparto con el esquema solidario y por ende se están haciendo propuestas sin una viabilidad financiera.

Negociaciones para acuerdo estratégico entre ALLIANZ y BBVA

El presidente de BBVA, Carlos Torres, afirma que en el banco busca combinar la fortaleza del banco en relación y conocimiento del cliente, junto con las capacidades de una empresa de seguros para innovar. Con este previsible acuerdo, Allianz conseguiría así sumar más de 2.000 sucursales bancarias a través de las que vendería sus productos. En la actualidad prácticamente todos los grandes grupos bancarios españoles cuentan alianzas en bancaseguros funcionando como uno de los principales pilares del negocio.

Argentina: Se intensifica la transformación digital en los canales de venta de seguros

Alberto Gabriel, CEO de Segurarse, considera que se está acelerando la transformación digital de los consumidores e identifica como fortalezas del canal online para la venta de seguros su autogestión, el ahorro de tiempo, y la microsegmentación de los clientes. El directivo explica que en el canal online es posible que el asegurado pueda optar por más alternativas que las que le pueden ofrecer los canales de venta tradicionales. Ver investigación relacionada

Colombia: Assist Card incorpora soluciones de salud como la telemedicina y asistencia psicología

Alexia Keglevich, CEO global de Assist Card, explica que hace tres años lanzaron la solución de telemedicina Telemed a todos los viajeros en el mundo y recientemente lanzaron Medicall, la nueva unidad de negocios que brinda asistencia médica primaria a clientes en su lugar de residencia. En Colombia la entidad estará en breve ampliando su oferta de servicios vinculados a la telemedicina en respuesta las necesidades de los clientes locales. Ver investigación relacionada

Brasil: AXA instrumenta nueva formas remotas para gestiones de seguros de hogar y condominios

Arthur Mitke, Superintendente de Reclamaciones de AXA en Brasil, comenta que a través de una aplicación, es posible utilizar la cámara del teléfono celular del cliente para transmitir imágenes en vivo de la persona asegurada al perito especializado. Agrega que además de mantener la precisión de las inspecciones, toda comunicación entre los reguladores, los clientes y la compañía de seguros se realizará por medios digitales. Mitke destaca que la estrategia de expansión de operaciones remotas es parte del paquete de iniciativas amplio del proyecto piloto con socios de AXA para garantizar que la herramienta funcione correctamente y para comprender, conjuntamente los corredores de seguros, los puntos a mejorar.

Argentina: GALICIA SEGUROS avanza en venta digital de productos

Sebastián Gutiérrez, Gerente General de Galicia Seguros, explica que sus productos digitales se venden a través de Online Banking de Banco Galicia o a través de Naranja Online. El directivo agrega que desde hace tiempo han incorporado ofertas de productos a las plataformas para que los clientes tengan la opción de contratar de forma digital como el caso de Naranja X en donde se brinda a los clientes que usan la app un seguro gratis para su celular o el de la insurtech WeCover mediante un seguro de bicicletas on demand 100% digital.

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