MonitorLatAm - Resumen


Argentina: Mercado de seguros generó AR$ 52.200 millones de primas en el primer trimestre 2020 (-3.1% anual real)

Las primas de seguros para el mes de Marzo de 2020 fueron de AR$ 52.218 Millones (USD 800 millones) de los cuales el 84 % corresponde a los Seguros Patrimoniales, el 14,8 % a los Seguros de Vida y el 1,2 % a los Seguros de Retiro. En términos nominales los seguros de daños crecieron +45% interanual, los seguros de vida un +38% y los ramos de retiro se mantuvieron casi sin cambios. Considerando el volumen a nivel constante, el mercado sufre una caída del -2% interanual en seguros no-vida, del -7% en seguros de vida y del -33% anual en ramos de retiro. Ver reportes en EXCEL

Bolivia: Seguros Generales crecieron 12% interanual mientras Seguros de Vida lo hicieron un 5%

Las Entidades Aseguradoras de Seguros Generales y Fianzas registraron un crecimiento de 12,5% respecto al mismo periodo de la gestión anterior, según reporta la Autoridad de Fiscalización y Control de Seguros y Pensiones. De las nueve Aseguradoras que operan en esta Modalidad, destacan los incrementos presentados por Crediseguro S.A. Seguros Generales (343,5%), Unibienes Seguros y Reaseguros Patrimoniales S.A. (224,0%) y La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A. (45,6%), de acuerdo desempeño para Enero 2020. En contraparte a lo anterior, se observa un decrecimiento en los siniestros de Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. que alcanza a 57,1%. En el caso de las Entidades de Seguros de Personas, señala la APS, los Siniestros tuvieron un crecimiento de 4,7% respecto del año previo. 

Brasil: Premios de Seguro Directo Emitidos disminuyen 2.2% interanual en el primer cuatrimestre 2020

La contracción de la industria aseguradora ya había comenzado a evidenciarse durante el mes de Marzo, período en el cual el volumen total de premios directos emitidos considerando tanto en ramos vida como no-vida mostraba una caída interanual del 3.5% interanual medida en Reales. No obstante, gracias a un buen desempeño de la industria aseguradora en Enero y Febrero, el saldo del primer trimestre 2020 no aún positivo. Pero según los datos del Monitoreo de Competencia Aseguradora en Brasil el impacto de las medidas de confinamiento por la pandemia ha sido severo en Abril, con un volumen de negocio que en Abril 2020 representa un 71% del que el mercado tuvo en Abril 2019. Como resultado el primer cuatrimestre del 2020 acumula una caída interanual 2.2% frente al 2019.

Chile: Seguros de Vida retroceden -27% anual en USD al cierre del primer trimestre 2020

Por la combinación de una importante retracción en el volumen de negocio del mercado asegurador y del debilitamiento del Peso frente al USD, la caída del mercado de seguros en sus coberturas de vida y personas alcanzó el -27.3% en comparación con el volumen de negocios del primer trimestre del 2019. Según el Monitoreo de Competencia Aseguradora en Chile los seguros de vida sufrieron una baja del -25%, los seguros de salud del -13%, los de accidentes personales del -17% y las rentas previsionales/vitalicias del -45% anual.

Colombia: Seguros de Automóviles crecieron 3.6% anual a Marzo 2020

El volumen de primas directas en coberturas para vehículos alcanzó los COP$ 1095 billones, frente a los COP$ 1056 billones que se registraban en el primer trimestre del año pasado. Según el Monitoreo de Competencia Aseguradora en Colombia las aseguradoras líderes en el ramo mantienen un claro predominio con el TOP 5 manejando el 67% del negocio local. SURAMERICANA captó 0.14% puntos de market share para alcanzar el 28.3% al cierre del primer trimestre. ALLIANZ SEGUROS cede -2.1% de participación, LIBERTY SEGUROS mantiene sin cambios su 9.2% del negocio, MAPFRE avanzó un +0.7% y AXA COLPATRIA SEGUROS también captó volumen de negocio por +0.4% en share en el período evaluado.

Costa Rica: Primas de Seguros brutas crecen 4.9% hasta CO$ 318 billones en Marzo 2020

El crecimiento más importante se produce en los negocios No-Vida que avanzaron un promedio de +8.4% interanual (a pesar de negocios como transporte, vehículos marítimos, agro o vehículos que retrocedieron en términos nominales). Las coberturas obligatorias crecen un 8% interanual en el primer trimestre del año, los seguros vinculados a riesgos del trabajo casi un 5% y paralelamente las coberturas vida se contraen un -1.2% anual. Según el Monitoreo de Competencia Aseguradora en Costa Rica el desempeño de las primeras cinco aseguradoras al cierre de Marzo 2020 muestra que INS cede -1.9% de market share, PAN AMERICAN LIFE avanza +0.2%, ASSA un +0.4%, ADISA mantiene su 1.6% de participación prácticamente sin cambios y QUALITAS capto un neto de 0.2% de participación de negocio.

Ecuador: Mercado de Seguros incrementa volumen de primas netas un 3.2% anual a Marzo 2020

El mercado de seguros en Ecuador aumentó el volumen de primas hasta los USD 482 millones en el primer trimestre, gracias a un avance del 9.7% interanual en los negocios vida, impulsados por la buena evolución de las coberturas de asistencia médica. Los negocios no-vida, por el contrario, se mantuvieron estancados (+0.47% anual) en promedio, pero con determinados tipos de coberturas con retracciones de hasta un 70% interanual en volumen (aviación, ejecuciones de obras, seguros marítimos, etc). Según el Monitoreo de Competencia Aseguradora en Ecuador el desempeño de las primeras cinco aseguradoras en los 12 meses evaluados señala que SEGUROS SUCRE retrocede -0.5% en market share, ZURICH SEGUROS ECUADOR avanza un +0.8%, CHUBB SEGUROS ECUADOR capta un +0.6%, EQUINOCCIAL pierde -0.7% y PICHINCHA capta casi un 1% de participación durante el período analizado.

Guatemala: Volumen de seguros de salud/accidentes aumenta 18% interanual en Abril 2020

El mercado asegurador Guatemalteco tuvo un crecimiento de primas de 7.3% interanual medido en moneda local durante el primer cuatrimestre del 2020, con los seguros de vida mostrando un avance promedio del +5.7% y los seguros de salud/accidentes del +18%, mientras que los seguros generales se mantuvieron prácticamente estables (+0.6%) y las fianzas cedieron un 14% interanual. Según el Monitoreo de Competencia Aseguradora en Guatemala el desempeño de las primeras cinco aseguradoras en los 12 meses evaluados señala que ROBLE ganó 0.5% en market share, G & T cede -0.8%, GENERAL un -1.7%, MAPFRE el -0.25% y UNIVERSALES el -0.78%.

Honduras: Primas de Seguros con crecimiento del 1.5% anual en Abril 2020

El mercado asegurador Hondureño tuvo un crecimiento de primas de 1.49% interanual, con los seguros de vida mostrando un avance promedio del +9.8% y los seguros de accidentes y salud del +2.4%, mientras que los seguros generales retrocedieron un -5.8% y las fianzas -10% interanual medido en Lempiras. Por otra parte el volumen de siniestros totales bajó un 7.5% interanual para el promedio de todo el mercado, retrocediendo en seguros generales, vida y accidentes, pero aumentando en Fianzas. Según el Monitoreo de Competencia Aseguradora en Honduras el desempeño de las primeras cinco aseguradoras en los 12 meses evaluados señala que MAPFRE alcanza un 21.7% de market share, FICOHSA el 20.3%, SEGUROS ATLANTIDA el 15.4%, SEGUROS DEL PAIS un 8.6% y SEGUROS DAVIVIENDA el 7.5%.

México: Primas directas de seguros y fianzas crecen 5.2% interanual real a Marzo 2020

Al cierre de marzo de 2020, el mercado de seguros y fianzas esta conformado por 112 instituciones y las primas emitidas ascendieron a 181.000 millones de pesos. De ese total el 97.7% correspondió a prima directa y el resto a reaseguro y reafianzamiento tomado, reporta la CNSF. De esta forma, las primas directas crecieron 5.2% en términos reales al primer trimestre de 2020 respecto al mismo periodo del año anterior. Así mismo, la utilidad en su conjunto fue de 17.792 millones de pesos, lo que representó un incremento de 12.9% en términos reales respecto a marzo de 2019, señalan desde la entidad.

Panama: USD 403 millones de Primas de seguros directas (+2.8% anual) al cierre de Marzo 2020

Las primas directas de seguros totalizaron los USD 403 millones a Marzo 2020, contra los USD 392 millones del mismo mes del año anterior. Según el Monitoreo de Competencia Aseguradora en Panamá el desempeño de las primeras cinco aseguradoras en los 12 meses evaluados señala que ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS ganó +3.4% de market share, INTERNACIONAL DE SEGUROS cede -1.5%, MAPFRE PANAMÁ un -1%, SEGUROS SURAMERICANA retrocede -0.3% y PAN AMERICAN LIFE INSURANCE avanza +0.4% durante los 12 meses evaluados para el promedio vida/generales.

Paraguay: Mercado asegurador con volumen de primas directas en +6.4% interanual en Abril 2020

Las primas directas de seguros totalizaron los G$ 2296 billones al cierre de Abril 2020, frente a los G$ 2158 del mismo mes del año anterior. Los seguros de vida crecieron +12% interanual, mientras que los negocios no-vida lo hicieron a un ritmo promedio del 5%. Según el Monitoreo de Competencia Aseguradora en Paraguay el desempeño de las primeras cinco aseguradoras en los 12 meses evaluados señala que MAPFRE PARAGUAY cede 0.13% de market share, ASEGURADORA DEL ESTE gana +0.34%, LA CONSOLIDADA -1,26% de participación, ASEGURADORA YACYRETA un +0.10% y PATRIA el -0.11%.

Perú: Primas directas por S/ 4.558 millones al cierre de Abril 2020 (-1.8% anual neto de inflación)

Del volumen total de primas del primer cuatrimestre del 2020, el 36% corresponde a seguros generales, el 15% a ramos de Accidentes, el 34% a coberturas de vida y 15% a seguros de pensiones. En términos interanuales las primas de los seguros no-vida crecieron un 3.8% promedio en Soles, mientras que los seguros de vida retrocedieron -2.7%, los seguros de accidentes un -0.7% y los seguros de pensiones un -0.5%. Ver reportes en EXCEL

República Dominicana: COVID-19, empezó a reflejarse en un decrecimiento del sector asegurador dominicano

El Superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez Félix, informó que la situación de la Pandemia y la crisis nacional sanitaria que afecta al país, por los efectos del coronavirus COVID-19, empezó a reflejarse en un decrecimiento del sector asegurador dominicano, en las primas netas del mes de marzo, que tuvieron un decrecimiento real neto. Paralelamente, los resultados 2020.Q1 del Monitoreo de Competencia Aseguradora en República Dominicana, muestran que las grandes aseguradoras han soportado mucho mejor el impacto que las entidades pequeñas. Las cinco aseguradoras líderes en volumen de primas netas han incrementado o al menos sostenido su participación de negocio considerando el promedio de todas las coberturas. En el trimestre SEGUROS UNIVERSAL ganó 0,57% de share, HUMANO SEGUROS mantuvo su participación (-0,03%), SEGUROS RESERVAS avanzó 1.38%, MAPFRE 0.22% puntos y SEGUROS SURA gana 0.32% de participación.

Uruguay: Primas de Seguros de Incendio alcanzaron los UY$ 782.6 millones al cierre de Marzo 2020

El ramo explicó el 5% del volumen del mercado asegurador total durante el primer trimestre del 2020. Según los resultados 2020.Q1 del Monitoreo de Competencia Aseguradora en Uruguay, MAPFRE lideró en market share en este tipo de coberturas con el 37% del volumen de negocio, seguida por el BSE con un 35%, SURA con el 12%, PORTO con el 5%. El restante 11% fue captado por otras ocho aseguradoras. La siniestralidad promedio considerando siniestros vs primas emitidas se ubicó en un 47%, el ratio de comisiones en 16.4% y los gastos de explotación en un 18.4%. Por otra parte, el resultado técnico promedio para el ramo incendio fue de +2.3% al cierre de Marzo.

 

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